2019第二届泉城优秀理财规划师大赛于山东新金融中心圆满落幕


来源:中国产业经济信息网   时间:2019-11-30





  11月30日,第二届济南市理财师大赛总决赛于山东新金融中心举行,本次活动由济南市地方金融金融监督管理局,济南市人力资源和社会保障局,济南市工业和信息化局,济南市财政局,济南市人民政府国有资产监督管理委员会,济南市总工会,中国共产主义青年团济南委员会,济南市妇女联合会联合主办,由济南金诺职业培训学校承办。大赛覆盖面广,参与度高,权威性强,不仅为理财师提供了一个交流沟通的平台,更是成为了泉城济南金融行业的盛会。

  本次大赛旨在优化济南市营商环境,规范金融理财产业人员的行业标准,充分展示理财师的风采。是深化金融理财行业专业服务体验的具体举措,对我市金融创新工作将起到一定的推动作用。理财师队伍的专业培训和完整体系的认证对于专业度的提高,以及金融行业的健康有序发展意义重大。


  比赛自启动以来收到多家媒体的关注,共有1327名金融行业从业者参与了本次大赛,选手多具备AFP,CFP,基金从业,银行从业等相关资格认证,具有较高的专业性金融知识储备,经海选,初赛,复赛,层层筛选后共11名选手进入决赛。

  比赛前期采用网络限时答题以及实地机考的形式对选手的理财专业知识进行考察,包括对于防范化解金融风险,市场经济分析,投资产品等知识的掌握。决赛当天进行线下必答题、案例展示两方面测试,考察理财师的金融知识掌握情况,以及对案例的客观分析和调整规划能力,真正做到线上线下结合,增强了比赛的全面性。


  金诺职业培训学校校长申斐对大赛进行开篇致辞,他提到:“理财师对于家庭,行业,甚至一个城市都发挥着积极作用,本次大赛为其提供了交流沟通的平台以及展示风采的机会,充分发挥了理财师的个人价值。”

  决赛现场11位理财师同台竞技,激烈角逐,现场气氛严肃而热烈。一道道题目在大屏幕滚动,拉动着台上选手以及台下评审与观众的思路,带动全场的共同思考,一个个真实客观的案例里体现着理财师们合理专业的分析能力和清晰明确的表达技巧。评委根据选手案例展示的内容,理财规划方案的角度、考虑因素,对于解决客户问题的针对性以及表达能力和临场发挥水平进行打分,标准统一而公平,旨在挑选最优秀且全面的理财师。


  比赛中途,京华世家副总裁、首席家族传承规划师,中国第一代家族办公室专家,国家高级理财规划师,北京大学经济学硕士李南,以为大家带来了关于财富安全的讲话,讲述了财产保全、管理与传承的重要性,通过对京华世家辨别风险、资产配置等服务领域的简要介绍,增加了大家对于理财管理的认识。

  比赛结束后,台湾首批国际金融理财师,易方达—中国理财规划师大赛专家评委阮震宇站在客户的角度提醒在场的理财师们要充分了解客户的需求,提供对其真正有益的服务。理财师们受益匪浅。

  最后,主持人宣布分数结果,并进行了颁奖典礼仪式。至此,本次理财师规划大赛圆满落幕。(通讯员 徐雅婷)


  转自:中国产业经济信息网

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