2017年11月石油和化学工业经济运行报告


来源:中国产业经济信息网   时间:2018-01-12





  2017年11月,石油和化工行业经济运行保持向好态势。全国油气和主要化学品生产基本平稳,市场需求总体稳定,价格总水平涨势继续加快,出口延续较好势头;单位成本继续回落,行业效益持续改善。
 
  但化学工业投资依旧疲软,石化市场进口压力进一步增大,行业库存上升加快。
 
  一、主要经济指标完成情况
 
  (一)增加值增速继续回升,收入保持较快增长
 
  截至2017年11月末,石油和化工行业规模以上企业29256家,累计增加值增长3.9%,比1~10月提高0.1个百分点,低于同期全国规模工业增加值增幅2.7个百分点。其中,化学工业增加值增长3.7%,与1~10月持平;石油天然气开采业下降0.8%,降幅收窄0.3个百分点;炼油业增长5.8%,加快0.3个百分点。
 
  2017年1~11月,石油和化工行业主营业务收入12.83万亿元,同比增长16.3%,增速比1~10月回落0.2个百分点,占全国规模工业主营收入的11.9%。
 
  三大板块中,化学工业主营业务收入8.61万亿元,同比增长14.4%,比1~10月回落0.5个百分点;炼油业主营业务收入3.09万亿元,增长22.7%,加快0.8个百分点;石油和天然气开采业主营业务收入8135.3亿元,增长18.7%,减缓0.6个百分点。
 
  化学工业中,合成材料、基础化学原料和专用化学品制造主营收入增速继续领先,分别达到24.6%、16.6%和13.2%。橡胶制品和涂(颜)料制造主营收入增幅各为8.4%;肥料和农药制造业主营收入增幅为8.7%和10.1%。
 
  油气行业景气指数回升,化学工业继续回落。根据中国石油和化学工业联合会发布的景气指数显示,11月,中国化学工业景气指数为88.34点,回落2.97点;油气行业景气指数为97.27点,上升1.87点。
 
  (二)能源和主要化学品生产基本平稳
 
  2017年1~11月全国原油天然气总产量2.96亿吨(油当量),同比增长0.9%,比1~10月回落0.2个百分点;主要化学品总产量增长约2.6%,增速比1~10月减缓0.2个百分点。
 
  原油产量降幅扩大,天然气增速回落。2017年11月,全国原油产量1569.9万吨,同比下降2.5%,降幅比上月扩大2.1个百分点;天然气产量126.3亿立方米(含煤层气,下同),增长3%;液化天然气产量73.2万吨,增长5.9%。2017年11月全国原油加工量4942.9万吨,同比增长8%;成品油产量(汽、煤、柴油合计,下同)3094.3万吨,增长5%。
 
  化肥产量微幅增长。2017年11月全国化肥产量(折纯,下同)524.1万吨,同比增长0.6%,下半年来首现增长。其中,氮肥产量312万吨,增长3.5%;磷肥产量142.2万吨,下降4.6%;钾肥产量69.6万吨,下降1.5%。当月农药原药产量(折100%)27.4万吨,同比下降5.1%,其中除草剂(原药)产量11.6万吨,下降7.4%;农用薄膜产量22.1万吨,增长2.5%。
 
  其他重点化学品多数保持增长。2017年11月,全国乙烯产量154.8万吨,同比增长6.6%;甲醇产量382.1万吨,增长1.5%;涂料产量180.5万吨,增长4.4%;化学试剂产量168万吨,下降8.8%;硫酸产量774.1万吨,增长3.1%;烧碱产量284.6万吨,下降0.8%;电石产量208.2万吨,下降5.6%;合成树脂产量728.5万吨,增长2%;合成纤维单体产量369.2万吨,增长6.2%;轮胎外胎产量7933.4万条,增长3.5%。
 
  (三)能源消费增长继续加快,主要化学品放缓
 
  2017年1~11月,我国石油天然气表观消费量7.31亿吨(油当量),同比增长8.3%,比1~10月加快0.1个百分点;主要化学品表观消费总量增长约4.8%,比1~10月回落0.3个百分点。
 
  原油消费保持较快增长,天然气增速持续加快。2017年1~11月,国内原油表观消费量5.57亿吨,同比增长6.1%,增速比1~10月加快0.1个百分点,对外依存度68.5%;天然气表观消费量2150.7亿立方米,增长15.4%,提高0.2个百分点,占石油天然气表观消费总当量的26.5%,对外依存度37.8%。1~11月,国内成品油表观消费量2.96亿吨,同比增长2.6%。其中,柴油表观消费量1.53亿吨,增长1.4%;汽油表观消费量1.12亿吨,增长2.6%。
 
  化肥消费降幅收窄。1~11月,全国化肥表观消费量(折纯,下同)5259.7万吨,同比下降1%,比前10月收窄1.4个百分点。其中,氮肥3083.2万吨,下降3.8%;磷肥1150.5万吨,下降2.2%;钾肥1018.9万吨,增长9.5%;磷酸二铵(实物量)821.9万吨,下降6.7%。基础化学原料和合成材料消费增速趋缓。数据显示,2017年前11个月,基础化学原料表观消费总量增长4.3%,比前10月回落0.6个百分点。其中,乙烯表观消费量1854.7万吨,同比增长4.7%;甲醇表观消费量4929.8万吨,增长5.1%;硫酸表观消费量8338.1万吨,增长3%;烧碱表观消费量2953万吨,增长4.3%。2017年1~11月,合成材料表观消费总量增长约7.1%,比上1~10月回落0.5个百分点。其中,合成树脂表观消费量1.02亿吨,增长4.2%;合成纤维单(聚合)体表观消费量6181.3万吨,增长9%。
 
  (四)投资总体降幅继续扩大
 
  2017年1~11月,石油和化工行业完成固定资产投资1.86万亿元,同比下降3.2%,降幅较1~10月扩大0.6个百分点。
 
  油气开采和炼油业投资保持平稳较快增长,化学工业降幅进一步扩大。三大板块中,石油和天然气开采业投资2160亿元,同比增长15.8%,增速比1~10月加快1.1个百分点,占全行业投资总额的11.6%;炼油业投资2033.9亿元,增长6.6%,减缓1.4个百分点,占比10.9%;化学工业投资1.38万亿元,下降5.7%,降幅扩大1.0个百分点,占比74%。
 
  化学工业中,仅合成材料制造投资保持微幅增长。2017年1~11月,合成材料制造投资增长1.3%。化学矿采选、农药和化肥制造降幅较大,分别达到26.2%、15.6%和14.0%;专用化学品制造下降4.9%;基础化学原料制造下降6.1%;橡胶制品和涂(颜)料及类似品制造下降2.9%和0.3%。
 
  区域投资降幅扩大。2017年1~11月,全国区域行业投资总额1.82万亿元,同比下降3.7%,降幅比前10月扩大0.6个百分点。其中,东部地区投资8562.0亿元,下降4.3%;中部地区投资4350.1亿元,下降2.8%,占比23.9%;西部地区投资4092.8亿元,下降1%,占比22.5%;东北地区投资1204.2亿元,下降11.6%,占比6.6%。
 
  私营和港澳台企业投资保持增长。分经济类型看,2017年1~11月,内资企业投资同比下降3.2%。其中,私营企业投资8126.5亿元,下降3.2%,占全行业投资总额的43.6%;港澳台企业投资573.0亿元,增长6%,占比3.1%;外商投资673.6亿元,下降11.3%,占比3.6%。
 
  (五)出口增长稳步加快
 
  2017年11月,石油和化工行业进出口贸易总额继续较快增长,出口增速进一步加快。海关数据显示,当月全行业进出口总额551.1亿美元,同比增长27.6%,增速较上月加快4.7个百分点。其中,出口总额180.8亿美元,增长22.2%;进口总额370.3亿美元,增长30.5%。2017年1~11月,累计进出口总额5251.7亿美元,增长22.4%,占全国进出口总额的14.2%。其中,出口1729.6亿美元,增长12%,占比8.5%;进口3522.0亿美元,增长28.2%,占比21.2%。前11月贸易逆差1792.4亿美元,同比扩大48.9%。
 
  橡胶制品出口额增速回落,成品油大幅加快。2017年11月,橡胶制品出口总额37.9亿美元,同比增长3.4%,增速较上月回落9个百分点;累计出口420.1亿美元,增长4.8%,占石油和化工行业出口总额的24.3%。当月成品油(汽、煤、柴合计)出口额24.1亿美元,增长42.1%,较上月显著提高;出口量452.0万吨,增长22.3%;累计出口额187.3亿美元,增长27.6%,占比10.8%。此外,化肥出口额5亿美元,同比下降11.8%;出口量213.3万吨(实物量),下降8.5%。
 
  原油和天然气进口快速增长。2017年11月,国内进口原油3704.4万吨,同比增长14.5%,增速较上月加快6.7个百分点;进口金额153.3亿美元,增长36.7%。进口天然气655.3万吨,增长41.9%;进口金额23.8亿美元,增长64.3%。2017年1~11月,累计进口原油3.86亿吨,增长12.1%;进口天然气6082.7万吨,增长26.6%。
 
  (六)行业效益保持良好态势

  2017年1~11月,石油和化工行业实现利润总额8070.2亿元,同比增长51.4%,增速较1~10月回落1个百分点。每100元主营收入成本83.54元,同比下降0.42元;主营收入利润率为6.29%,同比上升1.46个百分点。产成品存货周转天数为13.2天;应收账款平均回收期为26.2天。全行业亏损面为13.8%,比1~10月缩小0.4个百分点。
 
  分行业看,石油和天然气开采业利润总额480.5亿元,上年同期亏损436亿元;炼油业利润总额1836.4亿元,同比增长22.5%;化学工业利润总额5598.9亿元,增长35.7%。
 
  化学工业中,化肥、合成材料和基础化学原料造业利润增速保持领先,分别达到184.8%、79.3%和51.6%;专用化学品和农药制造利润增长19.1%和22.5%;涂(颜)料等制造和橡胶制品利润保持小幅增长,分别为3.8%和0.3%。
 
  二、主要市场走势
 
  2017年11月,石油和主要化学品市场价格保持较快上涨势头。价格指数显示,当月石油和天然气开采业出厂价格同比增长20.3%,较上月提高3.8个百分点;化学原料和化学品制造业增长10.1%,较上月回落0.6个百分点。2017年11月石油和天然气开采业出厂价格环比上涨6.2%,化学原料和化学品制造业环比上涨1.4%。2017年1~11月,石油和天然气开采业价格总水平同比上涨30%,化学原料和化学品制造业上涨9.5%。
 
  (一)国际油价创2年来新高
 
  2017年11月,国际油价上涨继续加快,并创2年多来新高。监测数据显示,当月WTI原油(普氏现货,下同)均价为55.07美元/桶,环比上涨7.4%,同比上涨19%;布伦特原油均价61.16美元/桶,环比上涨7.2%,同比上涨34.4%;迪拜原油均价59.48美元/桶,环比上涨8.0%,同比上涨32.8%;大庆原油均价55.47美元/桶,环比上涨7.1%,同比上涨35.8%。上述四地原油平均价格为57.79美元/桶,环比上升7.4%,同比上涨30.3%。
 
  原油期货价格保持上升走势。截至2017年11月末,纽约商品交易所12月交货的轻质原油均价为56.57美元/桶,同比上涨21.6%;伦敦布伦特12月交货的原油均价为62.66美元/桶,同比增长30.9%。
 
  根据目前中东地区局势变化、国际原油市场价格趋势以及全球油气供需等情况判断,未来一段时期内国际原油价格可能保持高位震荡走势,但进一步上升动力减弱,有可能出现小幅回调走势。原油现货均价可能在55美元/桶上下波动。
 
  (二)化肥市场价格震荡上扬
 
  2017年11月,国内化肥市场价格总体呈现震荡上扬态势,价格涨多跌少。从主要品种看,磷复肥涨势较强。市场监测显示,当月尿素市场均价为1750元/吨,环比下跌1.7%,同比上涨25%;磷酸二铵均价2700元/吨,环比上涨8.0%,同比上涨1.5%;磷酸一铵均价2360元/吨,环比上涨16.3%,同比上涨15.1%;国产氯化钾均价1960/吨,环比上涨3.7%,同比下跌3.2%;45%硫基复合肥均价2250元/吨,环比下跌0.9%,同比上涨5.6%。
 
  出口价格涨跌互现,总体震荡回升。据海关数据,11月尿素出口均价(离岸价,下同)为268.1美元/吨,环比上涨2.9%,同比上涨30.3%;重钙出口均价276.3美元/吨,环比下跌9.0%,同比上涨11.2%;磷酸二铵出口均价347.7美元/吨,环比上涨1.7%,同比上涨8.6%;三元复合肥出口均价448.7美元/吨,环比下跌0.3%,同比下跌8%。11月硫酸钾进口均价(到岸价)为331.5美元/吨,环比下跌4.6%,同比下跌24.1%。
 
  目前,在成本支撑下,化肥价格仍呈上升趋势,但动力减弱。国内化肥市场消费继续下降,供需结构性矛盾依然突出,总体弱势行情仍将延续。未来化肥市场价格总体可能保持目前震荡走势,波动有所加剧。
 
  (三)基础化学原料市场上升势头增强
 
  2017年11月,基础化学原料市场价格总体上升势头有所增强。当月,在监测的39种主要无机化学原料中,市场均价同比上涨有31种,
 
  较上月减少2种;环比上涨有30种,比上月增加8种。在监测的84种主要有机化学原料中,同比上涨有68种,比上月增加1种;环比上涨55种,比上月增加10种。从市场走势看,无机化学原料上升势头相对较强。
 
  2017年11月,硫酸(98%,净水)市场均价390元/吨,环比上涨18.2%,同比上涨21.9%;硝酸(≥98%)市场均价1830元/吨,环比上涨19.6%,同比上涨23.6%;烧碱(片碱,≥96%)均价4550元/吨,环比下跌0.2%,同比上涨35.8%;纯碱(重灰)均价2540元/吨,环比上涨8.1%,同比上涨42.7%;电石均价3070元/吨,环比下跌4.1%,同比上涨17.6%;硫黄均价1320元/吨,环比上涨17.9%,同比上涨83.3%。
 
  2017年11月,乙烯(东北亚)市场均价1271.4美元/吨,环比下跌3.2%,同比上涨25.4%。国内市场,丙烯市场均价8030元/吨,环比下跌0.4%,同比上涨10.5%;纯苯均价6620元/吨,环比上涨7.1%,同比上涨11.4%;甲苯(石油级,净水)均价5580元/吨,环比上涨4.5%,同比上涨4.1%;甲醇均价3080元/吨,环比上涨14.1%,同比上涨29.4%;乙二醇(优等品)均价7380元/吨,环比下跌2.6%,同比上涨17.5%。
 
  从目前市场情况看,基础化学原料市场供需增长基本平稳,需求增速呈放缓趋势。就国际原油等大宗原材料商品价格而言,总体呈现震荡上升趋势,对基础化学原料生产成本形成支撑。后市基础化学原料市场价格可能出现高位震荡局面,分化有所缩小,价格可能出现回调。特别是有机化学原料市场,价格波动可能加大。
 
  (四)合成材料市场继续高位震荡
 
  2017年11月,合成材料市场价格总体继续高位震荡,走势仍呈分化。其中,合成树脂大体平稳,合成纤维原料和合成橡胶小幅回调。市场监测显示,当月聚氯乙烯(LS-100)市场均价6450元/吨,环比下跌9.2%,同比下跌25.9%;高密度聚乙烯(5000S)均价10400元/吨,环比上涨3.6%,同比下跌1.2%;聚丙烯(T30S)均价9260元/吨,环比上涨0.8%,同比上涨8.2%;PA66(101L)均价为25100元/吨,环比上涨2.9%,同比上涨30.7%;POM(F20-03))均价为14500元/吨,环比微跌0.7%,同比上涨43.3%;聚酯切片(长丝级半光)均价为7770元/吨,环比上涨1.4%,同比上涨18.3%。
 
  2017年11月,顺丁橡胶(一级)市场均价12100元/吨,环比下跌6.1%,同比下跌20.6%;丁苯橡胶(1502)均价12480元/吨,环比下跌8.0%,同比下跌7.8%;丁腈橡胶(26A)均价18550元/吨,环比下跌9.1%,同比上涨9.8%;氯丁橡胶(A-90)均价18900元/吨,环比下跌9.8%,同比下跌29.7%。
 
  2017年11月,己内酰胺(≥99.9%)市场均价15900元/吨,环比下跌1.9%,同比上涨19.5%;丙烯腈(≥99.9%)均价12300元/吨,环比下跌1.6%,同比上涨19.4%;精对苯二甲酸均价5560元/吨,环比上涨6.3%,同比上涨14.6%。
 
  2017年11月合成材料市场价格涨势继续趋缓,高位震荡。目前,合成材料消费增长总体增长平稳,原油价格回升强劲,对市场价格形成有力支撑。不过,合成材料市场受进口冲击较大,竞争激烈。后市合成材料市场上行动力依然不足,价格继续高位波动,有可能出现回调。
 
  (五)轮胎价格保持平稳
 
  2017年11月,轮胎市场主要产品价格总体保持平稳。市场监测显示,当月载重子午胎(12.00R20-18PR)市场均价2157元/条,环比持平,同比上涨1.1%;轿车子午胎(215/55R16)均价为585元/条,环比持平,同比微跌0.5%;轻卡斜交胎(7.50-16-14PR)655元/条,环比持平,同比微涨0.2%。
 
  出口价格总体回升。2017年11月,小客车轮胎出口均价为2623.9美元/吨,环比回升1%,同比上涨6.3%;客货车轮胎出口均价2257.8美元/吨,环比上涨1.3%,同比上涨14.8%;建筑轮胎(辋圈﹥61CM)均价为2837.8美元/吨,环比上涨4.6%,同比上涨14.4%。
 
  2017年11月国内轮胎市场总体运行平稳,均价基本稳定,预计后市价格仍将延续相对平稳走势。
 
  三、新情况新问题及主要经济指标增长预测
 
  (一)当前经济运行中的新情况、新问题
 
  一是化工行业投资持续疲软。2017年1~11月,受化工行业拖累,石油和化工行业固定资产投资降幅继续扩大。其中,化学工业降幅达5.7%,再创年内新低。从区域投资看,到11月,中部地区投资也出现下降,至此,区域投资全面下降。从企业类型看,仅港澳台投资自三季度以来出现了小幅增长,外商和私营企业投资均有不同程度下降。投资长期疲弱,对未来行业发展极为不利。
 
  二是石化市场进口压力依然很大。2017年11月,我国合成材料、有机化学原料进口量保持较快增长。相关产品持续大量进口,对国内市场压力越来越大。海关数据显示,2017年前11月我国合成材料进口总量达4451.2万吨,同比增长10.3%;净进口3550.3万吨,增长11.3%。其中,合成树脂进口量增长2.9%,合成橡胶增长75.9%;合成纤维单体增长15.2%。2017年前11月,进口有机化学原料5578.5万吨,同比增长5.6%,净进口4268.0万吨,增长4%。其中,乙烯进口197.7万吨,同比增长35.9%;纯苯进口232.2万吨,增长73.6%;对二甲苯进口1304.6万吨,增长16.9%。
 
  三是石油开采业效益回升依然乏力。2017年以来,石油开采业效益总体回升,但受油价波动影响,回升缓慢。数据显示,2017年1~11月,石油开采业利润总额只有103亿元,平均每月不足10亿元,其间六七月还曾出现连续下降的情况。总体而言,我国石油开采业效益目前尚未走出低谷。
 
  四是库存上升加快。数据显示,2017年前11月,石油和化工行业存货资金上升13.4%,其中化学工业上升14.2%。在需求趋缓背景下,库存快速上升,预示市场风险可能增加。
 
  (二)主要经济指标增长预测

  根据当前行业生产、价格走势以及结构调整变化等综合因素分析,预计2017年石油和化工行业主营业务收入14.1万亿元左右,同比增长14.5%。其中,化学工业主营收入约为9.42万亿元,增长13.3%。
 
  预计2017年全年石油和化工行业利润总额约8800亿元,增幅超过45%。其中,化学工业利润总额将超过6000亿元,增幅逾30%。
 
  预计2017年全年石油和化工行业出口总额约1917亿美元,同比增长12.2%。
 
  预计2017年全年原油表观消费量约6.13亿吨,同比增长6%;天然气表观消费量约2325亿立方米,增长15.5%;成品油表观消费量约3.25亿吨,增长2.5%;化肥表观消费量约5960万吨(折纯),下降1.5%;合成树脂表观消费量约1.14亿吨,增长4.5%;乙烯表观消费量约2050万吨,增长5%;烧碱表观消费量约3334万吨,增长4.5%。(中国石油和化学工业联合会)
 
  转自:中国化工报
 



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