新兴产业催生亮点 挖掘主题投资机会

本周二，本版从“环保节能”、“扩大内需”、“并购重组”三个方面，对“调结构”给市场带来的投资机会进行了系统梳理。今天，本版推出系列报道之四，从“新能源”、“新材料”、“新技术”、“高端制造”等角度，挖掘“促新兴”主题带来的市场投资机会，以飨读者。

新能源：政策给力发展提速

未来5年内，我国将大力开发和利用新型能源。按照“十二五”能源规划目标，“十二五”期间我国将加快推进水电、核电建设，积极有序做好风电、太阳能、生物质能等可再生能源的转化利用。

国家能源局编制的“新兴能源产业发展规划”已经通过发改委审批，该规划包含了核电、风能、太阳能和生物质能的开发利用，以及对传统能源的升级，预计从2011年到2020年新能源发展总投资将达到5万亿元。

2011年是“十二五”规划的第一年，国家将在新能源领域开始新一轮的投资建设，相关鼓励政策也将逐步落实。新能源发展提速，到2020年新能源发电装机容量占比将达到15%：根据能源局的预测，到2020年核电装机容量将达到8000万千瓦；风电装机容量将达到1.5亿千瓦；太阳能发电装机容量将达到2000万千瓦；新能源发电装机容量占比将达到15%。

招商证券对于新能源行业中各个细分行业的发展观点。

核电。将成为增长最快的新能源产业。未来10年我国核电总投资规模约为9000亿元。在2015年之前我国将相继建成12座核电站。国内核电设备企业面临的市场规模在3500 亿元左右，年均市场需求约350亿元。

风电。增速下降，但发展空间仍然很大。到2020年中国风电装机容量达到1.5亿千瓦，未来10年内年均风电新增装机容量为1100万千瓦。2010年我国进入海上风电发展阶段，华锐风电、金风科技、东方电气、湘电股份和上海电气等企业将成为未来海上风电招标的有力竞争者。

光伏产业。2010年面临大幅增长，2011年市场需求保持旺盛。2010年全球累计光伏装机容量预计将达到3843万千瓦，同比增长约68%。各家公司接到的2011年交货订单也快速增长,到2010年底在手订单均已接近现有产能。各家光伏组件生产企业纷纷开始进行新一轮的扩产计划。

具体到细分行业的投资，中投证券认为，核电方面政策最明确投资额最大，推荐东方电气、江苏神通。

光伏投资主线：一是受益于产业规模扩张阶段对中游辅料及光伏设备的需求，看好中游的辅料制造商和光伏设备商，推荐奥克股份、科士达、新大新材、精工科；二是，具备垂直一体化成本优势的行业龙头，推荐海通集团；三是新产品新技术可能带来的行业变革，光热、聚光、高效薄膜太阳能等技术值得关注，推荐哈高科。

风电行业推荐金风科技、湘电股份、海德控制。

同时，看好新能源汽车产业的长期投资价值推荐电池制造商南都电源，电池电材料相关的中国宝安、新宙邦、当升科技。

新材料：新市场带来新空间

新材料就是发展战略性新兴产业的基石。新材料产业的发展对信息、生物、航空航天、新能源等产业的发展起到重要的支撑作用。新材料环保、节能，更符合可持续发展战略，这也将对相关的新材料概念股形成利好。

据悉，新材料产业“十二五”规划将对前沿技术、战略性新兴产业、重点产业这三类新材料板块的发展予以支持。相对应的思路分别是抢占制高点、培育生长点和传统产业转型升级。前沿技术包括高效能源材料、先进超导材料、纳米材料与器件、功能与智能材料、微电子材料、光电子材料等。战略性新兴产业包括半导体照明材料、新型显示材料、高性能电池材料、稀土功能材料、高性能纤维及其复合材料、军民两用材料。新材料板块的重点产业包括石化、钢铁、有色、轻工、建材等。

湘财证券对于新材料中细分行业的投资。

电子信息材料。永太科技：国内产品链最完善、产能最大的精细化学品生产商。诚志股份：世界第三家掌握TFT液晶生产技术企业。福晶科技：全球领先的非线性光学晶体与激光晶体元器件制造商。亨通光电：国内光纤光缆龙头企业，年产能600万芯公里。有研硅股：中国最大的国际级半导体材料基地，国内唯一一家拥有自主知识产权的12英寸硅晶抛光生产线的企业。

新能源材料。中材科技：特种纤维复合材料行业唯一全能的国家级高新企业，高强玻纤领域国内市场占有率超90%。特变电工：控股72.95%的新疆新能源是我国目前规模最大的专业从事太阳能开发和利用的高新技术企业之一，拥有太阳能应用产品4100KW的年产能。嘉宝集团：核工业重要配件生产商，相关样品已交付中国运载火箭研究院。

新能源汽车电池材料。主要有包钢当升科技、中信国安、新宙邦、杉杉股份、科力远、中钜高新。

稀土材料。主要有包钢稀土、厦门钨业、中科三环、横店东磁。

有色金属合金材料。包括西藏矿业、东方钽业、云海金属、东方锆业、贵研铂业。

新型钢铁材料。主要包括钢研高纳、久立特材。

新型建筑材料。主要包括斯米克、海螺型材、瑞泰科技、方大集团。

新型化工材料。主要包括硅宝科技、烟台氨纶、三爱富、新安股份。

生物医用材料。主要包括乐普医疗、鱼跃医疗。

生态环境材料。红宝丽：亚洲唯一拥有自主发明专利的万吨级异丙醇胺生产规模的企业，年产能将扩充至4万吨，成为世界龙头。三聚环保：唯一一家以能源净化材料为主业的A股上市公司。鑫富药业：PBS降解塑料年产能3000吨，5年内将扩充年产能20000吨。

新技术：传统行业转型的新引擎

今年“两会”中的政府工作报告表示，国家将积极发展新一代信息技术产业，建设高性能宽带信息网，加快实现“三网融合”，促进物联网示范应用。2011年是中国“十二五”规划的开局之年，政府宏观政策和“十二五”规划的实施，将持续支持中国新一代信息技术市场的高速成长。近几年一直被频繁提及的云计算、物联网、移动设备与应用、社会化网络服务及商务智能等，也将从早先的概念普及和实验开始逐步进入市场化、产业化。

来源：证券日报 作者：张晓峰 张 颖 　

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