造船订单量激增 “景气周期”未必“景气”

　　中国船企9月接单量再超韩国蝉联世界第一，在接单形势一片大好的同时，“增量不增利”却正在成为困扰中国造船业的最大难题。与此同时，韩国造船业界调整经营策略，“选择性承接高附加值订单”以改善盈利。

　　三大指标增幅明显

　　10月12日，中国船舶工业行业协会公布了今年前9个月船舶行业的经济运行数据。数据显示，今年前9个月，我国造船企业三大造船指标增幅明显，全国造船完工量3034.0万载重吨，同比增长6.2%，新承接船舶订单量5415.6万载重吨，同比增长223.3%，截至9月底，手持船舶订单量9243.9万载重吨，同比增长32.3%，比2020年底手持订单增长30.0%。

　　目前，从环渤海、长江口再到珠江口，中国已形成了三大造船基地。中国船舶工业行业协会发布的数据显示，1-8月全国造船完工2626万载重吨，同比增长9.0%；承接新船订单4911万载重吨，同比增长227.2%。8月底，手持船舶订单9147万载重吨，同比增长26.0%，比2020年底手持订单增长28.6%。

　　与此同时，船企迎来修复性增长。1-8月，中国50家重点监测造船企业造船完工2569万载重吨，同比增长7.8%；承接新船订单4774万载重吨，同比增长222.3%。

　　随着8月27日中国船舶集团旗下外高桥造船10艘7000TEU集装箱船合同的签订，中国船舶集团提前4个月再次实现调高后的年度经营承接目标，全年承接民船海工金额突破千亿元。

　　截至今年九月，我国造船完工量、新接订单量、手持订单量三大指标方面分别占全球的45.6%、53.2%和47.3%，继续保持全球第一的市场份额。

　　国内船企收获的订单中，国有造船企业是最大的赢家。今年上半年，中国船舶集团签下了300多艘新船订单，船舶总吨位达1800多万吨，同比增长近3倍，市场份额居全球各船企首位，提前实现全年接单目标。

　　中韩造船竞争激烈

　　提到造船强国，韩国一直以过硬的造船能力位居世界第一，甚至还一度垄断了LNG船的建造。但据统计今年1-8月，韩国新增造船订单329艘，CGT达到1365.15万，全球占比41.17%，居世界第二位。排在第三位的是日本，前8个月累计新增造船订单137艘，CGT达到286.46万，全球占比8.64%。

　　而我国今年前8个月累计新增造船订单则高达589艘，CGT达到1548.21万，占全球的46.69%。中国的发展势头也让韩国无法坐以待毙。

　　根据克拉克森的最新数据，今年9月全球新船订单量116艘328万CGT，其中中国船企接单75艘195万CGT，市占率高达60%，持续位居全球首位。相比之下，韩国接单量仅为14艘91万CGT，市占率28%。

　　继8月之后，韩国船企接单量又一次落后于中国，而且9月份韩国船企接单量在全球市场所占份额更是从前8个月平均42%的水平骤降至仅28%。

　　对此，韩国造船业界认为，由于韩国三大造船企业已经承接了可以满足到2024年为止的稳定的造船物量，考虑到新造船价上升的趋势，韩国调整了经营策略，转为以高附加值船舶为中心进行选择性接单。

　　值得一提的是，韩国作为传统造船强国，在订单量和吨位上被中国反超已经不是第一次了。早在2019年，韩国造船业1月订货量居中国之后，位列世界第二位，2021年1月份全球累计新造船订单量为214万吨，共78艘造船订单，中国则以108万修正总吨的数据排名全球第一位，韩国则以58修正总吨，12艘船只的数据居世界第二位，也就是说我国在被韩国赶超一年之后，再次成为世界第一。

　　“增量不增利”压力增加

　　今年以来，受益于全球经济开始复苏、国际贸易需求改善等因素的影响，全球航运市场逐步回暖，以集装箱船为代表的新船订单得到了快速释放。但是，各大船厂在接单增量喜悦的背后，却是由于原材料成本的大幅上涨，船厂“增量不增利”的压力也不断增加。

　　今年前8个月，我国470家规模以上船舶制造企业实现主营业务收入1821.6亿元，同比增长10.2%，但利润总额仅有19.4亿元，同比下降21.8%。75家重点监测船舶企业利润总额9.9亿元，同比下降14.7%，这一数据比前7个月的7.5%再下降7.2个百分点。

　　据了解，钢材成本占到单船成本的20%-30%，钢材价格大幅上涨将极大挤压船厂的利润空间。今年上半年，船用原材料市场价格创下近10年新高，国内6毫米造船板和20毫米造船板价格一度达到7590元/吨和7120元/吨，同比上涨70.9%和79.3%。对于年造船耗钢量40万吨的大型船企而言，钢价每上涨2000元/吨，年造船成本就增加8亿元。

　　今年以来，江苏靖江的扬子江造船厂集装箱船的订单高达83艘，位居全国造船企业前茅，但是订单的持续增加让企业负责人感到巨大的压力。江苏扬子江船业集团公司总经理助理、物资部长何明辉说：“我们年初接了一批大订单，但是这些订单对我们来说是一个巨大的压力。年初接单的时候，（钢材价格）是按照4500-4600（元/吨钢）测算的，现在的钢材价格已经涨到6000-6500（元/吨钢）之间，这明摆着就是亏的。”

　　除了钢材之外，铜、铝、船用电缆等材料的价格也在上涨，船用电缆价格一度高达76900元/吨，同比增长56.5%。以此计算，今年中国船企原材料采购成本同比将增加40%以上。

　　中国船舶工业行业协会的统计数据显示，今年前8个月，我国470家规模以上船舶制造企业实现主营业务收入1821.6亿元，同比增长10.2%，但利润总额仅有19.4亿元，同比下降21.8%，整个船舶行业“增量不增利”的现象明显。（本文综合自央视网、央视财经、每日经济新闻、国际商报、搜航、国际船舶网、中国水运网等媒体报道）

　　转自：中国水运报

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