通信设备商集体衰退：上游拯救成伪命题?

诺基亚西门子大幅裁员、中兴通讯发出半年业绩预警、阿尔卡特朗讯发布全年业绩预警，五大通信设备商上半年的收成并不乐观。业内人士用“窒息性下滑”、“集体衰退”、“六月寒”等字眼来形容设备商们半个财年的表现。

利润下滑标志着行业发展趋势的改变，更危险的信号还在后面。一方面，运营商固定投资逐渐走向精细化，资源向运营管理倾斜，投入减速改变了商业逻辑;另一方面，移动互联网、云计算方兴未艾，通信设备商传统业务受到的冲击更为明显。

战略转型成为通信设备商的唯一出路。但是，“如何转”又称为一个新的问题，许多厂商已经先期进行了尝试，鲜有成功。是从B2B转向B2C还是从“轻终端、重中心”转向“重终端、轻中心”?是从硬件产品提供商转向综合信息服务提供商还是从传统电信领域专向企业网?

集体衰退成定局?

上半年，五大通信设备商财报一片飘绿，鲜有亮点。

全球头号通信设备生产商爱立信前不久发布二季度的财报显示，今年第二季度该公司销售额仅同比增长1%，但净利润却同去年大幅下降63%，下滑到只有1.72亿美元。

与此同时，中兴通讯发出业绩预警，预计上半年净利润同比下降60%-80%;诺西、阿朗则面临运营亏损。

不过，中兴上半年“多点开花”实在是与“业绩预警”难以联系在一起。在2012年CDMA一期集采招标中，中兴通讯获得大额订单，为全国12个省份、超过220个城市进行CDMA网络扩容和优化，总金额接近18亿元;智能终端发展如火如荼，第二季度智能手机出货量达800万部，同比增长300%，成为第五大智能手机提供商……

唯一的亮点在于华为。尽管华为上半年的销售收入同比增长5.1%，但营业利润不及去年同期。不过，这也是华为在2011年利润大幅下降之后，放缓扩张步伐、压缩支出的结果。

不可否认，欧债危机带来经济整体疲软、市场需求减弱、产业转型不断深化和竞争强度加大让通信设备商们面临着“外弱内强”的尴尬之中。

危机已经蔓延到其他领域。在大数据时代以及移动互联网的冲击下，其他IT厂商的日子也并不好过。微软打破了26年来的历史记录，首次出现了季度亏损;来自谷歌的第二季度财报显示，并购的子公司摩托罗拉移动的营收虽超过了10亿美元，但仍亏损2.33亿美元。相对应的，苹果与三星的个人消费市场却在稳步增长。

令人担忧的是，业绩下滑的趋势近期还无法看到好转迹象，上游的环境到底怎么了?

上游拯救或成伪命题

公告显示，6月份，中国移动、中国电信和中国联通新增3G用户数均出现环比上升，分别达到281.7万户、280万户、302.6万户，打破了之前每月均低于280万户新增用户的表现。尽管三大运营商未对此事作解释，但业内人士猜测是由于5月份千元智能机的大规模上市以及3G服务质量改善而出现了井喷。

“暑促大战”目的在于净增量市场、奥运会套餐专项服务的重点是提升用户感知、5月份集中推出的千元智能手机侧重前段客户体验，这一系列看起来毫不相干的营销手段都反映出当前运营商思维的变化，即“从后端转向前端，从运营转向服务，从管道转向渠道，从存量转向增量”。

这一转变的直接后果就是运营商投资更加精细化，通信设备商期待上游拯救或许已经成为了一个伪命题。

首先，3G投资高峰期已过，运营商逐渐减少对设备商的依赖性。在经过了前期的3G网络“大跃进”后，运营商也在通过新技术来充分利用现有网络满足用户需求，而不是选择扩建网络来提高承载能力，更多的投资已经转向了系统和软件方面，这对设备商来说，是牵一发而动全身的。

其次，4G只是望梅止渴。3G才站稳脚跟，4G概念已经铺天盖地。按照以往的经验，一项技术有5-8年的周期，3G才过半。即使是4G技术渐行渐近，也难说不会重新陷入价格战的覆辙。有业内人士认为，新技术固然能够带来一定的业绩增长，但与3G相比，还存在很大的差距，设备商们能从中分到多少份额，目前尚难以确定。

再次，资源向终端补贴倾斜，运营成本加大。在“明星手机”的战略下， 3G用户稳步增长，运营商的补贴态度也出现了分化，中国联通表示要逐步降低终端补贴，而中国电信、中国移动则依然旗帜鲜明地表示将加大补贴力度。

公开的信息显示，在今年6月于广州举行的中国电信2012年天翼终端交易会上，中国电信董事长王晓初指出，2012年天翼智能手机集采的规模在4000万部左右，智能手机采购规模扩大、款式增多，中国电信将加大千元智能手机补贴力度。中国移动总裁李跃也曾表示，千元智能手机是支撑中国移动未来发展的新动力，中国移动计划从去年的172亿元提高至今年的200亿元，其中千元TD智能手机将是补贴重点。

最后，3G竞争日趋激烈，运营商盈利压力增大。统计数据显示，2012年上半年中国主营电信业务收入累计完成5175.3亿元人民币，比上年同期增长9.2%。不过，数据显示，光是2012年计划投资就接近3000亿元，三大运营商的盈利预期受到考验。

根据传统经验，设备商下半年的业绩要好于上半年。由此看来，通信设备商唯一的希望就是今年“宽带中国”的启动以及TD网络的六期招标。

应需而变

联想堪称IT业界的转型典范。从智能手机到平板电脑再到现在的智能电视，从移动互联网战略到云计算再到现在的个人云，在当前主流的智能手机及PC厂商中，联想的移动互联网布局是最为齐整的。转型的步步为营，让联想在这场移动互联网争夺战中，机遇大于挑战。

中国电信的转型也颇为艰难。固网运营商转型综合信息服务提供商、接手CDMA的一穷二白到全产业链的繁荣、传统语音业务为主转向增值业务比重不断上升，每一次转型的背后，都是运营思维的转变。

实际上，在转向移动互联网浪潮中，不乏通信设备商的身影，比如华为就推出了应用程序商店，跟上苹果的步伐，以内容匹配终端。但是，移动互联网强调自由、草根、平等与创新，这与通信设备商普遍强调纪律性、执行力、压强原则的企业文化有着天壤之别，甚至有些格格不入。

市场的此消彼长总是伴随着经营思维的转变。爱立信把将业务重心从单一的电信设备销售，向移动宽带、专业管理服务、支撑解决方案三个业务方向延伸，在多个领域都有所斩获，延缓了业绩下滑的势头。

华为重点出击云计算扩大客户群，转向新的战场，在坚持传统技术研发的基础上，加大对IT服务市场的建设以及优化营销渠道体系，以更加开放的姿态加快转型步伐;中兴正不断扩大在企业业务、消费者终端业务等领域的投入，紧跟运营商步伐，充分挖掘现有用户的运营价值，并希望以此来推动中兴营收的持续增长。

不过，无论是移动互联网、云计算、大数据，通信设备商都必须立足于消费市场，深刻理解市场需求。而这一过程肯定是长期和艰苦的。

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