华大基因非公开发行募资20.12亿元 发行底价50元股价已超150元

　　7月2日，深圳华大基因股份有限公司（证券简称：华大基因，证券代码：300676）披露《2020年度创业板非公开发行A股股票预案》，拟募集资金20.12亿元强化主营业务发展及补充流动资金。

　　中国产业经济信息网注意到，华大基因主营业务处在风口区，历年分红可观，2020年以来股价翻倍，因此本次非公开发行备受市场关注。

　　非公开发行募资20.12亿元

　　根据发行预案，华大基因拟向不超过35名合格投资者非公开发行股票不超过4001万股，募集资金总额不超过201193.72万元。当前，华大基因总股本4.001亿股，本次发行股票数量不超过发行前总股本的10%。

　　发行价预计远高于发行底价。本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行股票的发行期首日。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。中国产业经济信息网观察发现，目前华大基因股价在150元之上，2020年以来该公司股价已经上涨了120%左右。而根据上述非公开发行方案中的募集金额和增发股份上限计算，本次发行底价为50.29元。常规情况下，最终发行价将远高于发行底价，而最终发行股份也将远远低于10%的比例。

　　实际控制权不变，实际控制人控股比例将由38.637%降至35.12%。

　　目前，华大控股直接持有华大基因37.18%的股份，同时，华大控股持有华大三生园95%的股权，华大三生园持有华大基因0.98%的股份，因此，华大控股直接和间接合计控制华大基因38.16%的股份，为该公司的控股股东。汪建持有控股股东华大控股85.30%的股权，同时直接持有华大基因0.4770%的股份，直接和间接合计控制38.6370%的股份。

　　按照本次非公开发行股票数量上限4001万股测算，本次发行完成后，汪建将直接和间接合计控制华大基因35.12%的股份，仍为公司实际控制人。

　　华大基因本次增发主要有5个投向，包括围绕主业的4个募投项目及补充流动资金。相关项目及拟投入募集资金分别是，青岛华大基因检测试剂生产及基因检测服务项目拟投入募集资金66849.48万元，医学检验解决方案平台建设项目拟投入募集资金23691.69万元，云数据处理系统升级项目拟投入募集资金37536.00万元，生物样本库建设项目拟投入募集资金13116.55万元，补充流动资金6亿元。

　　其中，第一大募投方向，为青岛华大基因检测试剂生产及基因检测服务项目。根据披露，该项目将引进一系列先进生产设备、检测设备及其他辅助设备，建设国际一流的出生缺陷防控、肿瘤防控等领域的基因检测试剂盒生产基地及服务中心，以及DNA合成基地。

　　根据经营规划，青岛项目的总投资79759.38万元，拟使用募集资金66849.48万元。该项目预计建设期24个月，项目税后内部收益率为24.91%，静态投资回收期（税后，含建设期）为5.75年。

　　第二大募投方向，6亿元用于补充流动资金，有利于增强资本实力，是华大基因主营业务发展的需求。一方面，主营业务发展加大了日常经营现金流需求。最近三年，华大基因分别实现营业收入209554.43万元、253640.61万元和280041.19万元。另一方面，流动资金面临着一定压力。2017年至2019年各期末，华大基因的存货、应收账款、应收票据、预付款项三项合计金额分别为101409.89万元、158563.46万元和180016.93万元，存在一定的流动资金需求。

　　舍得研发投入三年分红2.8亿元

　　华大基因的主营业务为通过基因检测、质谱检测、生物信息分析等多组学大数据技术手段，为科研机构、企事业单位、医疗机构、社会卫生组织等提供研究服务和精准医学检测综合解决方案。

　　2019年，华大基因实现营业收入280041.19万元，同比增长10.41%；实现归属于上市公司股东的净利润27633.40万元，同比下降28.53%。

　　在研发方面的投入华大基因从不吝啬。2019年，该公司继续加大研发投入力度，研发投入总金额为33440.22万元，同比增长26.27%，占营业收入比例为11.94%。

　　截至报告期末，华大基因及其全资、控股子公司获得的医疗器械注册证书和备案凭证共计112项。其中，2019年新增医疗器械注册证10项，因注册证到期决定不续证申请自行注销2项。

　　中国产业经济信息网关注到，华大基因最近三年分红合计已达2.8007亿元。

　　披露信息显示，2017年、2018年和2019年，华大基因现金分红额（含税）总额分别为12003万元、12003万元和4001万元，分别占当期归属于母公司所有者的净利润的30.15%、31.04%和14.48%。

　　（责任编辑 张丽娜）

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