零食行业集中度有待提高


中国产业经济信息网   时间:2023-08-03





  近年来,零食集合店作为一种新业态发展迅猛,让原有零食行业的竞争变得更加激烈,一场由零食量贩店引发的价格战已经开启。天眼查数据显示,目前我国有16.3万余家零食相关企业,注册资本在100万元以下的零食企业有14.4万余家,占比高达88.8%;10.3万余家零食相关企业成立于5年内,占比63.4%,有3.8万多家已成立5—10年,占比23.1%。


  休闲食品市场激烈竞争在所难免。纵观上半年的零食市场,根据刚刚披露的半年报业绩预告,盐津铺子、甘源食品处于快速增长之中,业绩的高速增长均与零食量贩店的合作息息相关。


  今年,零食量贩店不断发力,与良品铺子、三只松鼠等产品品牌不同,零食量贩连锁品牌以低价、品类丰富等为特点,打开了零食行业新风口。


  数据显示,2022年我国休闲零食市场规模达到1.5万亿元,同比增长11.6%。零食集合店占据约10%的市场份额,达到1500亿元,预计2023年将超过2000亿元。


  虽然电商等线上模式已发展多年,但线下依然是零食行业主要的销售渠道。零食的线下门店销售渠道主要有以下模式:商超、品牌自营店、连锁店和零食量贩店。


  近几年,零食行业受到资本青睐。根据IT橘子数据库,我国休闲食品行业投融资事件在2020年出现激增,2021年行业投融资事件达26起,融资金额达62.71亿元,随后行业赛道热度下降,2022年全年休闲食品行业共发生投融资事件16起,投融资金额为28.45亿元。


  虽然融资额度有所下降,但此前的投资让零食行业的门店数量激增,尤其是零食集合店的兴起及快速增长,使得市场存量不断增加。与此同时,传统的零食品牌也在不断扩张门店。2022年,来伊份门店突破3500家,良品铺子门店突破3000家,还提出了“2023年新开1000家店”的计划。


  数据显示,截至2022年年底,我国零食量贩门店总数达1.3万家左右,华创证券相关研报测算,预计2025年,零食量贩门店总数可达3万家。


  门店数量的急剧增加,让零食行业的竞争更加激烈。


  从融资来看,截至5月26日,2023年行业投融资事件数量为2起,金额为3.1亿元。除了赵一鸣外,5月,零食量贩连锁品牌“零食有鸣”宣布完成B+轮融资。


  此前众多融资的释放、新业态的崛起以及大幅增加的门店数量,势必会让零食行业的竞争更加激烈。


  零食集合店可以帮助传统的零食行业更快增长,但也正在让原有零食行业的竞争变得更加激烈,7月初,零食很忙开始8.8折,此前赵一鸣零食打出5.5折。从目前来看,由零食集合店引发的新一轮价格战已经开启,但市场机会仍然存在。


  目前,我国休闲食品行业依据企业的注册资本划分可分为3个竞争梯队。其中,注册资本大于4亿元的企业有洽洽食品、良品铺子、好想你、三只松鼠、劲仔食品;注册资本在3亿元—4亿元的企业有来伊份、有友食品;其余企业的注册资本在3亿元以下。


  从体量上看,200亿元市值以上的只有洽洽食品,百亿元以上的企业有良品铺子和三只松鼠,而盐津铺子、来伊份、甘源食品和好想你的市值均在百亿元以内。


  从市场格局来看,市场竞争格局分散,集中度出现了下降趋势。


  从地域分布来看,广东省零食相关企业数量最多,有近3.2万家,占全国相关企业的19.8%;江苏、湖南、山东均有超过1万家以上的休闲零食相关企业。(马雨霏)


  转自:中国食品报

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