聚焦会展经济 云南城投重大资产重组媒体说明会上交所举行

　　12月13日下午，云南城投（600239）重大资产重组媒体说明会在上海证券交易所交易大厅举行，云南城投董事长许雷、独立财务顾问招商证券股份有限公司代表王鹏、收购标的成都环球世纪会展旅游集团有限公司（下称“成都会展”）董事总经理徐玲、中证中小投资者服务中心及多家媒体的代表参加了本次说明会。

　　本次公司拟以发行股份及支付现金的方式向云南省城市投资集团股份有限公司、邓鸿、赵凯、刘杨、尹红、邹全、柳林购买其合计持有的成都会展100%的股权，同时募集配套资金，所募集资金将全部用于支付本次收购的现金对价。对于此次重大重组的目的和意义，云南城投董事长许雷在说明会上表示，成都会展主要集中于成都及周边地区，主要标的物为成都世纪会展中心及其配套酒店、商业，含世界最大的单体建筑环球中心。成都黑龙潭等开发项目的标的物覆盖会展、城市休闲、度假等产品。收购标的物的经营团队成熟，具有丰富的会展、会议、城市休闲、地产开发及物业运营的经验，是区域内龙头企业，具有较强的盈利能力和健康的财务状况。在本次交易完成后，成都会展将成为上市公司的控股子公司，将丰富和完善上市公司在成都地区及会议展览、商业运营板块的布局。同时上市公司将承接更多优质的房地产开发项目，主营收入也将注入新的元素，资产规模、收入水平和土地储备规模将大幅上升，从而有利于进一步壮大公司的主营业务、提升公司的品牌影响力、综合竞争能力、市场拓展能力和后续发展能力。另外，本次交易将减少云南省城市建设投资集团有限公司与上市公司在房地产开发、酒店运营方面的同业竞争，增强上市公司的独立性。

　　云南城投董事长许雷在说明会现场发言

　　会上，投服中心及媒体对业绩承诺进行了询问，董事长许雷表示成都会展盈利能力较强，本次收购完成后云南城投盈利能力将出现较大幅度的提升，资产负债率将下降，财务结构得以优化，财务风险有所降低；成都会展及其资产将进入上市公司，可以增强上市公司持续盈利能力和抗风险能力，从根本上讲完全符合公司股东的利益。

　　对于现场媒体所问的标的资产估值与发行股价合理性的问题，云南城投表示，本次交易评估基准日为2017年8月31日，交易评估机构采用资产基础法与收益法对标的资产进行预估，并采用收益法预估结果作为标的资产的预估值。截至评估基准日，交易标的账面净资产值139.62亿元，预估值240亿元。公司本次发行股份购买资产的市场参考价为公司第八届董事会第十八次会议决议公告日前二十个交易日的公司股票均价，股份发行价格为4.35元/股，不低于市场参考价的90%。符合《重组办法》第四十五条的规定不存在损害上市公司和股东合法权益的情形。

　　在谈到成都会展未来发展规划时，成都会展董事总经理徐玲表示，成都会展将在巩固现有市场布局的基础上进行深耕，按照既定投资战略布局进行区域扩张、增强公司发展的战略纵深，继续加强住宅、商业地产、康养地产等开发与经营，实现公司全国性市场的拓展与产业升级。

　　云南城投2017年6月26日因策划重大事项停牌，2017年7月10日转入重大资产重组程序。2017年11月17日召开了第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于<云南城投置业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》。2017年11月29日，公司收到上海证券交易所发来的公司收到上海证券交易所《关于云南城投置业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》。2017年12月5日，公司披露了《云南城投置业股份有限公司关于延期回复上海证券交易所对公司重大资产重组预案的问询函暨公司股票继续停牌的公告》。根据《上海证券交易所上市公司重组上市媒体说明会指引》及《问询函》的相关要求，公司于12月13号召开本次重大资产重组媒体说明会，就媒体普遍关注的问题进行回复，旨在确保广大投资者通过今天的参会媒体，全面了解公司本次重大资产重组的情况。

　　转自：中国财经时报网

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