当前，“碳中和”主题成为绿色发展新常态已是社会共识。安信证券曾在研报中称，碳中和最后的实现路径无外乎是增量和减量的问题，在供给侧和消费侧的光伏、风电、电动车等新能源发展空间非常大。对此，正在发行的嘉实策略精选混合基金（A类 012466/ C类 012467）拟任基金经理曲盛伟同样表示，从中观角度看行业，今年资本市场最大主线是碳中和，有可能是未来五年资本市场主线。在这个大主线下，无论从需求侧还是供给侧，还是从所谓的价值重估等方面看，市场还是百花齐放，机会热点较多。
在明确的投资主线下如何多角度把握投资机会？曲盛伟的回答是以价值投资为本，灵活运用多种工具和方法来因地制宜构建进可攻退可守的高性价比组合，这其中即包括深度研究、量化手段、风险管理、逆向投资等。他把基金组合比喻为一棵大树，树叶是长期一流的复利回报，树干与树根则是方法论。“拥有强健的树根、树干，去吸收广袤大地的养分，才会枝繁叶茂！”曲盛伟表示。
投资方法论背后是实践的历练。公开资料显示，曲盛伟拥有计算机和金融复合专业背景，还有横跨一二级市场的丰富从业经验；11年投研经验，管理过年金、专户、QFII等不同资金属性的产品。早在2017年底和2018年中期，曲盛伟在分别接管嘉实主题新动力混合基金和嘉实逆向策略股票基金时，便对当今光伏领域的隆基股份、通威股份和阳光电源等龙头“大佬”大幅增持，并一直长期重仓持有。据wind数据统计显示，截至2021年9月24日，由曲盛伟管理的嘉实主题新动力、嘉实逆向策略今年以来、近一年、近三年收益率均在强股混合型基金中排名前10%左右。同时嘉实主题新动力还荣获海通证券三年期、十年期五星评级，晨星三年五星、十年四星评级。
据媒体报道，近年来曲盛伟的投资方法论持续优化，在能力圈、组合管理技巧、选股品质等多个方面不断升级，自去年10月以来，他的组合分散度更高，回撤更小，逐渐呈现慢牛向上的状态，同时，横盘期缩短，组合效率更高，长期锐度、空间和确定性更大。
立足当下，曲盛伟认为，在量化投资的助推下，投资机会变现的速度越来越快。“过去能够延续一两个月的行情，现在往往一两周就走完了，市场正变得越来越有效。但是，越是在市场情绪浮躁的时候，越应该放眼未来，以战略的眼光布局长期。”
据悉，基于中长期视角并结合投资策略的多元化运用，嘉实基金为曲盛伟“量身定制”的嘉实策略精选混合基金正在发行。曲盛伟当前重点关注“碳中和”投资主线下的供需两侧机会。曲盛伟表示，随着“碳中和”推行，化工、造纸及部分传统消费品行业将涌现出更多龙头企业市占率和定价权不断提升的机会；新能源汽车、光伏等新兴产业，另外信创、半导体、军工、国六替代等领域均有可挖掘机会。
展望后市，曲盛伟分析表示，或从今年四季度开始，光伏板块将迎来中长期向上拐点；从成长性角度而言，新型消费电子板块也将值得布局；另外，近期大火军工板块中，投资者可从二线军工板块中挖掘严重被低估的黑马。
转自：21财经网
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