三网融合产业格局：融合与变革

2012年，注定是中国三网融合发展历程中极为关键的一年。以云计算、物联网、智能终端为代表的新技术、新产品强势推动着整个产业的全融合与大变革；由此催生产业链的重构与再造，运营商的内容组织和服务提供全面升级。如何在新构的产业链上站稳脚跟，无论是老将还是新兵，传统媒体与新媒体都不容忽视；如何适应、挖掘、培育新的商业模式，无论是内容提供方，还是传输方与平台方，产业上下游的各个环节都不能回避。

三网融合新旧交汇

2012年是我国推进“三网融合”试点的第三个年头。随着2011年底三网融合第二批试点名单的确定，加上第一批的12个试点城市，全国已经有54个地区成为三网融合试点区域，覆盖人口数达到3亿人以上。

国务院总理温家宝于今年5月9日主持召开国务院常务会议，研究部署推进信息化发展、保障信息安全工作。会议要求，加快推进电信网、广电网、互联网三网融合，培育壮大相关产业和市场。会议就“三网融合”问题进行讨论，表明政策高层持续推进“三网融合”向前发展的态度坚决。可以预见，未来决策层必然会在产业政策、行政决策等层面采取更多措施，以推动“三网融合”的进一步发展。

从目前“三网融合”的发展现状而言，广电行业整合进度低于预期是阻碍“三网融合”继续深入的主要因素。因此，决策层为推动“三网融合”的加速推进，会促成国家有线网络公司以更快的速度挂牌，以从根本上解决广电行业投资主体与竞争主体缺失的问题。笔者认为，国家网络公司的成立将使得广电系的全国性经营主体得到统一，而这无疑将加快广电各省省网的整合及双向改造进度，并最终实现省网注入国家级有线网络公司的目标，至此广电系统才真正拥有与中国电信等三大运营商对话的实力，使得“三网融合”的推进能进入实质阶段。

但是，我们都在等待的国网公司六月成立的愿望确实落空了。说到这里，大家肯定又会指出是广电自身原因太多。DVBCN一位网友rockmoon的观点非常精辟：广电最大的问题在于体制和思维模式，而非技术或者业务模式,技术可以学习可以花钱买,业务模式可以抄可以仿，这些都不是问题。问题是，从总局往下，省局，市局，省台，市台，县台，省网，市网，甚至区网，还有传媒公司……这么多的利益体系，跟技术和业务有关系吗?有位资深人士说的好：三网融合的所有问题,都是广电体系内部矛盾。

一省一网格局初步呈现

众所周知，目前广电还不能公平获得宽带运营权，也没有国际出口，宽带网间结算的规则有

利于电信垄断，广电不可能在目前网间结算不规则下与电信公平竞争。目前，广电企业未完全进入市场，吸引投资受到政策限制，无法完全与市场化的电信企业竞争。所以，广电更加积极地推进省网整合，加快下一代广播电视网的建设。

从进程看，目前有二十多个省完成了省网整合。知情人士称，完成整合省份中，仍存很多问题，如很多地方整合完的资产负债率很高，有省市接近90%；很多地方出资结构非常复杂，对下一步注入总公司增加了难度。虽然有难度，但加快网络整合的步伐仍在前进。

其中，物理网的整合标准不统一被认为是一大障碍。当前有线电视有多级网络，单从各省之间来看，就存在很大差异，各省之间的整合相对独立，标准也各自形成，要形成全国一张网，需要各省的骨干网的接通标准一致，才能实现互通，现在的整合基本没有涉及这个层面。

据DVBCN了解，去年3月23日，包括广西、江西、内蒙古、宁夏、河北、江苏、华数、河南、云南、中国有线、陕西等十余家已完成省级有线网络整合的公司联合发起成立广电网络友好网，意图在物理连接上实现网络互联互通，从而全面承载全程全网业务、内容和资源的数字化网络，直至目前，广电友好网联盟已经拥有23位成员。

从成立到现在，中国广电友好网联盟成立已有一年。在这一年中，联盟在国家广电总局的指导下，各成员单位紧密团结，相互配合，相互促进，认真履行中国广电友好网联盟章程，广泛开展交流与合作，提出了很多富有战略性、实践性的建议和意见，联盟的影响力、凝聚力也在与日俱增。目前23个省网加盟使其规模优势日益凸显，有效促进了有线网络的发展。在三网融合的加快进行中，不甘落后的广电人也将翻开自己新的一页，与三网融合并驾齐驱，铸就属于广电的辉煌。

“宽带中国”战略箭在弦上

宽带大发展，这是世界潮流。有预测表明，全球宽带普及率每增长10%，就会推动GDP增长1%，而中国宽带普及率每增长10%将拉动GDP增长2.5%。由于宽带和铁路、公路、电力一样是国民经济的基础，宽带发展对于与信息相关的产业以及两化融合都有推动作用。这已经成为行业共识，中国“宽带战略”的提出，可谓是应天顺时。

在《关于实施宽带普及提速工程的意见》中提出“十二五”末，我国要实现宽带接入用户超过2.5亿户，城市家庭的平均带宽要达到20M以上，农村家庭平均要达到4M以上。今年目标之一是我国4M及以上宽带接入用户超过50%。

原本计划于上月底提交国务院审核的“宽带中国战略”目前仍在起草阶段。据“宽带中国战略”研究专家组组长邬贺铨透露，目前“宽带中国战略”目前尚未提交国务院审核，具体上报时间较原计划有所推迟，但这都是箭在弦上的事。

据透露，目前“宽带中国战略”已经确定了四大原则，一是要坚持政府引导与市场调节相结合，加强统筹部署；二是要坚持宽带网络建设与应用服务拓展相结合，推动协调发展；三是要坚持宽带网络建设与产业创新发展相结合，夯实产业能力；四是要坚持宽带网络建设与保障信息安全相结合，保证网络安全。

视频网站深度盘整，好戏连连

2009年到2011年，网络视频用户增长了9%，达到了52%，别看该增速似乎不高，但它使得网络视频市场占有率过半，网民用户对网络视频的认知、认可程度不断提高。

为使中国网络视频行业健康发展，由原CMTF跨媒介任务小组成员为基础，所发起的网络视频联盟OVA于2012年4月18日在北京正式成立并召开了启动工作会，于2012年5月11日正式开始运作。本次启动工作会有以下机构参加：安吉斯媒体、爱奇艺、CNTV中国网络电视台、DCCI互联网数据中心、凤凰网、乐视网、明锐互动、奥美世纪、PPTV网络电视、PPS网络电视、土豆网、优酷网在内的12家网络视频联盟创始理事，长虹集团、电众、激动网、阳狮锐奇4家常务理事，以及暴风影音、风行网、互动通、金鹰网、随视传媒、UM优盟在内的6家理事。

在网络视频联盟视频成立之前，为应对居高不下的视频版权，视频网站就已经掀起了几轮整合风，在经历了接连几波并购和结盟潮之后，局势已经基本明朗了。

优酷和土豆合并后的用户覆盖率接近80%，两网站账号的互通链接助力优酷土豆网基本完成了对网络视频用户的覆盖，使其拥有遥遥领先于同行的品牌认知度和强烈的用户忠实度，版权收购将具有强势话语权。

风行网与百视通牵手，双方以参股方式达成合作，使得风行网在热播剧版权引进上更加从容，可以说视频网站与电视台的跨平台合作所产生的是价值的互补。

爱奇艺、搜狐视频、腾讯视频依托各自搜索、门户、社交网站本身拥有的庞大用户人群，发挥各自的平台优势，采取电视台的多家联播模式能最大限度互通有无。

视频网站的联盟正在改写版权的市场规则。首先，这些网站在采购上有相当高的重叠度，采购成本几乎可以节省一半以上，也意味着市场需求减少了一大块。更为关键的是，两大阵营形成后，其在购买版权时将拥有强大的话语权。

或者可以说，随着优酷与土豆合并，风行网与百视通合作，搜狐视频、爱奇艺、腾讯视频共建“视频内容合作组织”，整个视频行业已经从过去高价血拼“人无我有”的独播优势，逐步走向了通过共享、置换等方式保障内容的丰富性和用户观赏体验的全新大道。

与此同时，版权方也做出了表态。5月10日，主要从事影视剧新媒体版权分销业务的盛世骄阳公司，率先降价，并联合慈文、花录等40多家影视公司、视频网站发出“引导网络版权价格合理回归”倡议书。据易观国际分析师张颿分析，价格还未到底，今年下半年仍会继续下降。

网络视频联盟的成立，又为视频网站的发展注入了新的活力。它旨在推动视频产业上中下游营销各方、内容各方、资源各方的合作；为视频产业注入价值、分享价值；促成更多广告主、内容生产商、产业资源与视频服务商之间达成合作。推动网络视频广告产业市场一致规范产生，促进网络视频、智能电视、移动视频等跨媒介整合研究，加深企业主、版权产商、视频服务商、第三方等相关机构间的沟通，引导中国网络视频行业健康发展。

DVBCN微博网友称：现在是网络视频战国时代，各家打来打去发现便宜了版权方，所以各种松散联盟应运而生，以期合力压低重复版权采购成本。但长远看：预计结盟后不久，各家就会发现内容日趋同质化、广告收入被摊薄、流量被分散的副作用，最终导致联盟崩溃。在三网融合战略中布局、分羹才是视频网站生存之道！

无论如何，我们还是希望在网络视频联盟的引导下，中国的网络视频行业能在一个公平公正的健康环境中茁壮成长！

OTT全面爆发，自主创新才是运营之道

随着去年年底，181号文件的颁布，国内的OTT有了指导性的发展方向。7大互联网电视集成牌照商联合互联网电视内容商、终端厂家动作频频，大有推动OTT大发展的势头。但是，只有符合我国国情的OTT才是最有发展潜力的，模仿注定成不了大气候。

2月24日，广电总局科技司有关人士曾透露，以互联网电视为代表的OTT终端数量2011年底已经超过IPTV用户数量，而在用户规模2012年底超过3000万后，广电将与OTT全产业链的企业一同推广OTT的付费商业模式，除了互联网视频，还包括游戏、电视商务等新业务。当广电在OTT领域大规模部署之时，电信运营商也没有闲着。

据DVBCN了解，中国电信已经开始有计划有步骤的进行互联网电视业务的试点工作。首批4个试点省市分别为山西、山东、贵州和辽宁，终端均为机顶盒；吸引了包括央广传媒、华数传媒、百视通和南方传媒在内的多家牌照方参与中国电信互联网电视业务对接测试。

在电信准备对OTT翻手为云覆手为雨之时，广电运营商还陷在DVB+OTT的模式的泥潭里无法自拔。但是，DVB+OTT真的适合在中国发展吗？这个问题必须要经过详细周密的论证。

DVBCN论坛网友andrew3221却称OTT目前在国内只是一个概念，一个没有实际意义的概念，电信用OTT来冒充IPTV，广电用OTT+DVB来夺人眼球，但具体怎么做尚不得而知，炒的很火，但最终将如何落地，落地之后和原有OTT的概念差别多大，还要再观望。

业内资深人士表示，面对OTT的挑战，有线网络公司必须尽快完成基于HFC的“可管，可控，可信”的宽带内联网。只要接入带宽大于10Mbps，即可实现高标清的视频业务。内联网的低成本接入，加上广电对内容的监控权，就可以化危为机，成为OTT业务的主导者。网络公司一定面向高端用户，积极推进OTT业务。

来源：DVBCN 作者：方珍

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