2010年氮肥产业在阵痛中蜕变

氮肥产业在冰与火的考验下走过春夏秋冬。从西南五省大旱到“三北”低温肆虐；从原材料涨声一浪高过一浪，到节能减排狂飙横扫；从出口井喷到关税重拳；从前期肥价一路低迷、开工率频创新低到年末V形反弹……

氮肥产业、氮肥产业人且舞且行，短暂的喜悦遮掩不住心底的惶恐和局促，无论是肥市低落还是肥价飙涨，黯淡是这一年的基调。

春季表情：迷茫

“肥市迷雾久锁日，八亿何时忙春耕？”这是在氮肥行业商讨会上，记者无意间读到的一首小诗，它真切地道出了在这个季节里，遭受罕见天灾打击的肥市，给氮肥产业人带来的困惑和彷徨。

1月和2月，虽然氮肥市场处于传统的淡季，但尿素主流出厂价尚在1800元（吨价，下同）以上，氮肥市场在翘首等待明媚春光的到来。一家股票专业分析机构的报告在年初以难抑兴奋的笔触预测：“09年底开始，受经济复苏带动的农产品价格上升、石油及天然气价格上涨、政府实施一系列鼓励政策的影响，尿素价格回升，需求较快增加，氮肥行业处于景气恢复阶段。我们预期氮肥的需求2010年开始将呈恢复性增长，增速在3%-4%之间。”

形势比人强。进入3月份惯常的春耕季节，市场走势却风云突变，以尿素为代表的氮肥价格急转直下。有文章如此表达这场市场“灾难”：从3月初到3月末，山东地区尿素价格跌幅达到200元/吨，就连原本听起来甚为荒谬的1480元的成交价格，到了月底竟成为了无法抗拒的事实。3月份前后，西南五省遭遇极端干旱，肥料需求大幅减少。仅云南一地，2010年小春播种受灾面积3148万亩，占已播种面积的85%，绝收超过1000万亩。在此前后，东北、华北和华中地区又遭受大面积低温冰冻天气。冻害使得这些地区春耕延后，种植结构发生变化。氮肥协会曾说，春耕推迟使得东北地区玉米播种面积减少，改种了大豆等作物，减少了氮肥的需求。

整个春季市场，氮肥协会不乏沉重地总结：季节延后使氮肥供需矛盾陡然加剧，市场价格下滑，严重打击了市场信心，并形成恶性循环，价格迅速跌至成本线以下。

夏季表情：焦灼

天灾偷袭氮肥市场的余波仍在延宕。整个4月份和5月份，尿素价格一直处于低位盘整之中。除了南方市场价格有所升温，全国大部地区尿素价格在1550元的低位徘徊不前。

负面的消息迭次传来。氮肥协会5月份产量统计结果，传递出行业已经跌入近年来的冰谷的信号。统计显示，5月，我国尿素产量为240.32万吨（折纯），同比下降10.5%，与4月相比也下降了1.8%。“这是近年来少有的同比和环比同时下降的情况。”报告的表述让大家揪心。

天气渐热，夏季用肥高峰缓缓到来，冷清的市场让氮肥产业人的期盼更加急切。如果氮肥需求再不能提升，全行业亏损的局面将无法挽回。“低潮”、“小年”，似乎在年中就已经给氮肥行业做出了判词。

下游市场尚未改观，上游的原材料市场却又生波澜。5月份，国家上调了天然气管输费，每立方米增加了8分钱。6月1日起工业用天然气平均上涨0.23元/立方米（加上管输费涨价和上浮10%的因素，部分企业实际涨幅将在0.4元/立方米左右）后，气头尿素生产企业吨尿素成本上涨240-280元。

同时，无烟煤价格也继续坚挺。煤炭价格异常引起部委注意。这年6月中旬，国家发改委价格司甚至专门下发文件，要求国有煤企不得带头涨价，国有煤炭企业要维持煤炭价格稳定。这是我国近年来首次使用行政手段调控煤价。氮肥协会预测，下半年因天然气价格调整和山西煤矿停产较多，煤炭上涨空间仍然较大。以后的事实证明预测准确。

市场低迷、需求不振、价格难提，使得氮肥企业在成本线附近挣扎。中国氮肥工业协会副理事长刘淑兰说：“有很多人说尿素产能过剩，死一些企业也无所谓，我们也承认产能略有富余，但这个产业链很脆弱，经不起折腾。”

秋季表情：痛快

流火七月似乎预示了氮肥行业的年度拐点即将到来。在这个季节里，氮肥企业是：痛并快乐！

有分析说，7月份受华东、华北、华中地区玉米追肥需求增加，国内尿素市场价格呈现上涨趋势，高端价格涨幅近100元，形成了春季以来第一个小旺季，大大缓解了前期企业的库存压力。当然，进入低关税期，出口的拉动从这时起也逐渐显现。8月份，尿素出口大踏步前进。9月，尿素、碳铵价格进入普涨通道，高端继续攀升，低端踊跃跟进，尿素价格向“千九”大关发起冲击。

与氮肥市场的红红火火相比，企业的开工率却逼近历史低点。氮肥协会发布9月份统计说，1-9月份尿素累计产量4465.64万吨，同比下降6.43%。

秋季尿素市场，迎来的不仅是景气度的恢复，还有一场席卷全行业的节能狂飙。早在上半年的5月4日，国务院就下发了《进一步加大工作力度确保实现“十一五”节能减排目标的通知》，确保“十一五”实现单位国内生产总值能耗降低20%左右的目标。9月份，限电拉闸停车大范围蔓延，10月份风头更劲。节能减排使得安徽、河北、河南等地尿素产量大幅下滑，尿素价格成功跨过1900元大限，个别地区已经直抵2000元。

高价氮肥不过是令人愉悦的幻影。产量直落，并且受肥料价格过高影响，下游需求冷淡，淡季备肥启动迟缓，市场在高肥价点缀的虚荣之下，暗暗潜伏着巨大的隐忧。

冬季表情：叹息

节能减排还在继续，但渐趋微弱，原材料涨声依旧如潮，另一个疑团却又在行业内弥漫开来。

因国际市场出人意料地大幅回暖，氮肥出口一时风光无限。氮肥协会统计显示，截至9月份，国内尿素出口接近370万吨，已超过2009年全年尿素出口量。

从10月初起，关税生变的流言蜚语开始在业内疯传，演绎了很多版本，但大家的预期指向却又出奇地一致：出口大门随时都将关闭。多年来，管理层和行业的博弈，在双方之间已经形成了诡异的默契。

氮肥市场越来越具有股票市场的属性，关税生变的心理预期开始发挥它巨大的影响力。尿素企业上演了一场偷偷摸摸的降价行动。从2000元到1980元，再到1950元，即便如此，下游接货仍处于犹豫和观望当中。在价格缓慢下行和不断试探中，大家都在悄悄等待、侧耳聆听关税的靴子落下的声音。

该来的终于来了，并且如此猝不及防。11月30日，财政部公布化肥新政，自2010年12月1日起至12月31日止，对尿素按35%的暂定税率征收出口关税，并征收75%的特别出口关税，税率达110%。出口的大门砰然关闭。12月15日，《2011年关税实施方案》审议通过，自2011年1月1日起实施。尿素出口期缩短半年，基准价下调至2100元。

新政的神威开始显现，短短3周时间，尿素价格下跌了近150元，国内的小颗粒尿素价格处于1850元的低位，接近于厂家的生产成本线。与此同时，截至11月份的统计，尿素产量同比减少359万吨。关税、节能减排、原材料涨价，行业在重压之下发出一声叹息。

年终五大氮肥企业在沉重的气氛中聚首，焦虑的情绪弥漫于空气中。国家上调化肥出口关税后，客观上也打击了市场信心，尿素生产企业亏损加剧，造成很多企业无法恢复生产，导致今年的尿素减产严重，如不采取有效措施，必将导致尿素供应量明显减少。

书曰：“穷则变、变则通、通则久。”在氮肥产业寒流的底层，求新、求变、求强的呼声渐高、渐亮，行动在默默中展开。结构调整和行业整合继续深度推进，技术改造和降耗节本悄然进行，差异化产品开发创新方兴未艾……产业脱困的焦难点一一破题、一一推进。

面对严峻的现实，面对十二五的明天，氮肥产业在潜行中竭力谋求转身。

关键词：调整

产能过剩是氮肥企业近年来绕不过的话题。有数据表明，我国仅尿素产能过剩量就已经超千万吨。与此同时，行业集中度不高、良莠不齐的格局较为严重。资料显示，8万吨/年以下合成氨装置约占总数量的40%、占总产能的16%左右。

2010年，在严酷的市场倒逼之下，氮肥行业改进的努力其实从未停止。

氮肥产业投资热情首度有所下降。数据显示，今年1~11月份，氮肥完成投资293.4亿元，同比下降19.7%。此外，淘汰落后的步伐也在悄悄跟上。据不完全统计，预计2010年氮肥行业淘汰落后产能将达到400万吨。

向资源地和粮食主产区靠拢的产业布局思想正一步步贯彻实施。前者如，湖北宜化集团新疆宜化低碳循环经济产业园项目2010年6月8日开工，计划投资300多亿元，在5年内建设年产120万吨合成氨、200万吨尿素等项目。后者如，华鹤煤化股份有限公司“3052”大化肥项目，于2010年10月12日在黑龙江鹤岗市奠基开工，共包括30万吨合成氨、52万吨尿素，计划于2013年建成投产。

面对激烈的同质化竞争，更多识时务的企业开始谋划更大的转型甚至退出，以中石化的抉择最为引人瞩目。年末，江西九江石化尿素装置宣布停产。媒体评论，这成为中石化继金陵石化、镇海炼化退出化肥行业后的第三个企业。中石化其他尿素装置也将陆续永久退出尿素市场，中石化提出的目标是2015年之前完全退出。

调整的节奏正在加快。为应对产能无序扩张，业界期待多时的合成氨准入条件的出台已指日可待。岁末年初传来消息：工信部原材料司在河南召开座谈会，就《合成氨行业准入条件》（征求意见稿）展开研讨。

关键词：创新

产品同质化是导致尿素价格起伏、利润空间不断摊薄的根由之一，以尿素为代表的氮肥品种如今在经销商眼里，成了食之无味弃之可惜的鸡肋。

2010年的一篇颇具见地的评论指出，尿素企业后期重心将向低耗能、高质量、安全、环保、低成本转移，特别是提高氮利用率、缓控释技术、尿素新产品简便化、尿素产品精细化方面将成为企业研发的重中之重。市场竞争的加剧使一部分尿素企业将向下游加工延伸、增加品种，实现纵向一体化效益，增强抵御市场风险的能力。开发氮肥新品种渐成热潮，这个名单在不断拉长。

2010年11月6日，中国农科院与瑞星集团有限公司签约联合开发增效尿素新产品；氮肥领军企业鲁西化工新型肥料研发坚持常态化、科学化，合作生产出脲甲醛、缓释肥等多个肥料新品种；国内山东禹城中农润田化工有限公司与北京中农瑞利源高科技发展有限公司、中国农业科学院德州实验站采用低碳技术对多肽尿素产品进行技术升级，成功研制并推出双酶尿素……

关键词：技改

挖潜降耗、节本增效，在原材料成本不断高涨的今天，越来越成为企业的生命线。企业要在产业结构调整中胜出，就必须从工艺改进、技术路线调整、节能减排等方面综合降低成本。

2010年，代表氮肥先进生产力的技术模式在新增产能中全面推开。如心连心计划用20亿元打造的80万吨尿素生产线，将利用新技术“粉煤制气”，原料成本会进一步降低，粉煤的转化率达97%。阳煤集团和顺化工有限公司在晋中市开建的年产100万吨尿素项目，囊括了氮肥行业以无烟煤为原料生产合成氨、尿素节能领域的关键技术和最新工艺，是山西省首套拥有节能减排前沿技术的化肥装置。

面向未来，氮肥产业技术升级的步伐必将越来越快。这些技术包括加快氮肥原料路线改造，推广先进水煤浆气化、干煤粉加压气化技术，争取原料结构中的20%变为烟煤；继续推进造气综合节能、合成氨生产节电和新型原料气化技术；发展循环经济和低碳经济，实现产品多元化，以煤气化为核心的多联产系统为基础，适当发展煤化工产品。

来源：中国化肥网

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