新纽科技：拟最高4.86亿元收购SaaS服务商 巩固公司在行业中领先地位

8月15日，新纽科技(09600.HK)发布公告称，公司已经与Samton签订股份收购协议。新纽科技将有条件收购目标公司100%已发行股本，收购实现最高代价为人民币4.86亿元。新纽科技表示，此次收购将补充公司解决方案产品，将进一步增强公司技术创新及SaaS运营能力。

据悉，Samton是一家国内领先的SaaS解决方案提供商，主要从事向企业客户提供软件即服务(SaaS)智慧云联络中心及平台即服务(PaaS)企业短信服务的业务。公司长期专注于移动互联网SaaS应用的研究开发与技术创新，在云服务领域有着较强的技术实力和品牌知名度，积累了大量的领先技术以及优质的客户资源。

近三年内，Samton的产品已被广泛应用于金融、医疗、电子商务、线上教育、物流快递等约35个行业领域，服务的企业客户约15万家；服务覆盖的城市约350个，与近1,800家中小管道商建立了业务合作伙伴关系。积累了一批优秀的大企业客户及金融、医疗行业的优质客户，并与中国移动、中国联通和中国电信三大电信运营商的多家省市级分公司建立了长期友好的合作伙伴关系 。

本次收购采用现金+股份折让结合的方式进行结算，首期将使用人民币2.63亿元购买Samton54.12%股份，完成初步的收购并表，随后根据Samton2022年、2023年实现业绩目标并达成股份发行条件后，新纽科技将发行共计1.04亿股公司股份，换取Samton剩余的45.88%股权。

通过上述方式，新纽科技可以用较少的现金完成对Samton的收购，在享受并购带来的红利同时，也能够保有相对充裕的现金流进行下一步的布局。正如公司在招股书中所述，公司计划有选择地寻求可能对现有业务产生互补或协同效应的收购及战略联盟，以巩固公司在行业中的市场领先地位并打入新市场。在2021年后续的时间中，新纽科技存进一步并购以扩大客户群体的可能性。

2020年，新纽科技实现营收为人民币1.76亿元，实现净利润3035万元，同期Samton实现营收为1.67亿元、与新纽科技仅相差900万元；Samton2020年实现税后净利润2625万元，约为新纽科技净利润的86%。可以看出，两家公司的营收能力较为接近，诺本次收购顺利完成，Samton的营收能力将成为新纽科技业绩的巨大增长点。

根据公告给出的业绩预期来看，Samton承诺2021年-2023年的营业收入将不低于1.80亿元、2.20亿元、3.00亿元，年复合增长率约为18.5%。承诺净利润将不低于2900万元、3400万元、4500万元，年均复合增长率约为15.7%。在可以预计的将来，收购完成后的新纽科技将实现营收与净利润的成倍增长，对应市场估值以及股价同样有望随之迎来飞跃。

新纽科技认为，本次收购的落地能够将Samton的产品线并入公司业务当中，将有效提升公司解决方案的产品渠道，使集团有能力为客户提供更为综合性、一体化的解决方案、形成更强的市场竞争力。同时，收购事项将进一步提升集团的技术创新能力以及SAAS运营能力，且接入Samton的客户资源或将帮助公司打开在非金融领域的客户群体，从而推动集团业务快速增长。

       转自：深圳在线

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