基础能源地位短期难变，煤炭产业发展环境将逐步改善

日前，由冶金工业经济发展研究中心和“我的钢铁”共同主办的“2014年中国钢铁市场展望”暨“我的钢铁”年会在上海召开。中国煤炭工业协会副会长姜智敏阐述了原料行业提供的发展趋势。

姜智敏指出，煤炭工业的地位还是很重要，从世界上来看煤炭仍然是世界的主要能源，应该说现在大家都认同煤炭是通向新能源的桥梁。尽管全球使用化石能源所带来的环境问题日益突出，世界各国为应对气候环境变化力求减少煤炭消费，但目前尚未找到大规模利用新能源的途径。过去32年中，煤炭在全球一次能源中的消费比重由1990年的27.38%提高到去年的29.9%，市场的消费量还在不断地提升。

煤炭地位短期难变

2013年，美国上半年煤炭消费同比增长8.8%，德国、英国等欧洲部分国家煤炭进口保持增长态势。印度煤炭需求也在继续增长，日本关闭核电以后重启煤电，前10个月煤炭进口增长1.5%，韩国经济持续向好，前10个月煤炭进口增长4%。在可预计的未来，煤炭将是人类生产和生活中不可替代的能源。

在国内，煤炭资源总量占我国已查明化石能源的94%以上，预测远景资源量超过5.6万亿吨，2012年查明的资源储量1.4万亿吨。能源禀赋条件和经济社会发展阶段，决定今后一个时期内我国能源还将以煤为主。随着经济发展方式的转变，煤炭需求强度或将降低。预测未来30~50年，煤炭在一次能源中的比例仍将占据半壁江山。

从新中国成立到2012年的63年，全国累计生产煤炭576.56亿吨。其中，1990～2012年的22年间生产煤炭423.44亿吨，占全部生产总量的73.44%，支撑了我国GDP以每年10%以上速度增长。我国现在是世界上最大的煤炭生产和消费国，2012年煤炭产量36.5亿吨，消费量35.15亿吨。占我国一次能源生产和消费的比重是76.6%和67.1%，占世界煤炭生产总量的47.5%和消费总量的50.2%。一多半煤炭在中国被消费。

目前，我国平均每天生产原煤1000万吨，消费商品煤935万吨，我国人均消费煤炭2.7吨。

从发展现状来看，2012年底，我国有采矿许可证的煤矿14407处，总产能超过40亿吨。其中，大型煤矿844处，产能23.4亿吨，平均单井规模280万吨，目前产量占全国的65%以上（年产千万吨以上的煤矿47处，产能超过6亿吨）。

产销逐步趋稳

姜智敏指出，从产销量来看逐步趋稳。2013年一季度产量出现了负增长，6月以后降幅逐月收窄，9月份当月基本持平，10月略有增长。11月的产量完成了3.3亿吨，同比增长了2.48%。

从产量结构来看，26个主要产煤省，有17个省区煤炭产量同比下降。国有煤矿产量同比增长1.89%，非国有煤矿下降5.23%。大型企业产量22.6亿吨，同比增加1.3亿吨，增长6.3%。前10家企业产量13.11亿吨。

从煤炭销量的情况来看，2012年月以来，煤炭销量先于产量开始下降，2013年6月后降幅逐步收窄，9月份持平，10月份后开始正增长。2013年前11个月，全国煤炭销量32.64亿吨，同比增加950万吨。从铁路运输来看，运量从2012年6月份开始下降，到2013年6月逐月回升，前11个月全国铁路发运煤炭21.1亿吨，增长了2.4%。

港口发运，2013年前11个月主要港口发运煤炭6.05亿吨，同比增长7%。

在进出口方面，2013年前11个月全国进口煤炭2.92亿吨，同比增长15.1%。出口694万吨，下降18%。净进口2.85亿吨，同比增长3980万吨，增长了16.2%。

库存依然保持在高位。2013年11月，煤炭企业库存是8500万吨，同比减少了633万吨。企业的库存在下降，但还是保持在高位。

行业效益下滑

2013年前10个月，规模以上煤炭企业主要的业务收入同比下降了1.6%，降幅比前几个月增加了0.24个百分点，但整个行业的收入下降。在收入下降的同时，成本却在不断地增加，规模以上企业的业务成本同比增长4.56%，环比降低0.24个百分点，应收账款仍居高位。10月末规模以上企业应收账款为3334亿元，同比增长10.44%，环比减少13.69亿元，连续2个月环比下降，累计减少24.3亿元，大型应收账款为2244亿元，同比增长16%，比9月末减少264亿元。

行业利润继续大幅下降，规模以上煤炭企业同比下降38.8%，降幅比前9个月增加了0.1个百分点，利润额为1705.3亿元，2012年同期为2784.73亿元。亏损企业增加，亏损企业亏损额达到了400多亿元，同比增长了80.70%。

在90家大型企业中，有33家企业亏损，亏损面为36.7%，亏损额同比增加了16.7个百分点。利润分布不均衡，开始向大企业集中。前10个月，行业前10家企业利润为880.3亿元，占全行业的51.63%，占大型企业的92.92%。前5家企业利润815.4亿元，占全行业的47.8%。

需求增速放缓

据统计，近10年来我国的煤炭消费量持续增长，增幅随宏观经济发展速度和经济结构变化波动，但需求增速在放缓。其中，2003~2011年煤炭消费年均增长8.4%。

“十一五”以来的7年多时间，煤炭采选固定资产累计投资达2.65万亿元。新增产能超过了22亿吨，而且在建规模超过了11亿吨。现在整个产能应该说在40亿吨左右，预计新的投资还要突破5000亿元。到2012年，已经划定矿区范围的产能超过7亿吨。

姜智敏指出，2013年我国煤炭市场需求呈明显增长趋势，国内煤炭市场与世界煤炭市场一体化程度提高，煤炭价格差异逐步缩小。据初步预计，2013年全国煤炭消费总量约36.2亿吨左右，煤炭供给能力约在40亿吨左右，其中国内煤产量为37亿吨左右，同比增加5000万吨，煤炭净进口3.1亿吨左右。

对于2014年煤炭市场走势，姜智敏认为，我国煤炭需求总量还将有一定的增长，主要表现在：国内外经济将有所改善，从煤炭需求与国民经济发展相关性分析，GDP增长7%左右，煤炭需求弹性系数在0.5左右；煤炭供给能力保持稳定；国内煤炭产量过快增长的势头将得到抑制；结构调整的推进，将有效整合煤炭资源。

姜智敏预测，2014年上半年国内煤炭市场供需总量宽松、结构性过剩的态势还难以改变，全社会库存维持高位，企业经营仍将面临较大的困难和风险。2014年下半年，煤炭供给或将趋于总体平衡，行业经济运行或将有小幅回升，但仍面临着很多不稳定、不确定因素，经济运行的压力依然存在。

行业发展环境将改善

十八届三中全会作出了全面深化改革若干重大问题的决定，明确了全面深化改革的战略重点，煤炭产业税费负担问题得到了重视。目前，煤炭产业税费负担很重，国家总结历次清理涉煤不合理收费的经验，提出清理涉煤收费与资源税改革同步推进，落实了责任和时间表，这将有助于企业税费负担等问题的解决。

姜智敏指出，关闭煤矿遗留问题有望得到解决。中央财政预算中安排了专项资金，一是解决破产煤矿离退休人员医疗保障，二是解决破产煤矿社会化管理问题，三是解决破产煤矿社会职能移交问题。

同时，建立完善煤矿退出机制已经列入议程，依法及时关闭资不抵债且扭亏无望的煤矿；煤基多元产业发展得到支持，支持企业发展循环经济，加快建设一批煤电一体化项目；煤炭市场化改革进一步加快，构建公开，透明的煤炭交易体系，通过市场发现价格，规范交易行为，降低社会交易成本；煤矿考核机制不断消除煤炭产能盲目扩张的动力；地方政府行为得到约束，不得出台限制煤炭正常流畅的地方保护性措施。

专家指出，现阶段对能源需求的增长是刚性的，继续呈现上升趋势。煤炭作为我国主要能源，在可以预见的期间内，需求强度或将降低。同时，我国煤炭需求增速将更加理性。国家采取一系列防止经济增长滑出可控区间的政策措施的实施效果逐步显现，发展预期将会对煤炭市场产生一定的积极影响。

另外，短期内煤炭供应能力将进一步提高。预计我国煤炭进口仍将维持一定规模，但受国内价格、需求等因素影响，增幅可能有所回升。

姜智敏指出，煤炭是通向新能源的桥梁。煤炭工业的发展方式将加快向安全高效开采和清洁高效利用转变。短期内全国煤炭市场供大于求问题突出，长期安全稳定供给值得高度关注。煤炭工业发展面临重大调整，强自律，控总量、调结构、促转型是当前的主要任务。煤炭与钢铁、电力、建材、化工等相关行业共赢发展是大趋势，是必然的选择。（严伟明）

来源：中国工业报

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