“冲刺”A股IPO 晋企排队候场

　　今年以来，山西资本市场上好消息不断。9月8日，为了IPO（首次公开发行）而筹备近三年，辗转了3个板块的晋企壶化股份正式启动申购，这家公司成为山西A股上市的第5家中小板企业基本已成定局。而就在此前的9月2日，另一家晋企华翔股份已先于壶化股份启动申购，若无意外，这家企业将很快在沪市主板上市。与此同时，尽管晋企精英数智的科创板IPO申请过会时被否，另一家晋企锦波生物在科创板的上市申请已获得受理，值得期待。除此之外，山西金度便利亦在更换保荐券商后，再度冲击A股IPO。

　　继2015年永东股份、东杰智能相继上市之后，已经连续5年尚无企业在A股市场首发上市的山西，在不久的将来，或将迎来连续的新突破。

　　A 壶化股份：顶格申购需配市值20万元

　　按照壶化股份的申购信息，该公司本次公开发行股份5000万股，其中，网上发行股份为2000万股，网下配售数量为3000万股，申购代码为003002，发行价格为8.22元/股，单一账户申购上限20000股，顶格申购需配市值20万元。若本次发行成功，预计壶化股份募集资金总额为4.11亿元。

　　招股意向书显示，壶化股份募集资金拟用于爆破工程一体化服务项目，工程技术研究中心建设项目，膨化硝铵炸药生产线扩能技改项目，胶状乳化炸药生产线技术改造项目，粉状乳化炸药生产线智能化、信息化扩能改造和14000吨/年现场混装多孔粒状铵油炸药生产系统改造项目。

　　根据相关资料，山西壶化集团股份有限公司是国家民用爆破器材定点生产企业，主要生产工业雷管、炸药系列产品。近年来，公司着眼民爆前沿技术，建成世界先进水平的数码电子雷管生产线、高强度导爆管生产线、高精度延期体生产线、胶状乳化炸药生产线、全自动连续化起爆具生产线，提升了产品科技含量，成为民爆行业具有重要影响力的技术领先型企业。

　　事实上，壶化股份的IPO之路并不轻松。早在2017年10月，壶化股份就在券商中德证券的保荐下冲刺上交所主板，但首发申请遭到否决。2018年9月，公司改为携手广发证券冲击创业板，后在辅导过程中将上市板块变更为中小板。在过去一年中，因广发证券牵扯进康美药业的300亿巨额造假案而即将遭受监管层严厉处罚的传闻不绝于耳，这也一度为壶化股份的IPO增加了更多的不确定性。

　　今年6月11日，壶化股份的首发上市申请获中国证监会发审委审核通过。不过，直到8月28日，该公司才正式获得证监会核发的IPO批文，距其“过会”，足足等待了两个多月。8月31日，该公司发布首次公开发行股票并在中小板上市的招股意向书。

　　财务数据显示，2017年至2019年，公司实现营业收入分别为4.36亿元、4.57亿元、5亿元；净利润分别为4717.55万元、6644.19万元、8075.89万元。

　　B 华翔股份：网上中签率为0.037%

　　9月2日，华翔股份IPO启动申购。根据公告，华翔股份此次发行数量不超过5320万股，申购价格7.82元/股，网上申购代码为“732112”，将在沪市主板上市。

　　华翔股份的IPO之路同样漫长。山西晚报记者获悉，此前，该公司先于2016年11月首次正式表态拟“进军”登陆A股；其后的2017年9月，该公司完成了上市前最为关键的一步——由华翔有限整体变更设立股份有限公司；2019年6月，公司完成A股招股书预披露，全力冲刺A股上市。而在筹谋近4年时间后，其A股IPO申请于今年7月成功“过会”，“过会”一个月后，该公司终于如愿拿到IPO批文。8月25日，公司发布招股意向书，拟募资4.77亿元，用于华翔精加工智能化扩产升级、华翔精密制造智能化升级、补充流动资金等项目。

　　来自交易所的相关数据显示，该公司网上发行有效申购户数为1558万户，有效申购股数为1277.48亿股。回拨机制启动后，网下最终发行数量为532万股，占本次发行总量的10.00%；网上最终发行数量为4788万股，占本次发行总量的90.00%。回拨机制启动后，该公司的网上发行最终中签率为0.03748014%。

　　资料显示，华翔股份深耕铸造行业21年，主要从事各类定制化金属零部件的研发、生产和销售业务。经过多年发展，公司目前已经形成包括产品设计、模具开发、铸造工艺、机加工工艺、涂装工艺等综合服务体系，具备跨行业多品种产品的批量化生产能力，并致力于成为世界级的零部件供应商。

　　资料显示，2017年至2019年，华翔股份实现营收分别为16.86亿元、19.96亿元和20.48亿元，净利润分别为1.18亿元、1.40亿元和1.71亿元，经营业绩保持持续稳定增长态势。

　　C 精英数智：科创板IPO上会未获通过

　　在9月1日上交所科创板股票上市委员会2020年第68次审议会议上，精英数智科技股份有限公司（即“精英数智”）的科创板上会未获通过，其科创板IPO终止。

　　值得注意的是，精英数智是2020年科创板IPO首家上会被否的企业。据悉，精英数智是一家为煤炭等高危行业提供以自主软件为主的安全生产监测及管理整体解决方案的高新技术企业，产品和服务面向煤矿等高危行业企业、安全监管部门、保险及安全服务机构。公司业务以系统集成为主要表现形式，公司自主软件产品需以系统集成的方式完成交付，配套软硬件、安装施工等内容与公司自主软件共同构成公司为客户提供的整体解决方案的组成部分。

　　该公司曾于2015年6月24日正式在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让，证券代码为832585，证券简称为“精英科技”。去年11月11日，上交所网站披露，精英数智科创板上市申请获受理，成为申请科创板上市的首家山西企业。招股书申报稿显示，该公司为一家为煤炭等高危行业提供以自主软件为主的安全生产监测及管理整体解决方案的高新技术企业，产品和服务面向煤矿等高危行业企业、安全监管部门、保险及安全服务机构。此次申请上市，公司拟募集资金3.37亿元，用于安全生产智能感知系统产业化项目以及补充流动资金。精英数智的相关公告显示，今年4月17日，公司及相关中介机构已向上交所申报年报更新材料及第一轮问询回复材料，且在上交所网站披露，4月28日，公司再次收到上交所出具的《关于精英数智科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的第二轮审核问询函》。

　　今年8月20日，精英数智从新三板摘牌。2017年至2019年以及2020年上半年，精英数智实现营收分别为1.61亿元、2.11亿元、2.53亿元、1.17亿元;实现归母净利润分别为2106.74万元、3905.23万元、6037.92万元、3206.09万元。

　　该公司此次申报科创板拟发行股份不超过2200万股，计划募集资金33730.71万元，将用于投资建设安全生产智能感知系统产业化项目、补充流动资金。

　　此次上会，精英数智的业务情况、主要客户、应收账款逾期、募投项目前景等问题皆遭科创板上市委质疑。

　　D 锦波生物：上市申请获受理

　　6月1日，上海证券交易所官网显示：科创板审核中心受理了9家企业的科创板上市申请。这也是今年以来，科创板上市申请单日受理最多的一天。山西的新三板挂牌企业——山西锦波生物医药股份有限公司位列当天新增的获受理企业名单中，该公司亦成为除精英数智之外的第二家冲击科创板的企业。

　　相关资料显示，锦波生物成立于2008年3月，是一家进行生物材料、医疗终端产品及功能性护肤品生产销售的科技创新型企业。

　　早在去年3月中旬，山西省地方金融监管局联合山西省科技厅、山西省工信厅、山西证监局四家单位制定出台《推动企业科创板上市工作方案》，提出要设立科创板后备企业资源库，并表示首批将优选30家左右设立科创板后备企业资源库，进行重点培育和支持其积极开展科创板推荐报送工作。同时遴选出四家新三板挂牌企业，进行科创板上市培育，锦波生物成为其中之一。

　　2016年6月，锦波生物就与国金证券签署辅导协议，后称鉴于战略发展需要，一致同意决定终止国金证券对公司的上市辅导工作，国金证券将不再担任公司上市辅导机构。签订终止协议后，已向中国证券监督管理委员会山西证监局报送了终止上市辅导的备案材料。2019年12月2日，公司再次宣布拟上市并报送上市辅导材料，开始接受华金证券的辅导，辅导日期自2019年12月2日开始计算。

　　锦波生物的招股书申报稿显示，公司在2018年、2019年营业收入分别为1.28亿元、1.56亿元，扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别为4113.42万元、3829.90万元。根据招股书申报稿，锦波生物此次发行每股面值人民币1元，本次公开发行新股数量不超过2077.9万股，且发行股票数量占公司发行后总股本的比例不低于25%。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份，发行后，总股本不超过8311.5万股。

　　按照锦波生物近期发布的2020年半年度报告，2020年上半年，公司实现营业收入5325万元，同比减少28.00%；实现归属于挂牌公司股东的净利润317万元，同比减少88.02%。

　　E 金度便利：重启A股首发上市征程

　　在与光大证券分道扬镳仅仅一月后，近日，另一家晋企山西金度生活便利股份有限公司（简称“金度便利”）再度披露A股IPO进展。

　　近日，山西证监局官网披露信息显示，金度便利已于今年8月14日在山西证监局进行了辅导备案登记，这也是去年首次披露IPO辅导备案逾一年时间后，公司再度进行辅导备案登记，只是辅导机构变成了五矿证券。

　　山西金度生活便利股份有限公司法定代表人金根虎于2001年成立金虎便利品牌，通过直营和特许加盟形式实现了公司门店的迅速扩张，另外不同于大多数便利店企业单一品牌，金根虎从2006年便开始实施多品牌经营，如今除金虎便利外，还形成了早早快餐、今度烘焙、语果生鲜等重要子品牌，金度便利则作为上述各连锁品牌主要运营平台。

　　金度便利成立于2005年，前身为太原市互惠商贸有限公司，初始股东为山西金虎便利连锁股份有限公司，之后经多次增资扩股，目前山西金虎虽仍为大股东，但股权降至42.31%，不过实控人兼董事长金根虎个人还直接持股25.85%。金虎便利于2020年年初更名为山西金虎商业集团，金度便利作为金虎集团旗下各连锁品牌主要运营平台的定位更加凸显。

　　早在2019年2月，金度便利进行了A股首发上市辅导备案登记，此举正式宣告金虎便利运营商金度便利拉开冲刺A股上市序幕。不过，今年7月，此前作为金度便利上市保荐券商的光大证券意外发布公告称，由于与金度便利在推进、落实辅导工作进程和衔接相关事项未能达成完成一致，结合行业、自身业务发展情况以及资本市场最新动态，金度便利拟调整上市进度及方案，经双方协商一致，决定终止金度便利的上市辅导工作，此举意味着金度便利已经进行一年多时间的A股上市辅导有可能因此终止。

　　如今，随着五矿证券的介入，金度便利仅在一个月后便重新向山西证监局提交了辅导备案登记，重启A股首发上市征程。相关资料显示，五矿证券成立于2000年，总部位于深圳，是一家综合类证券公司。（记者 张珍）

　　转自：山西晚报

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