7月石油和化学工业经济运行报告


来源:中国产业经济信息网   时间:2019-09-19





  7月份,石油和化工行业经济运行总体平稳。全国油气和主要化学品生产保持较快增长,行业投资增速继续加快,消费增长提速,出口明显回升;效益基本稳定,企业经营环境持续改善。但是,行业经济运行下行压力继续有所加大,市场分化、震荡加剧,成本高位运行,外部经济环境有恶化迹象。
 
  一、主要经济指标完成情况
 
  据统计,1~7月,石油和化工行业增加值同比增长4.4%;营业收入7.05万亿元,增长2%;利润总额4234.2亿元,下降16.6%;进出口总额4194.2亿美元,增长0.6%;全国原油天然气总产量2.02亿吨(油当量),增长4.7%;主要化学品总产量增长约4.9%。
 
  (一)增加值和营业收入增长基本平稳
 
  据国家统计局数据,截至7月末,石油和化工行业规模以上企业26043家,累计增加值同比增长4.4%,增速比1~6月回落0.1个百分点,低于同期全国规模工业增加值增幅1.4个百分点。其中,化学工业增加值增长4.6%,与上半年持平;石油天然气开采业增加值增长9.2%,加快0.1个百分点;炼油业增加值增长2.6%,回落0.3个百分点。
 
  1~7月,石油和化工行业营业收入7.05万亿元,同比增长2%,比1~6月减缓0.2个百分点,占全国规模工业营业收入的11.8%。其中,化学工业营业收入4.08万亿元,同比增长0.6%;炼油业营业收入2.2万亿元,增长2.3%;石油和天然气开采业营业收入6197.9亿元,增长8.5%。
 
  化学工业中,农药、化学矿采选、合成材料、涂(颜)料、专用化学品制造和橡胶制品等营业收入保持增长,增速依次为8.9%、2.9%、2.7%、0.8%、0.4%和0.2%;基础化学原料制造营业收入仍下降0.7%;肥料和煤化工产品制造营业收入分别下降2.3%和5.1%。
 
  (二)油气生产增长平稳,主要化学品生产增长继续加快
 
  据统计,1~7月全国原油天然气总产量2.02亿吨(油当量),同比增长4.7%,比1~6月回落0.1个百分点;主要化学品总产量增长约4.9%,加快1个百分点。
 
  原油生产加快,天然气减缓。7月份,全国原油产量1628.7万吨,同比增长2.5%,较上月加快1.5个百分点;天然气产量139亿立方米,增长6.1%,回落7个百分点;液化天然气产量101.8万吨,增长15.3%。7月份,全国原油加工量5259.5万吨,同比增长4%;成品油产量2941.4万吨,下降0.6%。其中,柴油产量1356万吨,下降2.4%;汽油产量1140.3万吨,下降1.4%;煤油产量445.1万吨,增长7.6%。
 
  重点化学品生产总体加快。7月份,全国生产乙烯168.4万吨,同比增长3.6%;纯苯79.9万吨,下降2%;甲醇401.2万吨,增长3%;涂料227.8万吨,增长9.3%;化学试剂195.8万吨,增长12.2%;硫酸720.2万吨,增长1.6%;烧碱277万吨,增长3%;电石205万吨,下降2.9%;多晶硅2.6万吨,增长21.5%;合成树脂779.3万吨,增长7.2%;合成纤维单(聚合)体619.1万吨,增长7.7%。此外,当月生产轮胎外胎7352.1万条,下降1.9%。化肥总产量增长大幅加快。
 
  7月份,全国化肥产量(折纯,下同)485.2万吨,同比增长6.2%,较上月加快4.7个百分点。其中,氮肥产量314.4万吨,增长10.8%;磷肥产量108.5万吨,下降2.1%;钾肥产量56.7万吨,增长1.9%。7月份,农药原药产量(折100%)16.9万吨,增长1.8%;农用薄膜产量6.1万吨,下降2.6%。
 
  (三)油气和主要化学品消费增长加快
 
  数据显示,1~7月,我国原油天然气表观消费总量5.54亿吨(油当量),同比增长8.1%,增速较上半年加快0.1个百分点;主要化学品表观消费总量增长5.1%,加快1.1个百分点。
 
  原油消费增长加快,天然气缓中趋稳。1~7月,国内原油表观消费量3.96亿吨,同比增长7.3%,比1~6月加快0.5个百分点,对外依存度71.9%;天然气表观消费量1748.4亿立方米,增长10.3%,回落0.7个百分点,占原油天然气表观消费总当量的28.4%,对外依存度42.6%。1~7月,国内成品油表观消费量1.77亿吨,同比下降3.7%。其中,柴油表观消费量8156万吨,下降9.5%;汽油表观消费量7337.3万吨,增长2.4%;煤油表观消费量2188.1万吨,增长0.5%。
 
  基础化学原料和合成材料消费增长明显加快。数据显示,1~7月,基础化学原料表观消费总量增长约4%,比1~6月加快0.8个百分点。其中,乙烯表观消费量1352万吨,同比增长10.1%;甲醇表观消费量3409.7万吨,增长8.3%;硫酸表观消费量4933.9万吨,增长1.6%;烧碱表观消费量1966.1万吨,增长2.3%。前7个月,合成材料表观消费总量增长约6.7%,较1~6月加快0.7个百分点。其中,合成树脂表观消费量6966.4万吨,增长8.7%;合成纤维单(聚合)体表观消费量4669.6万吨,增长4.4%。
 
  化肥消费继续回升。1~7月,全国化肥表观消费量(折纯,下同)3192.3万吨,同比增长3.7%,增速比上半年加快3个百分点。其中,氮肥表观消费量1897.5万吨,增长2.9%;磷肥表观消费量499.1万吨,下降10.7%;钾肥表观消费量761.2万吨,增长18.1%;磷酸二铵(实物量)表观消费量575.8万吨,下降5.4%。
 
  (四)化工行业投资增长继续加快
 
  据国家统计局数据,1~7月,化学原料和化学制品制造固定资产投资同比增长9.4%,比1~6月加快0.1个百分点。同期,全国工业投资增幅为3.8%,比上半年加快0.5个百分点。化工行业投资增速继续大幅领先于全国工业投资平均水平。
 
  (五)出口恢复增长
 
  7月份,我国石油和化工行业进出口贸易出现企稳向好势头,出口在连续3个月下降后恢复增长,进口降幅收窄。海关数据显示,当月全行业进出口总额607.6亿美元,同比下降1.9%,降幅较上月收窄2个百分点。其中,出口总额205.8亿美元,增长3.5%;进口总额401.8亿美元,下降4.5%。贸易逆差196亿美元,同比缩小11.6%。
 
  1~7月,石油和化工行业进出口总额4194.2亿美元,同比增长0.6%,占全国进出口贸易总额的16.4%。其中,出口1328.1亿美元,增长0.9%,占比9.5%;进口2866.1亿美元,增长0.5%,占比24.6%。
 
  从主要出口产品看,橡胶制品、成品油和化肥出口增长明显加快。7月份,橡胶制品出口总额48.8亿美元,同比增长4.4%;出口总量98.2万吨,增长5.6%。成品油出口总额27.4亿美元,增长12.3%;出口量451.7万吨,增长26%。化肥出口总额8.1亿美元,增长22.7%;出口量297.8万吨,增长35.1%。
 
  从主要进口产品看,原油进口持续快速增长,天然气减缓。7月份,国内进口原油4103.5万吨,同比增长13.9%,保持快速增长势头。进口天然气789.4万吨,增长7.3%,虽较上月有所加快,但仍属2年多来较低增速。1~7月,累计进口原油2.86亿吨,增长9.5%;进口天然气763.6亿立方米,增长11%。
 
  二、行业效益情况
 
  7月份,石油和化工行业效益运行基本平稳,利润降幅收窄。1~7月,全行业实现利润总额4234.2亿元,同比下降16.6%,降幅较1~6月收窄1.7个百分点,占同期全国规模工业利润总额的12.1%。每100元营业收入成本82.58元,比1~6月上升0.01元;资产总计13.27万亿元,增长7.3%;资产负债率55.88%,下降0.17点;亏损面为20.8%,收窄1个百分点。1~7月,全行业营业收入利润率为6.01%,比1~6月上升0.07点;毛利率为17.42%,回落0.01点。产成品存货周转天数为16.2天;应收票据及账款平均回收期为36.3天。
 
  (一)石油和天然气开采业效益保持良好态势
 
  利润增长势头放缓。1~7月,石油和天然气开采业规上企业295家,实现利润总额1199.8亿元,同比增长13.2%,较上半年回落6.4个百分点,占石油和化工行业利润总额的28.3%。其中,石油开采利润总额914.9亿元,增长15.6%;天然气开采利润总额236元,增长3.1%。
 
  单位成本有所回升,亏损企业亏损情况继续改善。1~7月,石油和天然气开采业营业成本4118.8亿元,同比增长8.6%;每100元营业收入成本66.46元,同比上升0.07元。其中,石油开采100元收入成本58.48元,下降1.69元;天然气开采100元收入成本59.01元,上升1.7元。前7个月,油气开采业亏损面为30.8%,同比缩小5.5个百分点;亏损企业亏损额68.5亿元,下降56.8%;资产总计2.52万亿元,增长13%;资产负债率47.4%,同比上升3.06个百分点;应收票据及账款1149.5亿元,增长3%;产成品资金124.8亿元,增长1.9%。数据还显示,1~7月,油气开采业财务费用继续大幅上升,增长58%;管理费用则下降14.2%。
 
  1~7月,石油天然气开采业营业收入利润率为19.36%,同比上升0.82点;毛利率为33.54%,下降0.07点。产成品存货周转天数为6.1天,应收票据及账款平均回收期为34天。
 
  (二)炼油业效益继续大幅下滑
 
  利润降幅仍很大。1~7月,炼油业规上企业1092家,实现利润总额509.1亿元,同比下降58.3%,降幅较上半年收窄4.4个百分点,占石油和化工行业利润总额的12%。
 
  单位成本继续攀升,亏损企业亏损情况仍较严重。1~7月,炼油业营业收入成本1.82万亿元,同比增长6.6%;每100元营业收入成本82.63元,比1~6月上升0.28元。1~7月,炼油业亏损面为32.9%,比1~6月缩小0.6个百分点;亏损企业亏损额159.2亿元,同比上升168.4%;资产总计2.43万亿元,增长14.4%;资产负债率63.83%,比1~6月下降0.42个百分点。1~7月,炼油业应收票据及账款1468亿元,同比增长13.6%;产成品资金1031.1亿元,增长9.8%,增速均较上半年明显加快。此外,财务费用和管理费用分别下降4.9%和9.4%。
 
  1~7月,炼油业营业收入利润率为2.31%,比1~6月上升0.16点;毛利率为17.37%,下降0.28点。产成品存货周转天数为11.5天;应收票据及账款平均回收期为12.7天。
 
  (三)化学工业效益基本稳定
 
  利润降幅收窄。1~7月,化工行业规上企业23154家,实现利润总额2458.8亿元,同比下降10.8%,降幅较上半年收窄2.3个百分点,占石油和化工行业利润总额的58.1%。其中,农药、涂(颜)料制造和橡胶制品等利润保持增长,增速分别为13.3%、8.9%和6%。基础化学原料制造利润降幅仍较大,为26.1%;合成材料和专用化学品制造利润分别下降8.8%和1.5%;肥料制造和化学矿采选利润分别下降12.1%和1%。
 
  单位成本回落,亏损企业情况基本稳定。1~7月,化工行业营业成本3.47万亿元,同比增长1.4%;每100元营业收入成本84.97元,比1~6月下降0.18元。其中,基础化学原料制造每100元营业收入成本为85.54元;合成材料制造成本为87.32元;专用化学品制造成本为83.98元;涂(颜)料制造成本为79.05元;肥料制造成本为86.22元;橡胶制品成本为84.71元;煤化工产品制造成本为89.98元。1~7月,化工行业亏损面为19.8%,比1~6月缩小0.8个百分点;亏损企业亏损额421.4亿元,同比扩大14.2%;资产总计7.89万亿元,增长3.7%;资产负债率56.14%,比1~6月下降0.1点。1~7月,化工行业应收票据及账款9883.8亿元,同比增长0.9%;产成品资金3126亿元,增长1.4%。此外,财务费用和管理费用分别下降10.4%和增长1.8%。
 
  1~7月,化工行业营业收入利润率为6.02%,比1~6月上升0.07点;毛利率为15.03%,上升0.17点。产成品存货周转天数为49天;应收票据及账款平均回收期为46.5天。
 
  三、主要市场走势
 
  7月份,油气开采和主要化学品市场价格总水平继续走低,跌幅均有所扩大。国家统计局价格指数显示,当月油气开采业出厂价格同比下跌8.3%,环比下跌5.4%;化学原料和化学品制造业出厂价格同比下跌4%,环比下跌0.5%。1~7月,石油和天然气开采业价格总水平同比上涨1.3%;化学原料和化学品制造业价格总水平同比下跌2.7%。
 
  (一)国际油价小幅反弹
 
  7月份,国际油价继续大幅震荡,均价较上月小幅回升。监测数据显示,当月WTI原油(普氏现货,下同)均价57.78美元/桶,环比上涨5.9%,同比下跌19.3%;布伦特原油均价63.91美元/桶,环比回升0.9%,同比下跌14.3%;迪拜原油均价63.25美元/桶,环比上涨2.8%,同比下跌14%;胜利原油均价57.89美元/桶,环比上涨2.3%,同比下跌13.5%。当月,上述四地原油平均价格为60.71美元/桶,环比上涨2.9%,同比下跌15.3%。
 
  期货价格总体基本平稳。截至7月末,纽约商品交易所8月交货的轻质原油均价为57.33美元/桶,同比下跌19.1%;9月均价为57.42美元/桶,同比下跌15.5%。伦敦布伦特8月交货的原油均价为63.97美元/桶,同比下跌14.7%;9月均价为63.66美元/桶,下跌13.9%。上海交易中心8月交货的原油均价为437.92元/桶,环比上涨2.5%;9月为442.26元/桶,环比上涨1%。
 
  根据目前中东等产油地区局势变化、国际原油市场价格走势,以及全球宏观经济形势发展等情况判断,三季度中后期国际原油市场可能继续剧烈波动,价格总水平保持相对低位,原油均价估计在62美元/桶左右,较二季度有所回落。
 
  (二)基础化学原料市场弱势震荡
 
  7月份,基础化学原料市场总体延续弱势震荡格局,走势分化。其中,无机化学原料市场继续低位徘徊,有机化学原料市场则有所回升。当月,在监测的39种主要无机化学原料中,市场均价同比上涨有21种,比上月增加3种;环比上涨有17种,增加1种。在监测的84种主要有机化学原料中,同比上涨有21种,比上月增加1种;环比上涨64种,增加33种。
 
  无机化学原料:7月份,硫酸(98%,净水)市场均价290元/吨,环比下跌3.3%,同比下跌14.7%;硝酸(≥98%)市场均价1770元/吨,环比下跌0.6%,同比上涨14.2%;烧碱(片碱,≥96%)均价2950元/吨,环比下跌1%,同比下跌21.3%;纯碱(重灰)均价1750元/吨,环比下跌11.6%,同比下跌14.2%;电石均价2990元/吨,环比上涨12.4%,同比上涨3.1%;硫黄均价820元/吨,环比下跌14.6%,同比下跌24.8%。
 
  有机化学原料:7月份,乙烯(东北亚)市场均价809.3美元/吨,环比上涨0.1%,同比下跌41.7%。国内市场,丙烯市场均价7810元/吨,环比上涨2.9%,同比下跌7.6%;纯苯均价5290元/吨,环比上涨14.3%,同比下跌15.1%;甲苯(石油级,净水)均价5440元/吨,环比上涨6%,同比下跌11.5%;甲醇均价2090元/吨,环比下跌3.7%,同比下跌25.6%;乙二醇(优等品)均价4360元/吨,环比下跌2.7%,同比下跌39.5%。
 
  前7个月,基础化学原料市场需求增长整体虽然有所回升,但仍属历史较低水平。有机化学原料进口仍保持高位,市场压力较大,竞争激烈。目前,国际原油、煤炭等大宗原材料商品市场低位震荡,石化市场价格支撑力不足。分析认为,三季度基础化学原料市场需求总体仍将延续低速增长局面,市场依然相对疲软,价格总水平与二季度大致持平,市场继续震荡分化。
 
  (三)合成材料市场震荡分化
 
  7月份,合成材料市场总体表现疲软,价格走势分化。其中,合成纤维单体市场有所反弹,合成橡胶市场则继续下探。
 
  合成树脂:7月份,聚氯乙烯(LS-100)市场均价7380元/吨,环比上涨1.9%,同比上涨3.9%;高密度聚乙烯(5000S)均价9050元/吨,环比上涨2.7%,同比下跌13.8%;聚丙烯(T30S)均价8810元/吨,环比上涨3.4%,同比下跌5.3%;PA66(101L)均价25400元/吨,环比下跌4.9%,同比下跌22.6%;POM(F20-03)均价12300元/吨,环比下跌4.7%,同比下跌22.2%;聚酯切片(长丝级半光)均价7510元/吨,环比上涨8.5%,同比下跌4.5%。
 
  合成橡胶:7月份,顺丁橡胶(一级)市场均价10400元/吨,环比下跌9.6%,同比下跌19.4%;丁苯橡胶(1502)均价10100元/吨,环比下跌4.7%,同比下跌19.8%;丁腈橡胶(26A)均价16300元/吨,环比下跌12.4%,同比下跌24.9%;氯丁橡胶(A-90)均价32500元/吨,环比上涨6.6%,同比上涨11.7%。
 
  合成纤维原料:7月份,己内酰胺(≥99.9%)市场均价12400元/吨,环比上涨5.1%,同比下跌24.8%;丙烯腈(≥99.9%)均价12800元/吨,环比上涨4.1%,同比下跌16.9%;精对苯二甲酸均价6010元/吨,环比下跌1.2%,同比上涨0.2%。
 
  前7个月,国内合成材料市场消费保持平稳较快增长。同时,合成材料进口量增加也较快,国内市场竞争加剧,价格走低。综合目前市场情况和国际油价走势分析,8~9月份合成材料市场总体仍将延续疲软走势,价格波动加大,但总水平相对稳定。
 
  (四)化肥市场弱势运行
 
  7月份,国内化肥市场总体延续平稳较弱态势,价格波动不很大。监测显示,当月尿素市场均价1960元/吨,环比下跌0.5%,同比下跌2.5%;磷酸二铵均价2630元/吨,环比下跌0.8%,同比上涨5.2%;磷酸一铵均价2160元/吨,环比上涨1.4%,同比下跌0.5%;国产氯化钾均价2280元/吨,环比下跌3%,同比下跌0.9%;45%硫基复合肥均价2250元/吨,环比下跌4.3%,同比下跌4.3%。
 
  目前,国内化肥市场供需保持稳定,消费虽有所回升,但增长有限;出口呈现恢复性增长。但成本高位运行,企业效益低位徘徊。根据市场和价格走势判断,8~9月国内化肥市场总体仍将延续平稳运行格局,三季度价格总水平与二季度大致持平。
 
  (五)轮胎市场保持基本平稳
 
  7月份,国内轮胎市场总体运行平稳,价格微幅波动。市场监测显示,7月份载重子午胎(12.00R20-18PR)市场均价2254元/条,环比下跌0.2%,同比上涨4.6%;轿车子午胎(215/55R16)均价618元/条,环比下跌0.1%,同比上涨7.5%;轻卡斜交胎(7.50-16-14PR)均价689元/条,环比上涨0.1%,同比上涨5.2%。
 
  今年以来,国内轮胎市场总体呈现向好态势,价格稳中有升,出口稳中趋快;市场供需继续改善,行业效益持续好转。预计三季度中后期国内轮胎市场将延续平稳格局,价格保持相对稳定。
 
  四、新情况新问题及主要经济指标增长预测
 
  (一)当前经济运行中的新情况新问题
 
  一是世界经济增长前景趋于恶化。由于全球贸易摩擦不断升级,世界经济增长前景趋于恶化。欧元区经济增长放缓。根据欧盟统计局公布的数据显示,二季度欧元区经济环比增长0.2%,较一季度回落0.2个百分点;同比增长1.1%,较一季度回落0.1个百分点。据有关报道,全球企业收益也是陷入低迷。世界主要企业二季度净利润同比下降2%。在北美、欧洲、亚洲、日本和中国大陆这5个主要地区中,只有美国实现利润增长;亚洲的净利润下降21%,连续3个季度出现下降。其中,中国下降1.3%。受此影响,不久前,国际货币基金组织(IMF)发布《世界经济展望报告》,将今明两年世界经济增长预期分别下调至3.2%和3.5%,较此前预测值均下调0.1个百分点。
 
  二是经济下行压力继续增大。7月份,行业经济运行下行压力继续有所增大。最新数据显示。前7个月,行业增加值增速只有4.4%,刷新一年多来最低值。从市场价格看,持续疲软,当月石油天然气和化学品制造出厂价格均创2017年以来最大跌幅。从外需市场看,出口虽然实现了小幅增长,但持续增长面临巨大压力,外部环境的不确定性不稳定性因素仍有增无减。
 
  三是单位成本高位运行。1~7月,全行业营业成本增长3.7%,高出营业收入增幅1.7个百分点;每100元营业收入成本较上半年上升0.01元,同比上升1.35元。其中,化工行业每100元营业收入成本同比上升0.71元。成本持续高位运行,使效益回升动力减弱。
 
  四是炼油业效益继续大幅下滑。前7个月,炼油业利润降幅仍达58.3%。单位成本上升加快,每100元营业收入成本突破82.6元,再创2015年以来最高水平;行业亏损面也较大,仍达三分之一。目前看来,近期炼油业效益难有明显改善。
 
  (二)主要经济指标增长预测
 
  根据宏观经济运行趋势,行业生产、价格走势,以及结构调整变化等综合因素分析判断,下半年石油和化工行业经济运行回升有所加快,预计2019年全行业营业收入增长约6%。其中,化学工业营业收入增长约5%。
 
  预计全年石油和化工行业利润总额与上年大致持平。
 
  预计全年石油和化工行业进出口总额增长约5%。其中,出口增长约4%。
 
  预计全年原油表观消费量同比增长约5%;天然气表观消费量增长约12%;成品油表观消费量增长约1%;化肥表观消费量略有下降;合成材料表观消费量增长约6.5%;乙烯表观消费量增长约9%;烧碱表观消费量增长约4%。(中国石油和化学工业联合会)
 
  转自:中国化工报
 

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