雪莱特 收购富顺光电有助发挥协同效应，有助竞争实力提升

雪莱特拟通过定向增发和支付现金相结合的方式购买陈建顺等20名富顺光电股东所持有的评估价值为4.95亿元的富顺光电100%股权。具体做法是，以9.73元/股的价格向陈建顺等20名富顺光电股东定向发行合计43,242,541股上市公司股份（占标的资产估值金额的85%）和7,425万元现金对价（占标的资产估值金额的15%）以收购其持有的富顺光电100%的股权。与此同时，雪莱特还将以9.73元/股的价格向不超过10名其他特定投资者募集1.65亿元配套资金，用于支付本次交易中的现金对价。

在雪莱特看来，虽然收购富顺光电能够迅速提升上市公司未来几年的经营业绩，但对但雪莱特来说其最主要的价值还在于重组后资产的有效融合，它为企业带来的利益远远超过各项资产盈利能力的简单相加。

在市场和销售渠道融合方面。雪莱特目前的主要产品包括LED照明、车用照明和环境工程三大系列产品，客户主要为国内外室内节能照明生产企业、汽车零配件及整车生产企业以及公用和家庭用户；而富顺光电的LED照明与显示应用产品定位高端，主要客户包括政府、银行、电信、交通、传媒等，这类客户对LED产品的品质、性能、企业资质和服务能力要求较高，具有一定的准入门槛。本次交易完成后，雪莱特将可借助富顺光电的深厚的行业客户资源，打开更加广阔的户外照明领域和行业客户市场，并利用上市公司雄厚的研发、技术、人才、资金实力，以及良好的品牌效应，在稳固传统强势领域的基础上，开拓户外照明领域和行业客户市场。富顺光电也能通过雪莱特在室内照明及特种照明的产品线和解决方案更好地服务和拓展其行业客户。

在技术和人才方面，雪莱特和富顺光电均拥有自己的核心技术研发团队，并且在各自擅长的领域形成了独特的技术研发优势，各自均拥有多项发明专利和自主知识产权。重组完成后，双方可通过技术人才交流、相互利用对方的专利及其他知识产权、共同研发等多种方式，实现技术人才、核心技术、业务知识等方面的全面融合，以提升雪莱特在高端行业客户市场和户外照明领域的技术研发能力以及富顺光电在室内照明、特种照明等领域的技术能力，从而最终提升上市公司在LED应用产品领域的整体竞争实力。

来源：中国网

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