8月石油和化学工业经济运行报告


来源:中国产业经济信息网   时间:2018-10-12





  8月,石油和化工行业经济运行保持较好态势。增加值增长平稳;价格总水平涨势减缓;利润继续高速增长,行业效益持续改善;经济增长结构进一步优化,抗风险能力增强。但全球经济坏境中的不确定性仍很大,行业投资依然疲软、主要化学品市场需求增长乏力等问题仍然存在。


  一、主要经济指标完成情况


  1~8月,石油和化工行业增加值增长4.8%;主营业务收入8.54万亿元,增长14.5%;利润总额6362.7亿元,增长46.2%。


  (一)增加值增长平稳,收入加快


  截至8月末,石油和化工行业规模以上企业27671家,累计增加值同比增长4.8%,增幅与1~7月持平,低于同期全国规模工业增加值增幅1.7个百分点。其中,化学工业增加值增长3.8%,比1~7月加快0.2个百分点;石油天然气开采业增长3.7%,加快0.4个百分点;炼油业增长7.1%,回落0.3个百分点。


  1~8月,石油和化工行业主营业务收入8.54万亿元,同比增长14.5%,增速比1~7月加快0.6个百分点,占全国规模工业主营收入的12.4%。


  三大板块中,化学工业主营业务收入5.18万亿元,同比增长10.8%,比1~7月加快0.2个百分点;炼油业主营业务收入2.55万亿元,增长22.2%,加快1.5个百分点;石油和天然气开采业主营业务收入6274.9亿元,增长19%,加快1个百分点。


  化学工业中,煤化工产品、基础化学原料和合成材料制造等主营收入增速较快,分别达到30.4%、15%和14.8%;专用化学品和涂(颜)料制造主营收入分别增长9.4%和7.5%;肥料、农药制造和橡胶制品增幅分别为5.8%、9.3%和2.5%。


  (二)能源和主要化学品生产总体平稳


  1~8月,全国原油天然气总产量2.2亿吨(油当量),同比增长1.3%,增速比1~7月加快0.3个百分点;主要化学品总量增长约2.2%,与1~7月持平。


  原油生产加快,天然气持续较快增长。8月,全国原油产量1599.7万吨,同比增长0.2%,为近3年来首现增长;天然气产量129亿立方米,增长9.7%,继续保持较快增速;液化天然气产量76.5万吨,下降0.1%。当月,全国原油加工量5031.5万吨,同比增长5.6%;成品油产量(汽、煤、柴油合计,下同)3012.2万吨,增长2.2%。其中,柴油产量1454.5万吨,下降2.7%;汽油产量1146.3万吨,增长5.5%;煤油产量411.4万吨,增长12.1%。


  主要农用化学品生产继续下降。8月,全国化肥产量(折纯,下同)453万吨,同比下降6.4%,降幅比上月扩大0.6个百分点。其中,氮肥产量286.4万吨,下降9.5%;磷肥产量114.8万吨,下降1.9%;钾肥产量51.8万吨,增长2.2%。当月农药原药产量(折100%)18.3万吨,下降2.3%,其中除草剂(原药)产量8.2万吨,增长10.7%。此外,农用薄膜产量9.4万吨,增长6.2%。


  其他重点化学品总体增长平稳。8月,全国乙烯产量158万吨,同比下降0.5%;甲醇产量394.4万吨,增长0.3%;涂料产量167.8万吨,增长10.8%;化学试剂产量144.1万吨,增长5.9%;硫酸产量721.7万吨,增长1.1%;烧碱产量274.7万吨,增长4.7%;电石产量207.5万吨,增长2.3%;合成树脂产量706.4万吨,增长3%;合成纤维单体产量433.1万吨,增长21.4%。此外,轮胎外胎产量7386.8万条,增长1.2%。


  (三)能源消费增速加快


  1~8月,我国原油和天然气表观消费总量5.86亿吨(油当量),同比增长7.5%,增速比1~7月加快0.7个百分点。其中,原油表观消费量4.23亿吨,同比增长4.2%,增速比1~7月加快0.7个百分点,对外依存度70.2%;天然气表观消费量1813.6亿立方米,增长17%,加快0.6个百分点,对外依存度42.7%。


  前8月,成品油表观消费量2.13亿吨,增长1.9%。其中,汽油表观消费量8286.4万吨,增长3.8%;煤油表观消费量2491.4万吨,增长13.6%;柴油表观消费量1.06亿吨,下降1.9%。


  (四)出口增长继续加快


  8月,石油和化工行业规模以上企业完成出口交货值596.6亿元,同比增长22.2%,增速比上月加快2.7个百分点。其中,石油天然气开采业出口交货值1.2亿元,下降12.5%;石油加工业出口交货值100.6亿元,增长115.2%;化学工业出口交货值478.6亿元,增长12.8%。1~8月,全行业出口交货值4595.6亿元,增长21%。其中,化学工业出口交货值3627.2亿元,增长12.4%。


  化学工业中,基础化学原料、专用化学品和合成材料制造等增长较快。8月上述大三领域出口交货值分别增长23.8%、19.2%和18.1%。化肥、橡胶制品等传统出口主导产品增速趋缓。其中,化肥出口交货值增长2.6%,橡胶制品增长也只有4%。


  (五)化工行业投资降幅继续收窄


  据统计局公布的数据,1~8月,化学原料和化学制品制造业固定资产投资同比下降0.1%,降幅比1~7月收窄0.7个百分点,投资依然疲软,但出现了改善迹象。同期,全国工业投资增长4.4%,比1~7月加快0.3个百分点。


  二、行业效益情况


  效益保持良好态势。1~8月,石油和化工行业实现利润总额6362.7亿元,增长46.2%,占同期全国规模工业利润总额的14.4%。每100元主营收入成本为81.58元,同比下降1.23元;行业亏损面为18.1%,比1~7月收窄0.2个百分点;资产总计12.66万亿元,增长7%;资产负债率54.07%,同比下降1.15个百分点。1~8月,全行业主营收入利润率为7.45%,同比上升1.62点;毛利率为18.42%,上升1.23点。产成品存货周转天数为15.5天;应收账款平均回收期为29天。


  (一)石油和天然气开采业效益强劲回升


  利润持续恢复性增长。国家统计局数据显示,1~8月,石油和天然气开采业规模以上企业284家,实现利润总额1237.9亿元,同比增长456.7%,占石油和化工行业利润总额的19.5%。其中,石油开采利润总额911.3亿元,增长71.8倍;天然气开采利润总额307.3亿元,增长42.9%。


  单位成本大幅下降,亏损企业情况持续好转。1~8月,石油和天然气开采业主营业务成本3986.4亿元,同比下降3.6%;每100元主营收入成本63.53元,同比下降14.91元。其中,石油开采100元收入主营成本59.45元,同比下降18.4元;天然气开采100元收入主营成本48.97元,下降5.72元。前8月,油气开采业亏损面为35.2%,比1~7月缩小1.1个百分点;亏损企业亏损额163.4亿元,下降69.8%;资产总计2.21万亿元,增长2.1%;资产负债率43.06%,同比下降3.13个百分点;应收账款1019亿元,增长18.2%,增速明显加快;产成品资金1123亿元,增长0.1%。数据还显示,1~8月,油气开采业财务费用下降7.2%,管理费用增长6.3%,管理费用增长有所加快。


  1~8月,石油天然气开采业主营收入利润率为19.73%,同比提高15.51点;毛利率为36.47%,上升14.91点。产成品存货周转天数为7天,应收账款平均回收期为32.3天。


  (二)炼油业效益继续向好


  利润保持较快增长。1~8月,炼油业规模以上企业1198家,实现利润总额1445.6亿元,同比增长24.4%,增速比1~7月回落4.2个百分点,占石油和化工行业利润总额的22.7%。


  单位成本高位运行,行业亏损面有所扩大。1~8月,炼油业主营业务成本2.02万亿元,同比增长25.3%,仍高于收入增速0.9个百分点。每100元主营收入成本79.21元,同比上升1.98元。前8月,炼油业亏损面为25%,比1~7月扩大1.9个百分点;亏损企业亏损额62.2亿元,同比上升19.4%;资产总计2.1万亿元,增长12.4%;资产负债率57.48%,同比下降1.09个百分点。1~8月,应收账款1060.3亿元,增长20.5%;产成品资金908.7亿元,增长26.9%。此外,前8月,炼油业财务费用和管理费用分别增长6.6%和6.4%,财务费用继续上升。


  1~8月,炼油业主营收入利润率为5.66%,同比上升0.1点;毛利率为20.79%,下降1.98点。产成品存货周转天数为10.6天;应收账款平均回收期为9.9天。


  (三)化学工业效益保持良好势头


  利润保持较快增长。1~8月,化工行业规模以上企业24699家,实现利润总额3592.5亿元,同比增长23.8%,增速比1~7月回落4个百分点,占石油和化工行业利润总额的56.5%。


  基础化学原料、农药和合成材料制造等利润增速较快。1~8月,基础化学原料、农药和合成材料制造利润增速分别为43.9%、32.2%和23.5%。此外,专用化学品和涂(颜)料制造利润分别增长10%和14.1%,橡胶制品和肥料制造利润分别增长3.8%和18%。


  单位成本基本稳定,亏损企业状况继续改善。1~8月,化工行业主营业务成本4.39万亿元,同比增长9.6%。每100元主营收入成本84.79元,同比下降0.89元。其中,基础化学原料制造每100元主营收入成本为84.17元;合成材料制造为86.35元;专用化学品制造为85.07元;涂(颜)料制造为80.44元;化肥制造为86.61元;橡胶制品为85.65元;煤化工产品制造为83.69元。前8月,化工行业亏损面为17.2%,比1~7月收窄0.3个百分点;亏损企业亏损额428.8亿元,下降6.9%;资产总计7.95万亿元,增长7%;资产负债率56.09%,同比下降0.96个百分点。1~8月,化工行业应收账款8076.8亿元,同比增长10.4%;产成品资金3294.4亿元,增长12.6%。此外,财务费用和管理费用分别增长7.9%和11.6%,增长均继续加快。


  1~8月,化工行业主营收入利润率为6.94%,同比上升0.73点;毛利率为15.21%,提高0.89点。产成品存货周转天数为17.7天;应收账款平均回收期为35.6天。


  从化工行业利润增长结构看,基础化学原料和合成材料制造贡献率较高,分别达到51.9%(其中有机原料为39%)和19.2%,专用化学品制造为10.7%。从收入增长结构看,基础化学原料制造贡献率亦是最大,达38.5%(其中有机原料贡献率29.3%),合成材料制造贡献率为25.5%,专用化学品制造为19%。


  三、主要市场走势


  8月,石油和化学工业价格总水平保持较快上涨格局,但涨势有所减缓。价格指数显示,当月石油和天然气开采业出厂价格同比上涨39.6%,较上月回落2.5个百分点;化学原料和化学品制造业上涨7.9%,回落0.3个百分点。当月石油和天然气开采出厂价格环比上涨0.8%,化学原料和化学品制造环比上涨0.6%。1~8月,石油和天然气开采价格总水平上涨22.6%,化学原料和化学品制造上涨7.2%。


  (一)国际油价震荡回调


  8月,国际油价继续震荡回调,涨势总体趋缓。监测数据显示,当月WTI原油均价为68.65美元/桶,环比下跌4.1%,同比上涨41.5%;布伦特原油均价72.31美元/桶,环比下跌3.1%,同比上涨41.3%;迪拜原油均价71.87美元/桶,环比下跌2.2%,同比上涨44.1%;胜利原油均价64.73美元/桶,环比下跌3.3%,同比上涨41.4%。上述四地原油8月平均价格为69.39美元/桶,环比下跌3.2%,同比上涨42.1%。


  期货价格震荡下行。截至8月末,纽约商品交易所9月交货的轻质原油均价为67.79美元/桶,同比上涨41%;伦敦布伦特9月交货的原油均价为73.9美元/桶,同比上涨42.5%。


  根据目前中东等产油地区局势变化、国际原油市场价格走势,以及全球宏观经济形势发展和油气供需平衡等情况判断,九十月份国际原油价格总体将延续高位震荡走势,波动幅度会较大,估计原油均价仍保持在70美元/桶上下。近期,贸易摩擦升级,以及美国对伊朗的全面经济制裁走向,仍将是原油市场最大变数。


  (二)化肥市场震荡分化


  8月,国内化肥市场主要品种价格总体高位运行,走势有所分化。氮肥、复合肥价格回调,磷肥、钾肥上涨。监测显示,当月尿素市场均价为1910元/吨,环比下跌5%,同比上涨22.4%;磷酸二铵均价2690元/吨,环比上涨7.6%,同比上涨9.3%;磷酸一铵均价2180元/吨,环比上涨0.5%,同比上涨10.1%;国产氯化钾均价2350元/吨,环比上涨2.2%,同比上涨23.7%;45%硫基复合肥均价2340元/吨,环比下跌0.4%,同比上涨5.9%。


  目前国内化肥市场消费持续回落,出口仍然没有明显改善,生产下降,化肥市场弱势运行的局面还将延续。根据价格走势判断,短期内国内化肥市场总体仍将延续高位震荡走势,主要品种价格变化不大,行业效益继续改善。


  (三)基础化学原料市场继续高位震荡


  8月,基础化学原料市场整体上延续高位震荡态势,价格有所回升,其中有机化学原料回升势头较强。当月,在监测的39种主要无机化学原料中,市场均价同比上涨有23种,比上月减少4种;环比上涨有14种,增加4种。在监测的84种主要有机化学原料中,同比上涨有61种,与上月持平;环比上涨64种,大幅增加33种。


  无机化学原料:8月,硫酸(98%,净水)市场均价350元/吨,环比上涨2.9%,同比上涨9.4%;硝酸(≥98%)市场均价1610元/吨,环比上涨3.9%,同比上涨8.8%;烧碱(片碱,≥96%)均价3850元/吨,环比上涨2.7%,同比下跌0.8%;纯碱(重灰)均价1920元/吨,环比下跌5.9%,同比上涨9.7%;电石均价2890元/吨,环比下跌0.3%,同比上涨7.4%;硫黄均价1140元/吨,环比上涨4.6%,同比上涨25.3%。


  有机化学原料:8月,乙烯(东北亚)市场均价1379.5美元/吨,环比回落0.6%,同比上涨25.5%。国内市场,丙烯市场均价9520元/吨,环比大涨12.7%,同比上涨24.8%;纯苯均价7063元/吨,环比上涨13.3%,同比上涨14.4%;甲苯(石油级,净水)均价6540元/吨,环比上涨6.3%,同比上涨25.5%;甲醇均价2880元/吨,环比上涨2.5%,同比上涨22%;乙二醇(优等品)均价7450元/吨,环比上涨3.3%,同比上涨2.2%。


  目前基础化学原料市场需求增长总体平缓,市场竞争环境改善,价格保持高位。根据国际原油、煤炭等大宗原材料商品价格波动趋势,后市基础化学原料市场总体将继续高位震荡走势,价格振幅有所收窄。


  (四)合成材料市场回升


  8月,合成材料市场整体回升,价格普遍上扬。其中,部分化纤原料价格涨幅惊人。


  合成树脂:当月聚氯乙烯(LS-100)市场均价7450元/吨,环比上涨4.9%,同比下跌3%;高密度聚乙烯(5000S)均价11500元/吨,环比上涨9.5%,同比上涨14.3%;聚丙烯(T30S)均价9960元/吨,环比上涨7.1%,同比上涨15.1%;PA66(101L)均价为34200元/吨,再创历史新高,环比上涨4.3%,同比上涨60.7%;POM(F20-03))均价为16100元/吨,环比上涨1.9%,同比上涨19.3%;聚酯切片(长丝级半光)均价为9300元/吨,环比大涨18.3%,同比上涨26.9%。


  合成橡胶:8月顺丁橡胶(一级)市场均价13840元/吨,环比上涨7.3%,同比上涨14.4%;丁苯橡胶(1502)均价12820元/吨,环比上涨1.7%,同比上涨8.4%;丁腈橡胶(26A)均价22000元/吨,环比上涨1.4%,同比上涨17%;氯丁橡胶(A-90)均价29500元/吨,环比上涨1.4%,同比上涨37.2%。


  合成纤维原料:8月己内酰胺(≥99.9%)市场均价16800元/吨,环比上涨1.8%,同比上涨9.5%;丙烯腈(≥99.9%)均价15800元/吨,环比上涨2.6%,同比上涨33.9%;精对苯二甲酸均价7480元/吨,环比涨幅高达30.7%,同比上涨50.8%。目前国内合成材料市场消费保持较快增长,进口持续放缓,市场压力有所缓解,供需平稳。根据当前原油、煤炭等原材料价格趋势分析,后市合成材料市场价格将保持高位运行态势,涨势趋缓。


  (五)轮胎市场总体平稳


  8月,国内轮胎市场继续弱势运行,价格平稳。市场监测显示,当月载重子午胎(12.00R20-18PR)市场均价2154元/条,环比持平,同比亦持平;轿车子午胎(215/55R16)均价576元/条,环比持平,同比下跌1.4%;轻卡斜交胎(7.50-16-14PR)655元/条,环比持平,同比上涨1.1%。


  目前国内轮胎市场总体表现依然较弱。由于出口增长较缓,供需矛盾依然突出,但在产能控制之下,轮胎行业效益保持改善态势。预计后市国内轮胎市场总体还将保持基本平稳的格局,价格低位运行。


  四、新情况、新问题及主要经济指标增长预测


  (一)当前经济运行中的新情况、新问题


  一是全球经济环境仍不稳定。特别是美国一手挑起的全球性贸易摩擦和推行中的“美国优先政策”,以及重启对伊朗全面制裁,对全球经济格局影响较大,对经济增长的负面作用也已经显现。日前,经合组织发布全球经济中期展望报告,下调了今明两年全球经济增长预期。报告预计,2018年和2019年,全球经济均增长3.7%,分别比今年5月预测值下调0.1和0.2个百分点。不过,目前看来,全球经济对“特朗普效应”的负面影响也在消化之中。


  二是市场需求增速放缓。1~8月,油气消费总体虽然保持较快增长,但柴油表观消费量持续下降,且降幅较前7月有所扩大,显示宏观经济活动有欠活跃。从化工市场看,主要化学品生产增长维持在2%左右,持续低位运行,表明化学品市场需求增长总体依然乏力。


  三是投资疲弱。1~8月,化学原料和化学制品制造业投资虽有改善迹象,但仍下降0.1%,低迷局面没有根本改变。从目前情况看,短期内化工行业投资疲软的情况还将持续。


  (二)主要经济指标增长预测


  根据宏观经济运行趋势,行业生产、价格走势,以及结构调整变化等综合因素分析判断,预计2018年石油和化工行业主营业务收入12.85万亿元左右,同比增长约10%。其中,化学工业主营收入约为8.24万亿元,增长7%。


  预计全年石油和化工行业利润总额将突破9000亿元,创历史新高,增长约35%。其中,化学工业利润总额5300亿元左右,增长15%。


  预计全年石油和化工行业出口总额约2120亿美元,同比增长10%。


  预计全年原油表观消费量约6.33亿吨,同比增长4.5%;天然气表观消费量约2752亿立方米,增长15%;成品油表观消费量约3.27亿吨,增长2%,其中柴油表观消费量约1.67亿吨,与上年大致持平;化肥表观消费量约4780万吨(折纯),下降4%,其中尿素表观消费量约为2220万吨,下降6%;合成树脂表观消费量约1.12亿吨,增长4.5%;乙烯表观消费量约2085万吨,增长3%;烧碱表观消费量约3215万吨,增长2.5%。(中国石油和化学工业联合会)


  转自:中国化工报


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