新奥生态控股股份有限公司（600803.SH）成功在境外完成了2.5亿美元高级无抵押股息债券的增发，期限2年，票面利息7.5%，定价收益率5.65%。公司评级Ba2/BB正面（穆迪/惠誉），债项评级Ba2/BB（穆迪/惠誉）。
据悉，此次增发成功有利于新奥股份进一步优化融资结构、拓展融资渠道、降低融资成本，为公司战略发展服务。
新奥股份2018年通过了《公司关于境外全资子公司拟在境外发行债券的议案》。今年2月，新奥股份首次走向国际资本市场，发行了2.5亿美元高级无抵押固定债券。本次增发是在原有债券发行的基础上增发的2.5亿美元高级无抵押固定债券。增发完成后本次美元债发行规模合计为5亿美元。
基于上次发债在二级市场的良好价格表现，以及对新奥股份未来发展的认可，多家机构投资者在电话路演中对本次增发表达了浓厚的兴趣。
9月17日交易开始时，初始价格指引为6.125%区间，账簿开簿后两小时内认购额已经超过8亿美元，账簿高峰时认购额高达24.48亿美元，为计划增发金额近10倍。最终收益率定于5.65%，较初始价格指引大幅收窄47.5个基点。
相关负责人表示，此次增发在多个层面获得成功。首先，增发得到了多元化高质量投资人的青睐，包括长线基金管理公司，保险公司，对冲基金和私人银行等的大力追捧，还收到了可观的欧洲投资人订单。其次，近10倍超额认购，也是市场近三个月来首次。而增发最终定价低于二手市场债券价格约20个基点，也实属少见。本次增发债券与原始债券到期日一致，待完成外汇管理局担保备案登记后，本次增发债券将会在香港联合交易所有限公司上市，并与原有债券合并为同一系列并共享同一债券代码。
转自：北国网
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