天津农商银行成功发行30亿元二级资本债

来源：中国产业经济信息网时间：2020-08-14

　　8月13日，天津农商银行30亿元二级资本债券在银行间债券市场成功发行。债券主体评级为最高评级AAA，债项评级AA+，评级展望为稳定，票面利率4.38%，认购倍数为2.09倍。债券发行后，该行资本充足率将提升约1.2个百分点，综合竞争实力得到进一步增强。

　　今年以来，天津农商银行坚决贯彻中央、天津市委决策部署，全力做好金融服务“六稳”“六保”工作的同时，不断提升自身能力建设，持续夯实资本基础。自6月份启动二级资本债发行工作以来，天津农商银行针对性地进行了路演营销，吸引了投资者广泛参与，为发行工作奠定基础。此外，该行坚持“市场化定价”原则，定价参考近期市场资金利率水平以及同评级、同期限二级资本债券价格水平，综合考虑信用溢价、流动性溢价等因素，契合投资者需求和价格预期。最终，共30余家投资者参与认购，获得了市场的认可与支持。

　　天津农商银行表示，二级资本债券的成功发行，既是天津农商银行响应中央和天津市委号召增强资本实力和风险抵御能力、拓宽融资渠道、提升竞争力的重要举措，也为该行进一步服务“三农”和中小微企业提供强有力的资本支撑。下一步，该行将以此为契机，深化扶农助小发展定位，以金融力量支持实体经济。

　　转自：中国证券报

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