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顶格定价!锂矿巨头H股发行价82港元/股 A股股价已涨逾150%


中国产业经济信息网   时间:2022-07-08





  7月7日晚间,锂矿巨头天齐锂业发布公告,H股发售价确定为每股82港元,预计于7月13日在香港联交所挂牌并开始上市交易。根据6月30日天齐锂业发布的H股全球发售公告,H股发售价范围为每股69港元至82港元,这意味着天齐锂业将以发售价格区间的上限发行。 

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来源:天齐锂业公告

  发售价格区间上限发行

  天齐锂业7月7日晚公告称,公司已确定本次境外上市外资股(H股)发行的最终价格为每股82港元。此次募集资金净额将用于偿还SQM债务的未偿还余额、为安居工厂一期建设拨资、偿还若干中国国内银行贷款及用作运营资金及一般公司用途。 

  天齐锂业表示,H股发行融资对公司的未来发展有着重大意义。首先,公司发行H股股票进行股权融资有利于公司进一步优化资本结构、降低杠杆率和财务风险,同时降低财务费用、增强盈利能力、适当补充现金流;其次,受益于下游市场的快速发展,公司的产品需求旺盛,H股发行融资有利于公司抓住行业机遇、进一步发展核心业务,对公司的产能扩张计划起到重要的支撑作用;此外,发行H股将有利于公司拓展境外融资渠道,进一步提升公司的国际知名度和影响力,为公司未来继续贯彻国际化战略奠定良好的基础。 

  天齐锂业已与中创新航科技股份有限公司、中国太保投资管理(香港)有限公司、LG Chem, Ltd.(LG化学)、太平洋资产管理有限责任公司、深圳市德方纳米科技股份有限公司、四川能投(香港)控股有限公司及金山(香港)国际矿业有限公司7名基石投资者订立基石投资协议。 

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来源:天齐锂业公告 

  锂矿锂盐加速扩产

  天齐锂业的H股发行之所以吸引了中创新航、德方纳米、LG化学等知名公司参与,主要系其控股子公司TLEA控股的泰利森拥有世界上正在运营的生产规模和储量规模最大、锂矿品位最高、生产成本最低的硬岩型锂辉石矿——格林布什锂辉石矿。 

  目前,泰利森格林布什锂辉石矿的锂精矿产能为162万吨/年。在建的化学级锂精矿三期扩产项目预计于2025年建造完工,该项目完全建成并投产以后,泰利森的锂精矿产能有望达到210万吨/年。此外,格林布什的尾矿再处理工厂(TRP)已于2022年年初完工,目前正在调试,完成调试后预计每年可新增约28万吨锂辉石精矿。 

  同时,公司还在加强锂化合物产能扩张。公司澳大利亚奎纳纳一期2.4万吨氢氧化锂项目已经生产出首批产品,奎纳纳二期项目正在启动建设。此外,天齐锂业启动了四川遂宁安居2万吨电池级碳酸锂项目,预计2023年下半年竣工进入调试阶段。公司重庆铜梁生产基地拟分两期扩建2000吨金属锂项目,预计一期800吨项目将于2023年建成并运行投产,二期1200吨项目将于2025年建成并运行投产。所有项目投产后,公司锂化合物产能预计超过11万吨。 

  近期天齐锂业A股股价一路大涨。从4月27日的盘中最低58.05元/股到7月6日的盘中高点148.57元/股,不到3个月时间,最大涨幅高达155.93%。



  转自:中国证券报

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