2020 年上半年国内樱桃市场行情分析（二）

　　第二章 2020年3-4月份国内樱桃市场供需现状与困境分析

　　第一节 调研点基本情况介绍

　　本次调研，点筹农业大数据中心立足于国内较具代表性的十大城市（北京、沈阳、南京、上海、嘉兴、武汉、广州、成都、重庆、西安）樱桃批发市场的供需端，以2020年3-4月份国内樱桃市场的供需现状为研究对象，采用调查问卷为主，辅之以深度访谈，获取了大量的一手数据来源。同时，结合官方或权威专业网站的统计和分析数据，进行数据的前后与横向印证，并以分类整理的方式呈现出较为直观的数据图表。

　　第二节 2020年3-4月份国内樱桃市场品种与货源地样本分析

　　点筹农业大数据中心对国内樱桃品种与货源地样本进行统计分析，主要以国内10个城市的10家批发市场出货量作为统计样本，辅之以网上电商的销售情况；选取区间为3月25日至4月29日国内樱桃批发市场出货量，数据分析主体是国内销量最大的两个品种（美早、红灯）以及两大货源地（山东、辽宁），旨在分析出其品种与规格间出货量的大致走向。

　　基于主要两大货源地样本区域的数据显示：3月25日至4月29日期间，美早樱桃的出货量明显高于红灯樱桃。由此可以得知，美早樱桃更受市场和消费者的青睐。在此不得不交代说明的一点是：由于2-3月份受国内疫情以及随后采取的封城封路等措施的影响，导致国内樱桃等大多商品市场交易几近中断，因而这期间的统计数据存在缺失。出货量方面，辽宁的出货量占了80%左右，要远高于山东，其原因主要是在此期间辽宁的早熟樱桃大量上市，而山东主要栽培的中熟品种尚未全面上市。

图2-2-1 3月25日-4月29日美早、红灯樱桃出货量情况

　　按照品种等级进行分析可知：两大货源地樱桃的一等果与二等果的出货量，均明显高于三等果，且占据整个市场约85%的市场份额。其中，二等果出货量最多，一等果次之，说明樱桃市场二等果要比三等果更畅销。

　　点筹农业大数据中心调研发现，造成这种现象的原因主要是：在品质与口感上，二等果樱桃不会比一等果差多少，基本能够满足消费者的既定需求，加上价格上的优惠，其性价比的优势便凸显出来，故此才会呈现出这样的市场现象。此外，与苹果、香蕉等大众水果不同的是，樱桃作为高档消费水果，主要以"尝鲜"为主，消费者更加看重的是口感与面子，而非果实的绝对大小，故自然会选择性价比更高的二等果。

图2-2-2 3月25日-4月29日十大城市美早、红灯进货量情况

图2-2-3 3月25日-4月29日十大城市美早樱桃进货量情况

　　从图2-2-2和图2-2-3可以看出，十大进货消费城市中，3-4月份美早樱桃占据了市场绝大部份份额，而且主要集中在东部地区城市和一线城市。这主要是因为辽宁的美早早熟樱桃市场占有率大和口味酸甜的缘故，加之这些城市经济发达，对于价格比较高的大棚反季节早熟品种具有较强的购买力。

图2-2-4 3月25日-4月29日十大城市红灯樱桃进货量情况

　　红灯品种相较于美早品种在3-4月份进货量徘徊在低位，其原因是其品种尚未到大量上市季节，以及品质与口感较美早要差，故导致近年的栽培量减少，形成了一种恶性循环。

　　第三节 2020年3-4月份国内樱桃市场规格与进货量/出货量样本分析

　　一、3-4月份十大城市三种规格进货量情况

图2-3-1 3月25日-4月29日十大城市美早三种规格进货量情况

　　据点筹农业大数据中心调研得知，一等果市场占有率排名前四的分别为：北京、沈阳、嘉兴和上海，二等果和三等果市场占有率排名前四的也是上述四大城市。电商销售所占比例较低。

　　二、3-4月份美早、红灯一二等果日出货情况

　　目前市场上占据绝对优势的两大品种仍是美早与红灯，其出货总体走势平稳，变动幅度较小。较之2019年，其每日出货量并未受到此次疫情的大幅冲击，市场表现坚挺。具体，可参见下图。

　　依据点筹农业大数据中心调研数据显示，3-4月份美早与红灯两大品种中，一二等果出货量，整体走势稳定，变动幅度在5%以内；3月25日-4月20日出现持续轻微走低的趋势，但4月20日-4月28日出现缓和并开始走高，且4月29日-5月2日出现较大幅度上升的趋势。

　　红灯樱桃一二等果出货量与美早大体一致，其变动幅度较美早樱桃小1个百分点，在4%以内。3月25日-4月22日出现持续轻微走低趋势，4月22日-4月27日出现缓和并开始走高的趋势，且4月29日-5月1日出现较大幅度上涨趋势。

图2-3-2 3月25日-4月6日美早、红灯一等果出货情况

图2-3-3 4月7日-4月19日美早、红灯一等果出货情况

图2-3-4 4月20日-5月2日美早、红灯一等果出货情况

图2-3-5 3月25日-4月6日美早、红灯儿二等果出货情况

图2-3-6 4月7日-4月19日美早、红灯二等果出货情况

图2-3-7 4月20日-5月2日美早、红灯二等果出货情况

　　三、3-4月份美早、红灯三等果日出货情况

　　依据点筹农业大数据中心的调研数据分析可知，美早、红灯三等果在3-4月表现出的市场特征是：一是销量呈现下降的趋势，二是红灯樱桃涨跌幅度要小于美早樱桃。其原因可能是红灯三等果本身价格一直较低，故受到疫情和节日的影响更小，变化幅度较小。具体可参见下图。

图2-3-8 3月25日-4月6日美早、红灯三等果出货情况

图2-3-9 4月7日-4月19日美早、红灯三等果出货情况

图2-3-10 4月20日-5月2日美早、红灯三等果出货情况

　　第四节 2020年3-4月份国内樱桃市场价格样本分析

　　一、3-4月份美早樱桃辽宁产地收购价格情况

　　辽宁省作为国内樱桃产品的主要采购地，其樱桃收购价格对国内樱桃市场价格的影响比较大。点筹农业大数据中心调研显示，就3-4月份来说，辽宁省美早樱桃占据的市场份额接近八成，主要是由于辽宁省美早樱桃早熟品种种植面积比山东省等地多出很多。所以，对辽宁省美早樱桃的收购价格进行调研，对于分析和解读国内3-4月份的樱桃市场行情，意义重大。选取区间为3月25日至5月2日的辽宁省美早樱桃产地收购价格。

　　从下图可以看出，辽宁省美早樱桃收购价格从3月25日至4月30日价格呈现缓慢稳定上涨态势，且收购价日变动幅度在5%以下。市场收购价高位为4月27至4月30日期间，价格涨幅比较大，4月30日至5月2日收购价格降幅比较大，因商家五一前夕备货所致。一二三等果收购价格变动趋势呈现同步态势，三种规格樱桃之间的收购价相差10元/斤左右。相较于一二等果，三等果价格更加稳定，日变动幅度在3%左右。

图2-4-1 3月25日-4月6日美早樱桃辽宁产地收购价格情况（单位：元/斤）

图2-4-2 4月7日-4月19日美早樱桃辽宁产地收购价格情况（单位：元/斤）

图2-4-3 4月20日-5月2日美早樱桃辽宁产地收购价格情况（单位：元/斤）

　　二、3-4月份美早、红灯三种规格的市场批发价格情况

　　对于批发市场的价格，点筹农业大数据中心统计时采用10个城市的10个批发市场价格取平均值的方式获得，其中10个城市的10大批发市场分别是：北京新发地农产品批发市场、沈阳八家子水果批发市场、南京众彩农副产品物流中心、上海西郊国际农产品交易中心、嘉兴水果市场、武汉光霞水果批发市场、广州江南果蔬批发市场、成都濛阳水果批发市场、重庆双福国际农贸城、西安雨润水果批发市场、天津红旗农贸批发市场。选取区间为3月25日至4月29日的批发价格进行统计汇总。具体操作为：去掉一个最高值和一个最低值，然后取平均值，目的旨在分析出其价格的大致走向。

　　依据点筹农业大数据中心的调研数据分析，从下图可以看出，樱桃批发价格整体从4月18日起开始呈现下滑趋势，但4月21日至4月23日呈现小幅上扬，4月23号至4月29日则又呈现稳定下降趋势。美早市场批发价格高于红灯价格，一等果和二等果规格的价格波动和下降幅度要大于三等果樱桃；相对而言，三等果的价格更加稳定一些。美早品种的批发价格明显高于红灯品种，从此也可部分推断，消费者青睐美早樱桃也有价格上的考虑。

图2-4-5 4月6日-4月17日美早、红灯三种规格批发价格情况（单位：元/斤）

图2-4-6 4月18日-4月29日美早、红灯三种规格批发价格情况（单位：元/斤）

　　三、4月份美早、红灯三种规格的超市零售价格情况

　　对于樱桃超市零售价格，点筹农业大数据中心统计时同样采用10个城市的15家超市的樱桃零售价格取平均值的方式获得，超市分别为永辉超市、大润发、联华超市、华润万家、沃尔玛、家乐福、华联超市等。选取区间为4月18日-4月29日的樱桃超市零售价格进行统计汇总。具体操作方法是：去掉一个最高值和一个最低值，然后取平均值，目的旨在分析出其价格的大致走向。

　　依据点筹农业大数据中心的调研数据，从4月18日起至4月29日樱桃超市零售价格整体呈现下降趋势，降价幅度在30%-40%之间。中途4月19日至4月21日期间又出现"U"谷分布，很大程度上是由于天气变化和市场供应问题所致。从4月21号至4月29日，樱桃超市零售价格基本呈现稳定下降趋势。美早市场价格高于红灯价格，一等果和二等果规格的价格波动和下降幅度呈现平行变动，三等果樱桃价格下降幅度偏小一些，价格也更加稳定，且红灯二等果价格在4月23日至4月29日期间出现小幅上扬。总体而言，美早樱桃的超市零售价格明显高于红灯，说明消费者对美早樱桃情有独钟，也进一步说明了这些年美早樱桃种植面积一直在扩大，而红灯樱桃种植面积持续减少的深层原因。

图2-4-7 4月18日-4月29日十大城市超市零售价格情况（元/斤）

　　四、4月份美早、红灯三种规格的水果店零售价格情况

　　关于水果店零售价格，依据点筹农业大数据中心的调研数据分析，可从图2.4.3看出，从4月18日起至4月29日，樱桃水果店零售价格整体持续走低，降价幅度在20%-25%之间，这与美早、红灯樱桃的超市零售价的走势基本一致，只是下降的幅度略小于超市零售价；4月19日至4月21日期间出现"V"谷分布,相较于超市零售价的下降趋势更加明显。从4月21日至4月29日，樱桃水果店零售价格基本呈现稳定下降趋势，但下降幅度较小。美早樱桃市场价格高于红灯，一等果和二等果规格的价格波动和下降幅度呈现平行变动，三等果樱桃价格下降幅度偏小一些，价格更加稳定一些，且美早三等果价格在4月25日至4月29日期间出现较小幅度上扬趋势，考虑可能是市场库存调节所致。

图2-4-8 4月18日-4月29日十大城市水果店零售价格情况

　　第五节 2020年3-4月份国内樱桃市场消费情况样本分析

　　一、消费者购买樱桃的渠道分析

　　依据点筹农业大数据中心调研数据分析，消费者购买樱桃的渠道多种多样。主要渠道为：水果门市店、超市、网上商城，其占比分别是42.59%、33.33%、16.6%，除了上述渠道之外，消费者通过水果批发市场购买的比例为5.56%，其他渠道购买比例不足2%。

表2-5-1 3-4月份消费者购买樱桃渠道选择情况

　　从消费者的购买渠道可以看出，传统的销售渠道仍然是樱桃销售的主要方式，约占总消费量的的76%。疫情期间被"看好"的网上消费渠道并非已经可以取代传统的销售渠道，调研数据表明其仅占16.67%，从而清晰地表明线上消费并不是樱桃消费的主流趋势。

　　造成这种现象的原因主要有以下几种：一是消费人群的传统消费习惯短时间内难以轻易改变，消费者到超市或者水果门市店购买水果时，可以根据自己的喜好直观放心地挑选自己喜好的品种，尤其是可以通过观察樱桃的外观等判断其新鲜度。二是购买樱桃消费群体相对固定，大多是具有较强购买力的中青年人士，他们既受传统消费习惯根深蒂固的影响，又加上实现网上购买对他们来说存在一定的技术障碍。三是樱桃作为高端水果消费，价格高昂，如果通过网络购买，担心其所购买的樱桃与商家的宣传有较大的出入，消费者并不能做到"心中有底"。四是樱桃在运输过程中环节较多，磕磕碰碰的情况难以有效避免，品质难以保证。五是线上购买比线下购买所花费的时间要长，消费者更倾向于选择在线下购买，以便及时满足味蕾的需要。

　　二、消费者对国产樱桃和进口樱桃意向选择对比分析

　　依据点筹农业大数据中心的调研数据得知，消费者购买进口樱桃占比仅为25.93%，而购买国产樱桃的占比达74.07%，约占3/4。截止调研结束时，从相关商家得到的信息仍然显示：进口樱桃的消费量仍在低位徘徊。

　　造成这种现象的原因主要有以下几种：一是樱桃价格本来就属于高端消费，而进口樱桃的价格又普遍远高于国产樱桃，大多数消费者难以承受。二是国产樱桃经过多次改良，在品质口感上与进口樱桃相差不大，在此情形下，消费者自然会选择国产樱桃。三是进口樱桃长途运输时间较长，到了消费者手中，其保鲜度和口感会相对下降。

表2-5-2 3-4月份消费者对国产与进口樱桃的选择情况

　　三、消费者购买樱桃的频次与消费能力分析

　　关于消费者购买樱桃的频次，据点筹农业大数据中心调研：近六成的消费者表示是两个月以前购买，1-2个月之间以及上周购买过的占比为11.11%，上个月购买过的占比为16.67%，本周内购买过的占比仅为1.85%。从而可以说明，樱桃作为高档果品消费，多数消费者是没有这个购买力的；当然，也可以从一个侧面印证，消费者群体是相对固定的。进而可推断出，如果樱桃的种植面积持续扩大，产量继续增加，价格持续下降的话，樱桃消费市场的潜力将是十分巨大的。

　　调研数据也表明，消费者对于樱桃消费的购买力呈现均衡分布的特点，具有50以内的消费能力者占20.37%，51-100元之间的占比为25.93%，101-200元之间以及201-500元之间的占比均为22.22%。

　　造成这种现象的原因主要是樱桃不是生活的必需品，只是生活的调味品。从而可以说明，樱桃作为高档果品消费，多数消费者是没有这个购买力的，所以受疫情的影响较小。当然，也可以从一个侧面印证，消费者群体是相对固定的。进而可推断出，如果樱桃的种植面积持续扩大，产量继续增加，价格持续下降的话，樱桃消费市场的潜力将是十分巨大的。

表2-5-3 3-4月份消费者对樱桃的消费频次情况

表2-5-4 3-4月份消费者对樱桃的消费能力情况

　　四、不同年龄段消费者对樱桃消费的差异分析

　　据点筹农业大数据中心的调研数据可知，80后、90后年轻一代是樱桃消费的主力军。他们具有一定的消费能力，更加注重和追求高品质和精致的生活，因而对中高端水果的需求不断提升。具体情况可参见下图。其中，31-40岁之间的人群，2019年樱桃消费额在201-500元之间的占比最大，达到38.46%；与之相比，41-50岁之间的消费者，其消费额主要集中于51-100元之间，占50%。从进口樱桃和国产樱桃的消费结构上看，74.1%的消费者倾向于购买国产樱桃，25.9%的消费者则倾向于购买进口樱桃。

图2-5-1 3-4月份不同年龄段消费者对樱桃消费的选择情况

　　五、消费者对樱桃具体品种的了解情况分析

　　通过调研可以得知，对于樱桃具体品种的了解，大多数消费者知之甚少。其中，72.22%的受访者表示"没听说过"，22.22%的消费者"听过但不是很清楚"，只有5.56%的受访者表示"很熟悉"。从中也可看出，作为高端消费的果品，普通消费者接触得很少，即使购买过，更多的也是为了尝鲜以及看重樱桃的口感和品质，"好吃才是硬道理"。这也从侧面反映出，樱桃市场中并未建立完善的品类品牌意识，在品牌宣传方面，亟须补课。

表2-5-5 3消费者对樱桃品种的了解情况

　　六、市场零售价与消费者对价格的青睐程度分析

　　据点筹农业大数据中心调研可知：消费者对樱桃市场价格的青睐程度呈现出以下几种样态：在540份调查样本中，认为目前樱桃市场"价格太高""价格稍高"，分别为35.19%、48.15%，二者相加约占83%，也就是八成以上的消费者皆认为樱桃价格高。只有16%左右的消费者认为"价格适中"或"价格偏低"。这也从中可以反映消费者的购买能力，距离"平民化"水果还有很长一段路要走。

表2-5-6 3-4月份消费者对樱桃零售价的接受价格区间情况

表2-5-7 3-4月份消费者对樱桃零售价的接受程度情况

　　第三章 2020年3-4月份国内樱桃市场面临困境的原因探析

　　第一节 突发疫情的连锁反应

　　开春以来，由于受新型冠状病毒感染的肺炎影响，不少产业都受到了较大冲击。作为高端水果消费的樱桃来说，所受的影响也不例外。

　　据点筹农业大数据中心调研得知，由于国产樱桃上市晚，与进口车厘子错峰上市，受疫情波及相对小一些，相比于三月份，四月中下旬销量才开始上升，但总体利润与去年相比下降很多。以江西南昌深圳农产品批发市场来说，美早一等果批发价为220元/箱，二等果为200元/箱，三等果170-180元/箱，其中，一箱的净重为4斤。2019年，批发商一箱的利润多在10-20元之间。而今年四月中下旬，每箱樱桃的利润，下降至5-10元之间，利润缩水近一半。由于封城封路的缘故，生产端的部分果农会做一些简易的冷藏措施，故待市场解禁之后，前期冷藏的樱桃，加上已成熟上市的樱桃一并上市，就会导致价格上不去，出现利润大幅下降的现象。

　　疫情下的人员流动被大大限制后，多数行业纷纷选择了更加灵活的线上办公模式。但更多的行业，例如餐营业、服务业、消费业等，只能以"暂停营业"来应对突如其来的疫情。在全民"宅"家的大背景下，各行各业迎来巨大的考验。首先，以流动的资金流维持企业运营的私营企业，在没有任何营业收入的同时，还需要维持企业的正常运转。此时，在硬性成本无法缩减的前提下，企业为了自身生存等考虑，可能在一定程度上进行裁员，以及相应的工资和福利待遇会下调，以便缩减企业开支。这对于疫情中失业或收入大幅下降的人们来说，消费降级或减少消费高端水果必然成为他们的首选。但对于富裕阶层来说，其影响很小。

　　第二节 替代品挤兑市场份额

　　受疫情影响，原本很多要外出务工、经商、就学的很多中青年群体，却只能被动地待在家中，这也间接导致樱桃市场份额被减压。受县乡居民传统消费结构和习惯的影响，高端水果很少销往地市以下的城镇，所以消费者要购买诸如樱桃等高端水果，难度系数较大，故只能更多地购买本地水果或传统的大众水果。

　　时令水果开始大量上市，消费者选择空间进一步变大。进入四月中下旬，疫情得以好转，交通线路渐趋得以恢复运行，气温也开始逐渐上升，诸如蜜瓜、李子等季节性水果将不断上市，水果市场总供给增多，品类也更丰富；到五六月份，可以替代的水果，如芒果、荔枝、桃子、西瓜等替代品，更会像潮水般涌现。地处南方的消费者，由于本地水果有着运输成本更低、时间短、价格低等一系列优势，消费者购买的数量将会上升；反之，将会减少对于需要长途运输、价格高昂的樱桃等高端水果的需求。对于主产区在北方的樱桃所造成的冲击，显然是相当大的。

　　第三节 供需矛盾的相对突出

　　凯恩斯认为，短期决定经济的是需求而不是供给。近年来，由于樱桃市场行情的看好，需求逐渐增加，导致樱桃种植规模和面积不断扩大，自然使得樱桃产量急剧攀升，供给不断增加。数据显示，截止至2019年，全国樱桃种植面积大约为15万公顷，同比增长7%；樱桃产量达112.5万吨，较之去年，环比增长近60%。

　　疫情爆发后，纵使目标群体的内心有强烈的需求，但却由于疫情影响缺乏相应的购买力，实际的购买量是下降的，多数人只能望"樱"兴叹了。此时市场需求在减少，市场的供给量依旧在扩增。同时，供应链的销售端却无法及时吸收这部分市场供应。这样，供需矛盾的相对紧张就出现了。一方面，供给呈现不断增加的趋势；另一方面，需求并未随之增加。

　　第四节 自身特性致储藏难

　　由于樱桃易腐变质，一般存放时间为三五天，故在采摘之后必须及时运往销售地。否则，将会对于果农带来巨大的经济利益损失。而且，由于部分果农在采摘时，未严格按照市场需求进行严格的分级分拣，因此到了分销商那里，还得重新对樱桃分级分拣，这就会在客观上延误樱桃到达消费者手中的时间。

　　为了保持良好的品质，樱桃采摘之后需要在四小时内进行预冷，从而可以延长储存时间和保险的效果。但由于樱桃的成熟期较为集中，采摘期很短，导致短时间内大量樱桃难以有效储藏；另一方面，大多散户因其条件限制和成本收益的考虑，一般不会购买相应的储藏设备，这就会进一步制约樱桃的储藏困难。

　　第五节 品质与价格的不对等

　　据点筹农业大数据中心调研发现，在樱桃市场，一是等级混杂时有发生。本来一等果要按照一等果的价格来进行售卖，二三等果也要按照相应的等级以不同的价格进行售卖。但由于一二等果之间、二三等果之间的大小差异甚微，部分果农或分销商在利益驱使下，就会利用相差一个等级的樱桃的细微差异以次充好，比如将个头小点、质量较次的三等果充当二等果，与此类似，将次一点的二等果充当一等果来进行销售。例如，在100斤的一等果樱桃中，再偷偷放进二三十斤二等果；在100斤二等果樱桃汇总，偷偷放进二三十斤的三等果。也就是他们经常会将一二等果或二三等果混杂在一起，也是因为一二等果和二三等果之间的差异较小，一般消费者难以短时间内迅速辨认。此外，也存在将储藏时间较长的樱桃，当做新上市的樱桃来卖。结果，消费买的是一等果，结果却买到了鱼龙混杂的一二等果。

　　二是短斤少两较为普遍。在零售环节，存在短斤少两，或者变相短斤少两现象。后者的情况大致表现为，在包装箱底放了大量渗过水、比较粗糙的垫纸等，从表面上来看毛重是没问题的，但净重却大打折扣，这种行为严重伤害了消费者的合法权益，进而会丧失消费者进一步购买的信心，这对于作为高端消费的樱桃来说，表现更为明显。

　　三是不法行为扰乱市场。一般而言，有机生态的果品，在消费市场会更受消费者的青睐。由于普通消费者难以鉴别有机与无机的樱桃，加上社会信用体系的缺失，有机的樱桃，大多最后也只能当做无机的樱桃来售卖，自然会降低整个樱桃的品质、口感和营养价值，造成"有机但无价"的尴尬现象。更为严重的是，部分果农或商家会在售卖樱桃之前注射膨大剂，使得它的直径变大、分量变重。

　　未完待续……

　　“2020年5-6月份国内樱桃市场的前景预测”

　　“疫情背景下应对国内樱桃市场困境的对策建议”请看下文

　　转自：东方网

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