8月17日，摩根大通发表研究报告，予中手游(00302.HK)增持（Overweight）评级，目标价由4.3港元增至7港元。该行指，中手游公司股价存在83%潜在上涨空间，且看好其增长前景。因公司具备丰富的IP资源组合，可自行推出各类IP游戏，或通过腾讯、字节跳动、哔哩哔哩、华为等战略伙伴发行；过去1到2年里，公司成功自纯IP游戏发行商转型为游戏研发商（预估2020年收入中有30%~40%来自自研游戏）。受《航海王热血航线》、《斗罗大陆-斗神再临》等产品业绩支撑，公司股价自年初至今已上涨50%；由于上述产品及《新射雕群侠传之铁血丹心》、《全明星激斗》、《真·三国无双 霸》影响，料2021年收入及利润将同比增长41%、24%。以2021年10倍PE计算，公司股价仍具备相当吸引力。
主要股价催化剂为2021年推出成功的手游，包括由腾讯发行8月10日上线的《真·三国无双 霸》，其于iOS收入榜中排名第8；字节跳动旗下朝夕光年发行，基于SNK头部IP卡牌RPG游戏《全明星激斗》预计将在Q4上线；字节跳动旗下朝夕光年发行，基于著名PC游戏IP的《仙剑奇侠传之挥剑问情》预计将在Q4上线。公司与哔哩哔哩、腾讯、字节跳动和华为的更多合作。
研报截图
转自：湖北财经网
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