近日，各家银行纷纷晒出“中考成绩单”，在非息收入增幅回升，费用及拨备力度略有下降的前提下，16家上市银行上半年净利润同比增长13.6%，好于预期。尽管除了中信银行由于加大了拨备的计提力度，导致净利润增速只有5.25%外，其余上市银行均保持了两位数的增长，但十位上的数字已经由过去鼎盛时期的“3”甚至“4”，变成了如今的“1”或“2”了。此外，大行日均息差环比下降4BP至2.54%，股份制银行环比下降4BP至2.52%。多位接受中国商报记者采访的银行业人士坦言，银行业利润高增长的黄金时代已结束，商业银行“最好的日子”已经过去了。
超七成银行不良贷款率上升
根据中报显示，16家上市银行中，不良贷款余额普遍上升。16家上市银行中除农行、中行、建行、北京银行外，其余12家的不良贷款率都出现不同程度的上涨。
交通银行首席经济学家连平在科博会金融论坛上表示，“中国银行业至少面临四重压力，其中包括当下银行普遍上升的不良贷款。除此之外，银行的压力还有越来越趋向于直接融资的市场、逐渐趋于严格的监管以及利率市场化改革的逐步推进。”
在五大行中，交行不良贷款率上升最快，较年初上升了0.07个百分点；工行不良贷款率较年初上升0.02个百分点，不良贷款余额上涨71.93亿元；建行该指标与年初持平。
而在8家股份制银行中，中信银行的不良贷款率在所有银行中上升最快，较年初上升了0.16个百分点，兴业银行、招商银行的不良贷款分别上涨了0.14和0.1个百分点，受温州地区拖累较多的浦发银行不良贷款率在今年上半年上升了0.9个百分点。而风格激进的民生银行、平安银行上半年不良贷款率仅上升0.02个百分点。
厦门国际银行一位业务负责人在接受中国商报记者采访时坦言，“不良贷款率上升，主要还是受宏观经济持续下行及区域风险形势的影响。”一些银行不良贷款主要是由于长三角、珠三角、环渤海等地区的中小民营企业尤其是钢铁贸易类企业受宏观经济和货币政策的影响，出现信用风险而形成的。
从已发布半年报的十多家上市银行来看，其中9家银行日均口径净息差环比下降4BP至2.54%。不过机构预计下行速度最快阶段已经过去，下半年净息差将保持在2.5%水平。
净利增长最多的兴业银行，增幅高达26.5%;北京银行净利增长21.9%，排在第二;另外还有宁波银行、民生银行、华夏银行这三家银行的净利增长超过20%。其中宁波银行实现营业收入61.24亿元，同比增长23.41%。除中信银行外，其余银行的净利增长在10%至16%之间。
东北证券报告认为，“从业绩驱动因素看，规模增长、大部分银行息差环比回升、中间业务收入增长和成本收入比下降成为银行业绩增长的最主要动力；此外，部分银行通过控制成本费用和降低拨备支出等方式推动净利润增长。”
产能过剩对银行影响大
在谈到未来可能会对银行利润率造成影响的因素时，银联信总经理符文忠告诉中国商报记者，“产能过剩对银行影响很大，银行业应及时构筑三道防御体系：第一，把好信贷投放规模；第二，把好信贷投放方向；第三，把好信贷投放动机。而面对金融脱媒加速，银行业应转变发展理念。”
此外，符文忠认为，“利率汇率市场化改革再提速，中小型银行也面临着更严峻的考验。面对市场机制调节下激烈的市场竞争，各银行应找准自己的发展方向，才能更加健康、平稳地发展。”
尽管过去几年商业银行盈利能力持续高速增长，但这种情况从去年开始发生了扭转。
银联信分析师李瑞雪在接受中国商报记者采访时就说：“在这诸多压力中首当其冲的就是来自经济增长的大幅放缓。经济放缓让银行业普遍感觉到产能过剩的行业越来越多。而由此引发的就是银行不良资产的增长，如今钢贸、光伏、航运、造船和小微已经成为不良贷款发生的重灾区。”
此外，银行的压力还有越来越趋向于直接融资的市场、逐渐趋于严格的监管以及利率市场化改革的逐步推进。
在李瑞雪看来，“产能过剩”或许将成为2013年中国经济治理的一个关键词。去年年底召开的中央经济工作会议多次提到“产能过剩”问题，并提出“把化解产能过剩矛盾作为工作重点”，而后召开的工信部年度工作会议也强调“着力化解产能过剩矛盾”。
“当前不仅传统产业产能过剩严重，部分新兴产业也深受产能过剩困扰。因此银行应积极应对由此产生的不良资产增加问题。”李瑞雪如是分析。
银联信总经理符文忠分析认为，“从国家治理产能过剩行业角度来看，将不可避免地对商业银行的经营产生影响。最直接的影响就是随着国家综合运用法律、经济、技术以及必要的行政手段对过剩产能进行压缩，淘汰落后产能，一批项目将因此停工、一批企业将因此破产整合，从而使商业银行前期投入的信贷资金面临风险，银行债务可能‘悬空’。同时，商业银行也将因此失去一部分客户和市场。”
同时，通过淘汰方式化解产能过剩，激烈的竞争必然会引发兼并重组。
“过剩行业兼并重组对银行的风险识别和风险把控能力是一个很大的考验，银行既要避免因过于谨慎而失去市场机会，又要防止因过于激进对一些产能过剩行业融资过多而带来潜在风险。因此银行应更多地关注行业本身的实际发展情况来决定信贷政策而非仅仅是政策。”符文忠认为针对产能过剩压力，银行业应及时构筑三道防御体系。
首先，筑牢行政阻隔体系，把好信贷投放规模。银政之间加强交流沟通，形成一股遏制产能过剩的行政合力。银行应掌握信贷工作主动权，将限制发展的产业目录及时向政府汇报，建立产业信息分享机制，为全国企业发展制定战略规划。
其次，筑牢产业阻隔体系，把好信贷投放方向。银行应增强信贷调控政策的严肃性，把握好“有保有压、区别对待”的信贷政策方向，灵活驾驭信贷主动权，抑制企业重复建设和投资；积极为企业提供宏观生产信息，支持和鼓励企业开展技术创新和产品升级，提高产品质量，引导企业走向国际市场，有效缓解国内产能过剩局面。
再次，筑牢经营阻隔体系，把好信贷投放动机。产能过剩是各级政府政绩冲动和企业投资扩张共同作用的结果。
符文忠坦言，各银行应在信贷措施上“一致对外”，形成一股遏制产能过剩的金融冲力：一是建立信贷联动机制，各银行之间加强信贷政策信息交流，制定行业统一信贷准则；随时掌握对企业整体授信情况，防止对企业盲目授信、竞争授信、过度授信等行为发生，消除不正当信贷竞争行为。二是建立好完善的信贷风控体系，建立信贷风险预测评估机制，牢牢掌握中央政府宏观产业调控目录，做到令行禁止。
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