南方基金携“固收+”诚意之作 南方宝恒5月26日起发行

　　“固收+”迎来爆发式发展。据统计，截止2021年4月末，全市场固收+基金合计管理规模达1.65万亿元，较2019年末水平大幅增长136.9%。“固收+”逆势而起的根本原因在于，股债兼备、守正出奇的投资策略能够持续创造良好回报，从而赢得了众多稳健投资者青睐。据公告，南方宝恒(代码：011033)即将于5月26日起正式发行，该基金由南方基金联席首席投资官、董事总经理，“固收+”天团领军人孙鲁闽亲自挂帅，定位“固收+”升级版，为南方基金诚意之作。

　　公告显示，南方宝恒混合属于混合型证券投资基金，主要投资于债券等固定收益类金融工具，辅助投资于精选的股票。投资组合比例上，股票(含存托凭证)投资占该基金资产的比例不超过40%，投资可转换债券和可交换债券不超过该基金资产的20%。

　　南方宝恒混合股债兼备，债做底贡献基础收益，多策略增强增厚投资收益。其中，固收部分以AAA评级信用债为主，严防个券风险，同时聚焦中短久期的品种，增加债券资产的收益性;权益部分通过新股申购、可转债、定增、大宗交易等投资方式增强组合收益，并精选低估值高分红的价值股、有核心竞争力的成长股，长期看如果估值不发生变化，股票部分以获取优质公司每年的ROE贡献为目标。

　　在回撤控制方面，南方宝恒混合主要通过三步实现：第一步是构筑安全垫，通过票息收益及新股申购收益贡献安全垫，缓冲净值回撤;第二步是控股票仓位，股票仓位根据市场变化情况适时调整;第三步是选优质公司，优质公司在出现系统性风险时有望相对抗跌。

　　对于投资者而言，买基金也是选择基金经理。南方宝恒混合拟任基金经理孙鲁闽，是南方固收+领军人物，也是“固收+”策略早起践行者之一。孙鲁闽从业经验18年，投资经验13年，投资圈涉及社保、年金、公募等产品，实战经验丰富。投资风格上，孙鲁闽以客户利益至上为投资准则，擅长股债等大类资产配置，选股贯彻价值投资，选债重视风险控制。以孙鲁闽管理的南方安泰为例，wind数据显示，截至2021年5月6日，南方安泰成立以来收益率达43.97%，远超业绩基准。此外，南方安泰自成立以来历经牛熊，历年最大回撤均控制在3.00%以内，并且每年都是正收益，投资体验佳。

　　转自：浙江企业新闻网

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