部分股份制银行弹性调整将发力中间业务

　　随着今日浦发银行2009年年报的出炉,截至目前,已有兴业银行、深发展、华夏银行等四家全国性股份制银行披露了2009年年报。

　　从已公布的年报来看,在去年天量信贷增长未能改善银行利息收入的情况下,这些银行纷纷通过大力发展中间业务、压缩费用和调整拨备等“弹性”的结构调整方式保住了盈利的增长。

　　发力中间业务

　　2008年,央行数次降息使银行业净息差在2009年上半年触底,不过,寄望于通过“以量补价”的银行业,在2009年高达9.6万亿元的天量信贷刺激之后,仍未能改变利息收入下降的事实。

　　根据上述股份制银行披露的数据,除了浦发银行2009年利息收入微涨8.02%之外,其余利息收入全部下降。其中,2009年兴业银行利息收入为500.39亿元,同比下降4.73%;深发展利息收入为219.86亿元,同比下降16.93%;华夏银行实现利息收入325.06亿元,同比下降13.07%。

　　在利息收入未能弥补息差收窄的负面影响之下,银行业纷纷通过加大发展中间业务、提高非利息收入占比的方式延续业绩亮点。

　　根据数据,兴业银行累计实现中间业务收入手续费及佣金收入和汇兑损益38.09亿元,同比增长10.40%,中间业务收入占全部收入的比重为12.02%,同比上升0.41个百分点。此外,深发展2009年实现手续费及佣金净收入增幅明显,达到11.81亿元,增幅为38.69%;华夏银行手续费及佣金净收入达10.24亿元,同比增长24%,占去年总收入比重约为5.8%。

　　而根据浦发银行今日披露的年报,其手续费及佣金收入也大幅增长,由2008年的23.35亿元提升至2009年的27.20亿元,增幅达16.49%。

　　某股份制银行零售银行部负责人告诉,在银行业资本压力渐显的情况下,银行中间业务收入由于其“无风险”、“不消耗资本”等特点,越来越受到银行的重视,以后,中间业务收入将成为银行改善业务结构的重要方向。

　　拨备支出下降助业绩增长

　　除此之外,银行贷款质量的改善以及拨备的变化,也是其业绩增长的重要“推助器”。

　　上述四家银行中最突出的深发展,2009年全年计提资产减值准备含非信贷减值准备15.75亿元,比2008年下降78.52%,拨备的变化促使深发展2009年净利润暴增7倍。

　　此外,浦发银行的资产减值损失从2008年的37.18亿元下降至31.82亿元,同比下降14.42%;兴业银行的资产减值损失也从2008年的34.16亿元大幅降至5.18亿元,降幅高达84.82%;华夏银行2009年资产减值损失为33.77亿元,同比下降31.00%。

　　资产质量方面,浦发银行的不良贷款余额及不良贷款率分别下降10.07亿元及0.41个百分点,不良贷款的准备金覆盖率达到245.93%,同比增长53.44个百分点。兴业银行不良贷款余额及不良贷款率分别下降3.69亿元及0.29个百分点,拨备覆盖率则上升28.35个百分点至254.93%;华夏银行不良贷款率下降了0.32个百分点至1.5%,拨备覆盖率则上升15.62个百分点至166.84%;深发展拨备覆盖率由年初的105%提升至162%,不良贷款率则维持在0.68%的较低水平。

　　资本补充压力迫在眉睫

　　随着各家银行资本充足率数据的披露,银行补充资本的压力迫在眉睫。

　　3月15日,作为2010年首家完成融资的招商银行发布A股配股结果,截至认购缴款结束日2010年3月11日,其A股有效认购数量为20.07亿股,认购金额为人民币177.64亿元,随后,招商银行已经紧锣密鼓启动了H股配售工作。

　　同样备受资本充足率制约的浦发银行,其2009年末资本充足率及核心资本充足率仅分别为10.34%及6.90%,已经处于10%和7%的监管下限边缘,资本金压力不言而喻。

　　因此,浦发银行在3月30日的股东大会上通过向中移动增发22.07亿股新股的议案,预计融资额接近400亿元。

　　深发展董事长兼首席执行官法兰克·纽曼此前在业绩发布会上也透露,在中国平安601318,股吧入股助其将核心资本充足率提升到7%以上之后,将会择机再扩充资本。

　　目前,深发展核心资本充足率仅为5.5%,资本充足率仅为8.9%,距离核心资本率达到7%、资本充足率达到10%的监管要求仍有差距。该行去年6月宣布向平安人寿发行不少于3.70亿股但不超过5.85亿股股票,预计募集资金不超过106.83亿元。

　　兴业银行则计划以每10股配售2股的比例进行配股,募集资本不超过180亿元。

　　虽然华夏银行仍未公布相关融资方案,但目前该行资本充足率仅为10.2%,核心资本充足率仅为6.84%,因此,市场普遍猜测,华夏银行采取定向增发的方式补充资本的可能性较大。

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