限电及停产检修或致纯碱货源进一步紧缺

我们得到的最新数据显示，在基础化工品方面，上周仅10种产品上涨，32种产品平盘，40种产品出现不同程度下跌。下跌范围明显扩大，跌幅也有扩大趋势。然而，纯碱的价格却大幅走高。我们预计，随着各地区限电情况的日趋严重和纯碱厂家相继进入停产检修期，未来国内纯碱货源依然紧缺，价格或将继续上涨。

根据我们得到的最新数据，上周纯碱（重质）价格已涨至2250元/吨，涨幅为13.33%，其次是纯碱（轻质），价格已涨至2150元/吨，涨幅为6.98%。上周跌幅最大的品种是醋酸，周跌幅达11.11%，半月下跌27.78%；丁酮居次，上周跌幅为8.33%，半月跌幅为17.31%；此外，粘胶链中的棉短绒、粘胶短纤，以及乙烯国际和己二酸均下跌超过5%。

我们调查发现，近期各地的限电情况越来越严重，与此同时，国内的纯碱生产厂家陆续停产检修，这使得纯碱市场供应量进一步吃紧，加上煤电价格上涨，纯碱企业成本上升，国内纯碱价格开始大幅上扬，尤其是东北市场和西北市场。进入夏季后，各地的电力缺口将更为明显，我们预计在限电和停车检修因素的影响下，纯碱供应将维持阶段性紧张。

【投资建议】

我们建议投资者近期继续关注两碱行业。在氯碱行业方面，重点关注拥有煤炭、电力等资源的一体化优势的内蒙君正和英力特；在纯碱行业方面，重点关注双环科技和三友化工；此外，还可关注横跨氯碱、化肥和磷化工的湖北宜化。

来源：东方早报

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