2009年,世界金融危机引发了全球性的普遍衰退,行业出口受到较大冲击,回落和调整成为去年行业经济运行的基本特征。一方面回落:生产、出口均创十几年来最大降幅。去年全国共生产自行车7606万辆,同比下降13.2%,电动自行车2369万辆,同比增长8.2%;自行车全年累计出口4611.5万辆,同比下降18.5%,降幅为1986年以来最大,零部件全年累计出口14.1亿美元,同比下降18.1%,整车及零部件出口总额35.5亿美元,同比下降16.9%,电动自行车全年累计出口40.4万辆,同比下降31.1%。另一方面调整:出口产品结构、出口平均单价、国内市场需求等方面得到调整,行业发展水平有所提升。2009年自行车出口产品结构变化主要表现在:山地自行车出口比重由上年的31%下降为17%,其他未列名自行车出口比重则由上年的25%上升到40%,而竞赛型自行车出口量则达到上年的4倍。全年自行车平均出口单价比2008年提高2.8%。
到去年底,随着各国经济刺激政策的实施,世界经济下滑的势头逐渐得到遏制,出口形势驱寒回暖,生产、出口大幅下降的趋势开始扭转。2009年12月,自行车单月出口量同比增长0.8%,环比增长6.8%,实现了全年唯一的双正增长,电动自行车单月出口量环比增长5.0%。
今年以来,行业恢复性增长的势头更加明显,生产、出口正在逐渐恢复到危机前的发展水平。
一、生产经营情况
1、总产量
根据国家统计局对规模以上企业的统计,2010年上半年全国自行车总产量为2895.8万辆,同比增长15.3%;电动自行车总产量为481.5万辆,同比增长22.0%,自行车各月产量见表1。
表1、2010年上半年全国各省市自行车产量统计表
单位:万辆
2、产销率
根据国家统计局对规模以上企业的统计,上半年全行业累计实现工业总产值386.1亿元,同比增长19.4%;实现工业销售产值382.1亿元,同比增长19.0%;行业产销率为98.9%。
3、盈利能力
根据国家统计局统计,1-5月行业规模以上企业实现利润10.1亿元,同比增长39.3%;实现主营业务收入302.2亿元,同比增长22.4%。1-5月行业销售利润率由上年同期的2.9%提高到3.3%。
4、资金占用情况
根据国家统计局统计,1-5月行业规模以上企业产成品存货29.0亿元,同比下降15.2%,较上年同期减少5.2亿元;应收账款净额97.4亿元,同比增长8.3%;产品库存和应收账款占用资金为126.4亿元。
二、进出口情况
2010年上半年出口市场回升较为明显。上半年累计出口自行车2883.5万辆,同比增长26.0%,接近2008年同期出口量;累计出口零部件8.7亿美元,同比增长37.2%;整车及零部件出口额达21.7亿美元,同比增长21.9%;累计出口电动自行车34.3万辆,同比增长52.8%。
1、自行车出口
①出口数量逐月回升。随着国际市场形势的缓和,1月份以来,自行车出口数量回升明显,前6个月份单月出口量均实现了正增长,其中6月单月出口量达到了588.6万辆,同比增幅达49.3%,较2008年同期增长25.2%。今年前6个月,自行车单月出口回升幅度已经接近历史最高值,如图1所示。
图1、2006-2010年单月出口量同比增幅变化趋势图
单位:%
注:根据海关统计资料整理。
在出口主要车型中,16英寸及以下未列名自行车出口恢复速度较快,前6个月累计出口量达到768.4万辆,同比增长43.9%,明显高于出口平均增速,占出口总量的比重也达到26.6%,较去年同期提高3.3个百分点。
在出口主要市场中,印尼、印度、伊朗和俄罗斯等国家增幅均超过50%。其中出口印尼同比增长1倍多,达到191.7万辆,占出口总量的比重由去年同期的3.8%提高到6.6%,恢复了第三大出口市场的地位。
②出口单价下跌。上半年自行车平均出口单价仅为45.3美元,同比下降9.9%。4月份开始,出口单价持续下跌,其中6月份出口单价降为42美元,为今年最低。出口主要车型中,山地自行车单价下跌幅度较大,上半年平均出口单价同比下降8.8%,降为74.4美元。此外,竞赛型自行车出口价格下跌也较快,与2008年同期相比,降幅达48.4%。
注:根据海关统计资料整理。
③主要出口市场基本稳定。上半年,自行车前十出口目的地仍是美国、日本、印尼等主要国家,占出口总量的比重为74.2%,与2008年和2009年基本持平,见表3。
表3、2010年上半年自行车出口主要国家或地区统计表
国家或地区 | 出口量万辆 | 同比增长 | 出口额万美元 | 同比增长 | 单价美元 | 同比增长 |
美国 | 916.5 | 30.1% | 43504.0 | 22.0% | 47.5 | -6.2% |
日本 | 448.9 | 0.2% | 32615.0 | -3.7% | 72.7 | -3.9% |
印度尼西亚 | 191.7 | 119.6% | 4821.4 | 90.9% | 25.2 | -13.1% |
俄罗斯联邦 | 114.2 | 61.9% | 4612.4 | 29.2% | 40.4 | -20.2% |
韩国 | 99.1 | 4.4% | 5756.4 | 7.3% | 58.1 | 2.8% |
伊朗 | 80.5 | 64.3% | 2645.9 | 97.8% | 32.9 | 20.4% |
印度 | 80.1 | 94.1% | 2133.8 | 112.0% | 26.6 | 9.2% |
马来西亚 | 77.0 | 20.3% | 2216.3 | 13.2% | 28.8 | -6.0% |
加拿大 | 76.2 | -16.4% | 3870.5 | -23.2% | 50.8 | -8.1% |
沙特阿拉伯 | 55.2 | 2.7% | 1316.1 | -1.3% | 23.8 | -3.9% |
合计 | 2139.5 | 25.6% | 103491.9 | 12.9% | 48.4 | -10.1% |
占出口总量比重 | 74.2% | -0.3% | 79.2% | -0.5% | ∕ | ∕ |
注:根据海关统计资料整理。
上半年,自行车出口发展中国家快速增长。其中出口印度80.1万辆,同比增幅达94.1%,印度成为我国自行车前十出口目的国之一。伊拉克、斯里兰卡等国正在成为我国自行车出口的新兴市场,上半年出口上述地区均翻了一番。值得注意的是,出口新兴市场产品单价仍然较低,增长最快的前十出口目的地平均单价不足30美元,只有行业平均出口单价的三分之二。
2、电动自行车出口
上半年电动自行车出口快速增长,累计出口34.3万辆,为近三年最高,同比增幅达到52.8%,其中6月份出口量达到6.6万辆,同比增长143.3%。上半年电动自行车平均出口单价持续提升,达到420美元。荷兰、土耳其等国进口大幅增长带动了出口总量的增长,其中出口土耳其同比增长6倍多,出口量接近4万辆。上半年,电动自行车最大的出口目的地仍然是荷兰,出口量达到6.6万辆,同比增长116.9%。电动自行车出口市场正在趋于稳定,欧盟、日本、美国正在成为电动自行车出口的主要市场,如表4所示。
表4、2010年上半年电动自行车出口主要国家或地区统计表
国家或地区 | 出口量 万辆 | 同比增长 | 出口额 万美元 | 同比增长 | 单价 美元 | 同比增长 | 占出口 总量比重 |
荷兰 | 6.6 | 116.9% | 4734.7 | 119.4% | 713.2 | 1.1% | 19.3% |
日本 | 4.5 | 35.0% | 1203.5 | 43.9% | 264.9 | 6.6% | 13.2% |
德国 | 4.4 | 29.9% | 1800.9 | 44.0% | 408.1 | 10.9% | 12.9% |
土耳其 | 3.9 | 624.7% | 1076.0 | 618.7% | 273.9 | -0.8% | 11.5% |
意大利 | 2.0 | -4.6% | 642.1 | -4.7% | 327.6 | -0.1% | 5.7% |
美国 | 1.8 | 11.7% | 746.0 | 11.5% | 412.9 | -0.2% | 5.3% |
加拿大 | 1.2 | -19.4% | 435.8 | -11.5% | 369.3 | 9.8% | 3.4% |
英国 | 1.0 | 76.2% | 423.6 | 96.8% | 415.3 | 11.7% | 3.0% |
比利时 | 0.9 | 7.3% | 394.4 | 22.6% | 436.1 | 14.2% | 2.6% |
瑞典 | 0.8 | 467.9% | 374.9 | 542.0% | 463.0 | 13.0% | 2.4% |
合计 | 27.2 | 59.4% | 11832.0 | 73.3% | 434.9 | 8.7% | 79.3% |
占出口总量比重 | 0.8 | 4.3% | 0.8 | 4.0% | ∕ | ∕ | ∕ |
注:根据海关统计资料整理。
3、零部件出口
上半年,零部件出口也出现了大幅回升,累计出口额达8.7亿美元,较上年同期增加2.3亿美元,同比增幅达37.2%。其中链轮、轮圈及辐条、鞍座出口额增幅均超过50%,只有滚子链出口额同比出现了下降,见表5。
表5、2010年上半年零部件出口分品种统计表
零部件类别 | 单位 | 出口量 | 同比 增长 | 出口额 万美元 | 同比 增长 | 占出口 总额比重 |
自行车滚子链 | 千吨 | 15.7 | 9.2% | 2387.8 | -12.7% | 2.8% |
非机动脚踏车车架、轮叉等零件 | 千吨 | 68.8 | 47.5% | 32531.1 | 31.8% | 37.5% |
非机动脚踏车的轮圈及辐条 | 千吨 | 34.2 | 77.5% | 7710.8 | 78.1% | 8.9% |
非机动脚踏车的轮毂 | 千吨 | 3.7 | 40.2% | 1223.2 | 32.6% | 1.4% |
非机动脚踏车的飞轮 | 千吨 | 7.8 | 46.7% | 2391.9 | 35.5% | 2.8% |
非机动脚踏车的链轮 | 千吨 | 0.2 | 108.9% | 82.8 | 81.2% | 0.1% |
非机动脚踏车的制动器及其零件 | 千吨 | 17.6 | 45.9% | 5329.0 | 35.1% | 6.2% |
非机动脚踏车的鞍座 | 万个 | 3291.8 | 68.4% | 4525.3 | 54.5% | 5.2% |
非机动脚踏车的脚蹬及其零件 | 千吨 | 9.0 | 44.6% | 1809.1 | 42.3% | 2.1% |
非机动脚踏车的曲柄链轮及其零件 | 千吨 | 21.4 | 57.3% | 4505.4 | 46.0% | 5.2% |
非机动脚踏车的其他零件、附件 | 千吨 | 86.3 | 45.2% | 24140.6 | 38.5% | 27.9% |
合计 | ∕ | ∕ | 86637.0 | 37.2% | 100.0% |
注:根据海关统计资料整理。
主要出口市场中,除香港外,出口其他国家或地区均实现了恢复性增长,出口俄罗斯、巴西、葡萄牙同比增幅分别达到了530.1%、136.5%和98.7%。
4、自行车及零部件进口
2010年上半年,全国累计进口自行车1.2万辆,同比增长9.1%,进口额达485.6万美元,同比增长30.1%,进口平均单价为404.7美元,同比增长19.3%;累计进口零部件1.4亿美元,同比增长32.4%,整车及零部件进口总额为1.4亿美元,同比增长32.3%。
三、2010年下半年行业发展趋势
经过2009年的回落和调整,今年上半年行业恢复性增长势头明显,尤其表现在出口方面。上半年自行车出口规模接近危机前2008年的水平(2008年上半年自行车出口量为3021万辆,出口额为12.8亿美元,零部件出口额为8.6亿美元),电动自行车出口规模也创下了历史新高。
尽管行业实现恢复性增长具备诸多有利因素,但同时各种不确定因素也在增加。一是后金融危机时代全球经济复苏的基础并不稳固,各国经济复苏的节奏并不一致,主要经济体回升态势滞缓,出口市场可能有冷有热;二是贸易保护主义抬头,除了两反两保等传统贸易保护手段外,碳关税等以低碳经济为名的新壁垒可能出现;三是原材料价格上涨动力充足,但受宏观经济影响,波动可能较大。
面对复杂的国际、国内形势,预计下半年行业发展将有呈现以下几个特点。第一,出口增速回落。特别是自行车出口量增幅将逐渐降低,预计全年出口增速将呈“前高后低”态势。一方面是受制于主要出口目的地经济回升情况,另一方面是因为去年下半年出口基数提高。第二,电动自行车生产、出口规模继续扩大。十省市开展电动自行车下乡将有力推动电动自行车农村市场的拓展,在城市需求没有明显萎缩的情况下,全年产量有望再创新高。而国外,特别是欧洲国家需求上升将带动电动自行车出口创下历史新高。第三,产业结构调整和转型升级加速进行。突出体现为企业发展战略的调整,包括产品结构、市场结构调整,如国内高档运动健身自行车需求有所增加。
根据上半年行业经济运行情况,预计今年行业各项主要经济指标有望基本恢复到2008年的水平。预计全年自行车产量将超过8000万辆,电动自行车产量将超过2500万辆;全年自行车出口量将再次达到5000万辆,电动自行车出口量将达到历史新高,超过60万辆。
来源:中国自行车协会
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