电信业投资悄然变化设备商各寻出路


作者:张月红    时间:2012-02-17





  我们肯定都已经注意到华为和中兴,这两家电信设备厂商近来在不遗余力地宣传其手机产品,而事实上他们取得的成绩也相当不错。

  根据市场研究机构IDC今年初最新发布的数据,中兴通讯2011年的手机全球销量达6610万部,占据销量第五的位置,中兴预计今年智能手机出货量将增长至少一倍。华为2011年的手机全球出货量达到6000万部,销量排名全球第六位,华为预计今年智能手机出货量将达到3000万部。

  这两家电信设备市场上的巨星不断放出的信号表示,他们对发展手机业务是如此的认真与雄心勃勃,华为终端有限公司董事长余承东称,五年内进入全球前三。中兴执行副总裁何士友也表示,五年时间内要在手机领域进入全球前三。

  事实上,华为和中兴雄心勃勃的不仅仅是终端市场,两厂商还把目光转向了容量更大的政企信息化市场,大肆招兵买马,大有向综合性IT供应商转型的趋势。

  看一下其他老牌的电信网络设备商的动向,就会明了这种变化是由形势驱动的:曾经在全球声名赫赫的设备商要么已经永远地离开了这个舞台,如摩托罗拉、北电网络;要么在为赢利苦苦挣扎,如诺基亚西门子、阿尔卡特朗讯,近期他们都发布了数目不同的裁员计划。

  网络设备的领头羊爱立信2011年的整体运营表现也很不乐观,第四季度营收同比下降52%,整个财年的运营收入比2010年下降11%。

  即使是增长势头迅猛的华为,近期也宣布推迟了在印度市场新建工厂的计划,印度作为全球最大的电信市场之一,由于政府近两年调查处理2G频谱拍卖丑闻,已经使电信市场暂停了网络投资与建设活动。

  难道传统的电信网络基础设备的增长确实已经到达天花板?我们可以从研究机构的报告和运营商的动向中探索问题的答案。

  投资谨慎、电信网络建设的周期性

  根据研究机构OVUM的统计数字,2011年前三个季度,虽然全球运营商在CAPEX方面的支出同比增长2%,但是从2011年第三季度开始,运营商的CAPEX支出同比开始下降,全球多个网络设备市场都受到了影响。

  OVUM认为,运营商在设备投资上趋于谨慎将是这几年的总体趋势。一方面,运营商的总体投资规模不会大幅增长,甚至可能下降;另一方面,网络设备的利润空间也逐渐被挤压。

  此外,众所周知,电信网络建设与投资有着周期性的特点,而手机等终端领域是一个不断更新的市场,且有着恒定的需求。

  20世纪80年代前,移动电信业普通使用的是第一代移动通讯系统,用模拟信号来实现语音通信;20世纪90年代左右,2G开始风行世界并占据了现代通讯系统的半壁江山;2000年左右,3G进入人们的视线,可以说,电信业从2G向3G技术迁移的网络建设高峰已经过去,而从3G向4G的迁移是下一轮高峰。

 

  今天,虽然欧洲与北美的部分运营商已经进入了4G运营时代,但从全球市场来看,4G并没有进入建设高峰期,根据爱立信CEO卫翰思本月初接受采访时透露的数据,目前4G仅占整个移动市场份额的2%。那么,这就是说电信业已经过了3G投资期,正在等待4G时代。

  此外,很多电信运营商对网络进行投资主要缘于流量压力,而并非受创收型业务驱动,这些压力来自用户和互联网企业,增量不增收,使运营商在投资方面会更被动更谨慎一些。这也是全球运营商普遍讨论智能管道和流量经营的缘由所在。

  虽然从长远来看,在智能手机、平板电脑的带动下,移动数据流量必将迫使运营商不断提升网络性能、扩大容量。但是,今天的网络更新换代无法比拟以前的从模拟到数据,运营商可以选择的路径很多。比如,WCDMA的生命周期很长,它可以不断的进行低成本演进,使得性能无限接近LTE,用户从2G向3G、4G等下一代网络迁移的过程将是非常缓慢的。

  运营商投资重点发生变化

  另外一方面,在技术创新的驱动下,传统电信业与IT领域的界限越来越模糊,互联网企业踏足电信领域,侵蚀运营商利润空间的同时,电信运营商也从原来的通信网转向了更加广泛的ICT领域,投资重点发生了变化。

  在语音通信时代,网络是运营商最为重要的商业价值体现,随着消费者行为和偏好的改变,网络已经蜕变成服务的基础,而不是服务本身。

  从国外的Skype、whatsapp到国内的米聊、微信等等,电信运营商眼睁睁地看着用户利用他们架构起来的移动互联网让自己原本固若金汤的基础服务变成了免费。

 

  在此形势下,全球电信运营商的投资重点都发生了变化,比如国内三大运营商对数据中心几十上百亿元的投资、对行业信息化的热衷、对应用商店以及移动金融等各类创新应用的投资。

  法国电信与德国电信将电信基础设施共享,大力投入到M2M、移动支付等业务开发中,西班牙电信与合作伙伴在拉美、欧洲共同开发移动电子钱包,巴帝电信外包电信网络管理,将精力集中到发展用户和创新业务上等等,这样的案例不计其数。

  传统设备商各谋出路

  当然设备商已经意识到了这些变化,爱立信在保持原有的移动基础设施、核心IP、服务以及多媒体等业务外,宣布将重点转移至托管服务领域,退出长期亏损的手机合资公司。客户范围也不再局限于电信运营领域,爱立信将信息通信技术带入了游戏业、个人运输及航运。

  比如,爱立信与全球最大的集装箱运输公司马士基航运(Maersk Line)合作,开发了一种独特的GSM兼卫星解决方案,能够在海洋这块现代通信业仍未开发的领域上提供连接服务;与麻省理工学院感知城市实验室研究人类行为模式;与联合国难民署合作为难民寻找家人提供帮助。

  诺基亚西门子去年底宣布战略转型计划,未来将专注于移动宽带、客户体验管理和服务。包括削减组织架构、合并办事处、中央职能部门,将部分工作转至交付中心,同时通过整合摩托罗拉无线业务资产降低成本,提升服务业务效率,简化内部流程等。

  去年,阿尔卡特朗讯力推创新型产品lightRadio,诺基亚西门子推广Liquid Radio,除了发展基本业务推广创新产品以外,爱立信和阿尔卡特朗讯都先后决定货币化所有专利资产,作为老牌的电信设备企业,手中累积的知识产权将为企业带来不菲的收入。

  看来人人都在这场持久战中寻找新的蛋糕,等待新一轮的增长高峰期,智能手机、物联网、M2M、云计算等新的机会都在以各种面目涌现出来,处在这个行业变化的浪尖之上,唯有抓住新的机会、不断开拓新的财源,企业才能不断成长。

  作者:张月红



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