下半年房企集中海外融资


来源:投资快报   时间:2017-07-21





  碧桂园 (02007)公告发行优先票据局赎回2019年票据及用于运营资金,据悉,今年6月23日碧桂园在国家发改委进行海外债发行备案。截至目前,碧桂园未到期的美元票据债务共计7笔42亿美元,2016年以前发行的5笔美元票据 利率均在7%以上,最低的为2013年10月4日发行的总金额为7.5亿美元的优先票据,年 利率7.25%,期限5年,其余4笔利率均为7.5%。
 

  2016年发行的2笔年利率均在6%以下,包括2016年9月发行的一笔总额为6.54亿美元的优先票据,期限为7年,年利率为4.75%;另一笔为2016年12月发行的总额为3.5亿美元的优先票据,年化利率5.625%,期限为10年。在碧桂园的融资活动中, 银行 贷款和公司债成为最主要的融资渠道,目前房企公司债发行并未完全放开的情况下,海外债利率优势明显。
 

  碧桂园2016年年报显示,其银行及其其他借款的平均利率为6.01%,公司债的利率则在3.9%-6%之间,以此对比,利率在6%以下的海外债出现利率优势。房企集中海外发债。国家发改委网站的消息,6月至今,已经有10家房企进行海外发债备案登记,碧桂园之外,还包括龙湖(00960)、 新城控股 、远洋地产(03377)、 宝龙地产 (01238)、旭辉集团(00884)、 绿城中国 (03900)、雅居乐(03383) 金地集团 等。
 

  6月至今已经进行外债发行的房企包括,7月14日金地公告称,拟在境外发行2亿美元债;7月11日 泰禾集团 拟通过境外子公司发行不超过10亿美元的美元债券。已经完成的包括,7月12日绿城中国(03900)发布公告,成功发行4.5亿美元永续三年可赎回高级证券,首个计息周期的利率为5.25%,;7月6日龙湖发行5年期4.5亿美元优先票据,年利率3.875%;7月1日 阳光城 公告将发行一笔金额不超过5亿美元的债券。
 

  来自第三方研究机构同策咨询的数据显示,6月房企海外融资总额折合人民币约为141.62亿元,相比5月份的114.81亿元增加23.36%。今年5月,券商人士透露监管层已基本停止给 房地产商海外发债发放批文,关闭了房地产企业进入全球债券市场的大门。

 



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