近日，中国连锁经营协会新茶饮委员会与美团新餐饮研究院在上海共同发布了《2023新茶饮研究报告》（以下简称《报告》）。《报告》显示，全年新茶饮消费市场规模有望达到1498亿元，恢复3年复合增长率近20%的水平。至2025年，国内消费市场规模预计进一步扩张至2015亿元。
新茶饮连锁化率整体稳定
门店数量方面，据不完全统计，2023年8月31日在业的新茶饮门店总数约51.5万家，比2020年年底增加37.8万家，增长超36%。从美团、大众点评及美团外卖平台收录饮品门店数量占比来看，2023年6月，新茶饮门店在饮品总门店数中占比为57.7%，较2022年年底下降了2.2个百分点。
连锁化率方面，因为投资门槛低、标准化程度高、可复制性强，饮品是所有餐饮品类中连锁化率最高的品类，2022年连锁化率为44%，其中，新茶饮2022年连锁化率高达55.2%。在多个城市核心商圈的抽样调查中，新茶饮的连锁化率超过了80%。
从新茶饮不同规模体量的品牌门店数量变化看，小规模单店数量过去3年持续减少，多转为加盟品牌，大中型规模连锁门店数量过去3年增速减缓，但整体仍在稳态增长。
近3年美团收录不同城市线新茶饮门店分布数据显示，从一线城市到下沉市场，小规模新茶饮门店（单店及连锁10家以下）均出现明显的逐年萎缩趋势，小散型门店持续减少。
市场呈现“无边界”格局
聚焦到20个一线及新一线城市来看，广州、深圳、东莞、成都、上海、重庆6个城市的新茶饮门店在6000家以上，其中，广州新茶饮门店数超过1.2万家，是唯一的“新茶饮万店城市”。
从一线及新一线城市的新茶饮门店密度来看，除北京和天津外，18个城市的万人新茶饮门店拥有量都在2家以上，京、津的密度也接近该数值。
值得注意的是，从2023年上半年新茶饮在不同城市线的外卖订单量表现来看，新一线城市外卖订单量占比最高，一线城市新茶饮外卖订单量在所有城市线中增速最高。密集且仍在不断扩大的人口基本盘、年轻人居多的人口结构、旺盛的消费需求、成熟的外卖消费习惯和供给配套等因素叠加，支撑一线、新一线城市的新茶饮外卖持续增长。此外，四线城市及五线城市新茶饮外卖订单量增速高于新一线至三线主体市场，下沉市场新茶饮空间逐步打开。
《报告》认为，在不同价格带、不同城市线新茶饮品牌的交叠竞争之下，新茶饮市场呈现出“无边界”格局，较高端的品牌推出中低价格的产品，下沉品牌也向“五环内”进军，整个市场呈现出全面竞争的景象，市场机会不再简单指向下沉市场或者高线市场，不同城市线都既有竞争热点，也有机会空间。
《报告》显示，中心城市周边下沉市场最值得关注。近水楼台先得月，距离区域中心城市较近的下沉城市，在中心城市的辐射下，新茶饮市场开拓更便捷。如贵州的毕节、武汉的黄冈、广东的清远，过去连锁品牌门店基数较小，近半年来门店处于高速扩张储备期。
《报告》还显示，季节轮转和气温变化对餐饮消费选择有着直接影响，新茶饮外卖订单波动与气温有强相关关系。其中，炎热夏季和寒冷冬季对新茶饮订单的影响较为显著。夏季高温带来茶饮增量，“秋天的第一杯奶茶”峰值营销效果好。
走进“万店时代”
纵观整个国内新茶饮市场，《报告》认为，新茶饮已走入“万店时代”。
2020年6月，蜜雪冰城在全球的门店达1万家，如今，这个数字已迅速飙升至3.4万家；成立于2008年的茶百道，全国门店目前已超7000家；2010年创立于浙江台州的茶饮品牌古茗，截至8月底门店数为8343家；成立于2013年的沪上阿姨全国门店数量达到6740家。“谁是下一个新茶饮万店品牌”，成为2023年的一个热点话题。
新茶饮连锁快速发展的背后，是连锁加盟的良性发展。2022年以来，喜茶、乐乐茶、奈雪的茶等直营品牌陆续开放加盟，以扩大品牌的购买便利度，有效触达更多的用户，完成三四五线市场的渠道布局。
随着新茶饮产品总数的持续增长，上新能力成为核心能力。如果说竞争是一场马拉松，那么产品上新能力已成为拉开新茶饮品牌奔跑身位的核心能力之一。
美团外卖新茶饮上新数据显示，新茶饮产品总数持续增长，从时间线上看，新茶饮头部品牌自每年3月以来即开始加大上新力度，上新数量明显增多，尽早为“五一”、入夏、立秋等新茶饮旺季营销做好产品准备。
从美团外卖今年3—6月头部品牌上新数量分布情况来看，13元至20元以下区间的新品数量过半；结合销量来看，新茶饮销量最高的实付外卖价格段也落在这里。可以看出，消费者对价格愈加敏感，高性价比产品将逐渐成为市场的主流。此外，“追香”热度显著升温，花香、果香热门产品层出不穷。
《报告》认为，随着新茶饮在国内迈入“万店时代”，行业进入存量破局和品牌溢价发展阶段，新茶饮品牌们开始将角逐的战场转向国外，在海外市场开辟第二战场，寻求新的增长点。2018年，喜茶、奈雪的茶等头部品牌扬帆东南亚，首店均落在新加坡；2022年6月，蜜雪冰城海外门店突破1000家；2023年6月，喜茶英国伦敦SOHO店开业，中国新茶饮品牌的脚步已遍及全球。
转自：中国商报
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