9551.78亿元,这是2010年我国资本市场融资规模,创出史上新高。
统计数据显示,去年A股新发募资4793.20亿元,增发募资2588.66亿元,配股募资约1452.92亿元,可转债募资717亿元,总计约9551.78亿元。
近万亿融资中,大部分资金流向哪些行业?哪些投行分食了大蛋糕?
2009年下半年IPO闸门再度开启,加之创业板的推出,国内资本市场融资功能迅速膨胀,新股发行市盈率连创新高,资金超募渐成常态,上市公司超预期融资的同时,各大投行也赚得瓢满钵满。
万亿融资大蛋糕
中国资本市场融资规模呈螺旋式上升势头。
经过2005年、2006年的铺垫后,2007年红火的股市令资本市场融资规模迎来繁荣。
当年约7985亿元的融资金额,使得直接融资的重要性凸现。不过,好景不长。
2008年金融危机爆发,以及股市持续萎靡,资本市场的融资之路暂时收紧。
2009年6月,IPO闸门再启,10月创业板设立,多层次资本市场体系逐步完善。2010年,中国资本市场融资迎来盛宴。
据记者统计,2010年,A股IPO共349家,首发募资4793.20亿元,其中,登陆中小板的新股共计204家,募资2027.72亿元,占新股发行募资的42%;登陆创业板的新股共计117家,募资963.34亿元,占新股发行募集资金的20%;主板新股有28家,虽然数量远低于前两者,但其仍以约1800亿元占新股总募资额的38%。
2010年万亿融资“大蛋糕”构成中,增发融资的规模仅次于新股融资。
据记者统计,2010年共有142家上市公司增发,融资达2588.66亿元,比上年分别增长21%和49%。其中,定向增发有132家,融资约2193亿元,平均每家定向增发融资16.6亿元;非定向增发有10家,融资约395.6亿元,平均每家募资39.5亿元。
此外,配股融资也超过千亿元,达1452亿元。去年共19家公司配股,其中7家为银行类上市公司,配股融资额达1353亿元。就意味着,刨去金融行业的配股融资规模,2010年国内资本市场配股融资不到100亿元,其中,岳阳纸业约14.7亿元的配股融资,成为当年非银行类上市公司中配股融资的翘楚。
而可转债方面,8单共计融资717亿元,但没有一笔可分离债融资。
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