工行助力企业境外发债降低融资成本

　　记者从中国工商银行了解到，工行近年来依托国际化综合化经营优势，积极支持中资企业“走出去”到境外发行债券、募集资金，帮助企业有效降低了融资成本，优化了财务结构。据统计，2013年和2014年，工行通过境外债券承销业务，共为中资企业募集资金折合人民币约2870亿元，先后承销27只中资企业离岸人民币债券、20只高收益美元债券和34只投资级美元债券。

　　据工行相关负责人介绍，为服务中资企业境外发行债券，工行建立了国际化的债券分销渠道和专业发行团队，2013年和2014年工行承销中资企业离岸人民币债券、高收益美元债券的金额位居中资金融机构之首。

　　目前，工行境外债券承销业务已涵盖一般债券、高等级美元债、次级债、永续债、优先股等多个债券品种，币种包括美元、欧元、港币、人民币等。工行依托集团国际化和综合化经营优势，综合采取了灵活多样的承销方式，一方面通过直接跨境发行、担保或维好（KeepWell）协议等多样化的结构安排，满足客户个性化融资需求，另一方面灵活采用公募或私募的方式推动发行。

来源：金融时报

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