电荒愈演愈烈 布局受益行业

“电荒”愈演愈烈，现已遍布全国。早在4月中旬，国家发改委发布通知预警，今年大部分地区电力供需形势偏紧。业内资深人士指出，从此前国家发改委提前预警“电荒”及目前限电现象逐渐遍布全国来看，今年的“电荒”会很严重。可逢低布局“电荒”的受益行业。

“电荒”范围逐渐遍布全国

始于3月份的“电荒”愈演愈烈，由最初局限于江苏、浙江和山东等地，逐渐遍布全国。而早在4月中旬，国家发改委发布通知预警，今年大部分地区电力供需形势偏紧。发改委要求，各地于5月底前必须将“有序用电方案”上报发改委经济运行调节局备案。

中信建投分析师梁斌表示，目前，“电荒”的范围之广、程度之深和开始之早已经大大超过市场预期。其中，两个标志性现象值得关注：其一，往年夏季才会出现的电荒提前到春季；其二，水电大省湖北、湖南和煤炭大省山西、河南和陕西也电力告急。

梁斌指出，目前，电荒和随之而来的限电已经遍布全国。考虑气候、来水、电煤供应等不确定因素的叠加作用，未来电力缺口可能进一步扩大。在高能耗行业用电量高企、全国电力紧缺的双重背景下，节能减排、限电限产政策重启成为大概率事件。

分析人士告诉记者，今年的限电的范围及时间可能比以往任何一年都要长。市场上电力股在电价上调的预期下开始率先发力，投资者可逢低布局一些仍处于低位的“电荒”受益行业个股。

申银万国建议，从“区域性缺电导致相关行业被动减产，进而带动相关产品价格上升”这一逻辑线条，寻找到相应受益的行业和个股——集中在水泥、化学原料和有色金属冶炼等领域。

来源：投资快报 作者：张厚培 　

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