厦门银行IPO网上有效申购超3000倍 27日登陆A股

　　2020年前三季度营收、净利润双双增长的厦门银行（601187.SH），将于10月27日正式登陆A股市场，中国城商行将再添一名成员。该公司网上初步有效申购倍数为3248.86倍，获得资金追捧。

　　10月26日，厦门银行发布《首次公开发行A股股票上市公告书》，该公司IPO发行的A股股票在上海证券交易所主板上市，将于2020年10月27日起上市交易。

　　厦门银行IPO发行价格为6.71元/股，发行后每股收益0.6483元，发行市盈率10.35倍。

　　厦门银行IPO发行募集资金总额为17.71亿元，募集资金净额为17.39亿元。该银行本次发行采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的发行方式。其中，网下向投资者配售2639.08万股，占本次发行总量的10%；网上向社会公众投资者发行2.38亿股，占本次发行总量90%。

　　厦门银行拟使用IPO公开发行募集资金用于补充本行核心一级资本的金额为17.39亿元。随着资产和业务规模的扩大，厦门银行风险资产规模有所增长，截至2020年6月30日，其风险加权资产规模为1453.78亿元，同期核心一级资本充足率为11.01%，资本充足率为14.93%。厦门银行上述指标虽均符合监管要求，但结合当前利率市场化等金融业发展趋势及服务实体经济的需求，如果没有持续有效的资本补充机制，其未来资本充足率将无法满足战略发展的需要。

　　厦门银行称，本次公开发行补充核心资本有利于该行不断推动业务创新和战略转型，实现持续、稳定、健康的发展，符合本行整体发展战略和全体股东的利益，本行募集资金数额与其经营规模、财务状况、技术水平和管理能力相适应。

　　中国产业经济信息网财经频道注意到，厦门银行IPO发行获得投资者积极认购。根据《厦门银行股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为3248.86倍，高于150倍，厦门银行和保荐机构（主承销商） 决定启动回拨机制，将本次发行股份的60.00%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为2639.08万股，占本次发行总量的10.00%；网上最终发行数量为2.38亿股，占本次发行总量的90.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.09234123%。

　　主要业务包括公司银行业务、个人银行业务、资金业务的厦门银行，2020年1月至9月份实现营业收入37.39亿元，同比增长19.56%，实现净利润12.81亿元，同比增长8.70%。

　　截至2020年6月30日，厦门银行资产总额2659.06亿元，股东权益总额162.19亿元，发放贷款及垫款净额1205.00亿元，吸收存款总额1460.69亿元，不良贷款率为1.12%，拨备覆盖率为322.50%。2020年1-6月，厦门银行实现营业收入27.11亿元，净利润9.68亿元。2019年度，该行实现营业收入45.09亿元，净利润17.36亿元。

　　（责任编辑  张丽娜）

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