记者最新获悉，6月25日，中华人民共和国财政部代表中央政府于欧洲金融中心之一卢森堡成功发行了50亿欧元主权债券。这是财政部继去年成功发行后，第二次落地卢森堡发行离岸欧元主权债券。欧元主权债券受到市场热烈欢迎，国际投资者认购踊跃，总认购金额248亿欧元，是发行金额的近5倍。 值得注意的是，此次发行不仅规模上创下欧元主权债券发行历史最高纪录，更在发行品种上实现了创新。机构人士表示，突破性增设8年期全新期限，搭配5年期和12年期品种，为中国欧元主权债券期限曲线完成关键创新补位。
具体来看，本次发行5年期25亿欧元，发行利率为2.768%；8年期15亿欧元，发行利率为2.966%；12年期10亿欧元，发行利率为3.212%。
欧元主权债券投资者类型也十分丰富，地域分布广泛。亚洲、欧洲、中东、美国离岸投资者分别占比51%、28%、18%、3%，主权类、银行、基金资管、交易商等类型投资者分别占比24%、57%、17%、2%。
作为本次交易的联席主承销商及联席账簿管理人，中金公司表示，本次发行进一步完善了我国主权债券收益率曲线，标志着我国欧元主权债券常态化发行进入新阶段。本次发行是我国持续推进金融对外开放、深化国际金融合作的重要举措，为全球投资者提供了共享中国高质量发展机遇的优质渠道。
摩根大通亦担任本次交易的联席主承销商及簿记管理人。“今年5月，财政部已在香港完成离岸人民币绿色主权债券发行，本次布局欧洲离岸资本市场，持续释放金融对外开放的积极信号。二度选择卢森堡叠加期限、规模双重创新，有助于深度链接欧元区长线机构投资者，完善中国欧元主权债基准定价体系，为中资企业欧元离岸融资提供定价参考。此外，旺盛的市场认购需求也充分体现了国际资本对中国主权信用与长期经济发展前景的乐观态度。我们相信，这次发行将持续深化中欧在跨境投融资及风险管理领域的务实合作，提升中国在国际欧元金融市场的影响力。”摩根大通环球企业银行大中华区主管黄健表示。
据悉，此次发行的债券全部托管在香港金管局债务工具中央结算系统（CMU），随后将在香港联合交易所和卢森堡证券交易所上市。（记者 韦夏怡）
转自：经济参考网
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