弱势反弹，石油石化设备行业呈现回升迹象

　　7月3日，中国石油和石油化工设备工业协会正式发布了2014年前5个月经济运行分析报告。该报告显示，上半年全行业主要经济指标比2013年期末增速回升趋势明显。正如去年所分析的，由于石油石化设备行业结构的特殊性，其对市场的反应与整个机械工业不完全同步。2013年全年，机械工业增长已经整体回升趋稳，但石油石化设备工业增速却低于预期。从上半年情况来看有所好转，并出现缓慢回升迹象。

　　前5月全行业有较大回升

　　报告显示，截至2014年5月，石油和石油化工设备行业出口交货值增速大幅反弹，同比增长28.86%；主营业务收入和利润总额同比增速分别为11.55%和18.77%，较去年同期增幅略有下滑，但比去年年末则有较大回升。

　　2014年1~5月，行业主营业务收入和利润总额同比增幅下滑，但保持两位数的较快稳定增长态势。

　　前5个月，石油和石油化工设备工业主营业务收入完成2085.77亿元，同比增长11.55%，较去年同期下滑了4.41个百分点；利润总额实现118.48亿元，同比增长18.77%，高于主营业务收入增速7.22个百分点；主营业务收入增速低于主营业务成本增速0.71个百分点，表明在成本控制方面存在问题；主营业务利润率和成本费用利润率分别为5.68%和6.01%，相对较低。

　　从分行业看，4个分行业之间出现一些分化现象。石油化工设备主营业务收入和利润总额同比增速均大幅下降；海洋工程设备主营业务收入同比略低于去年，利润总额同比反弹强烈，同比增速不但由负变正，而且高达66.34%；炼油化工设备主营业务收入同比增长18.41%，增幅提升超过10个百分点，但利润总额增速低于去年；相反，金属压力容器主营业务收入同比增速下滑到个位数，利润总额增速反而略有回升。

　　从企业规模看，大型企业主营业务收入和利润总额同比增速不太同步，利润总额增速高达23.55%，但主营业务收入同比增速跌至3.76%，两项指标增速相差近20个百分点；同样，中型企业主营业务收入和利润总额增长的走向也不相同，主营业务收入同比增速略低于去年，利润总额增速高于去年；小型企业主营业务收入和利润总额增速分别低于去年0.98和12.17个百分点。比较大、中、小型企业得主营业务收入增速，小型企业主营业务收入增速同比靠近20%，大型和中型企业要落后很多。

　　从企业经济类型看，国有企业主营业务收入和利润总额增速大幅低于民营企业和三资企业。国有企业主营业务收入同比减少了5.24%，利润总额同比增长10.72%，与去年相比实现正负逆转；民营企业主营业务收入和利润总额占全行业比例均高于50%，同比增速均高于行业平均水平，但与去年相比增幅有所下滑；三资企业利润总额同比增速高达30.25%，较去年提升了3.45个百分点。

　　从2014年2月到5月的月度累计数据看，主营业务收入同比增速在10%~15%之间低幅震荡下行，主营业务成本增速略高于主营业务收入，走势趋同；利润总额同比增速从1~2月的37.82%连续下滑到1~5月的18.77%，呈连续下行趋势。几项主要经济指标下半年走势估计将在10%~20%之间波动。

　　亏损面和亏损额居高不下

　　从企业数量上看，截至2014年5月，石油石化设备工业规模以上企业有1869家，同比增加了8.79%。从企业分类看，增幅最大的是海洋工程设备制造业，同比增加了34.21%；大型企业增加了23.68%；民营企业增加了10.39%。

　　从主要产品产量情况来看，主要产品环比略有回升，同比增速下降。根据中国石油和石油化工设备工业协会统计，2014年1~5月18省市141家企业石油钻井设备累计产量为179019台（套），同比增长1.82%，与前几个月相比增幅略有回升，但与去年同期相比下滑了近10个百分点。其中，1~5月累计产量产值排名前三位的省市分别是：山东省62922台（套）、河南省43352台（套）和江苏省33325台（套）；同比增速前三名的省市为湖北省63.57%、上海市59.54%和甘肃省50%。在统计的18个省市中，有7个省份同比负增长，占全部统计省份的38.89%。

　　与2~5月月度累计产量同比增速比较，前3个月累计产量相继负增长后，1~5月累计产量有超过5个百分点的回升。

　　从亏损企业情况来看，截至2014年5月，全行业亏损企业有358家，占企业总数19.15%，同比增加了6.23%；亏损额为16.24亿元，同比增加了21.18%，增速分别比主营业务收入和利润总额高9.63和2.41个百分点。其中，海洋工程设备制造行业亏损面为15.69%，同比减少了11.11%，亏损额同比增加1.24%，为全行业最低。海洋工程设备制造行业在控制亏损方面表现好于其他小行业。

　　海工装备成为出口主力

　　根据中国石油和石油化工设备工业协会统计，2014年1~5月，石油石化设备出口交货值累计完成317.79亿元，同比增长高达28.86%，较去年同期增幅提高了18.30个百分点。报告分析认为，上半年出口增长主要有两方面原因：第一，1~5月的高速增长与去年的低基数有关；第二，海洋工程设备高速增长起拉动作用。

　　从出口类别看，海洋工程设备出口交货值占全行业比重超过50%，同比增速高达36.58%，增长贡献率超过60%，这些数据充分体现了海洋工程设备出口的后发优势。相比石油钻采设备在海洋油气部分被调整到海洋工程设备后，出口交货值增速虽然仍处于20.68%的高位，但与去年同期相比，增幅仅提高3.07个百分点，低于其他三个小行业。

　　从企业规模看，大型企业仍然是全行业出口交货的主力，其出口交货值占全行业比重近64%，同比增速35.07%，增长贡献率高达74.16%；另外，小型企业出口交货值占比虽然较低，但增速迅猛，同比增长高达45.37%，比去年提高了30.10个百分点。

　　从不同的经济类型看，三资企业对出口交货值的增长贡献率最高，达到57.33%，比去年同期提高了38.82个百分点。其次是国有企业贡献率为23.42%。另外，其他经济类型企业，出口交货值所占比重仅3.6%，一般不引关注，但同比增长超过了200%，这也与去年负增长的低基数有关。

　　从以上分析数据看，国际市场环境对石油石化设备的需求已经有了一些改善。

　　从2014年2月到5月单月出口交货值增长数据看，全行业出口交货值总体呈高速平稳增长态势，2~3月增速有9个百分点的上行冲动，4~5月回调趋缓，5月累计同比增速落在28.86%高位，后期如何变化尚待观察。

　　存在问题不可忽视

　　2014年1~5月，石油石化设备行业经济运行从整体上看，相对于2013年期末来说已经有了较大回升，尤其是出口交货值。但仍然存在一些不可忽视的问题。

　　一是全行业主营业务收入增速处于两位数低端，表现略显低迷，国有企业主营业务收入负增长。2014年1~5月，全行业主营业收入虽然保持两位数增长，但增幅低于去年同期和去年年末。同时，主营业务成本增速大于主营业务成本，表明成本控制也存在问题。另外，国有企业主营业务收入同比下降了5.24%。主要原因是中石油、中石化等大型油公司今年的设备采购规模瘦身较大，国内竞争不充分的市场受到较大挤压。

　　二是市场竞争激烈，低价竞销问题依然存在。2014年1~5月，行业主营业务收入利润率和成本利润率分别为5.68%和6.01%，低于机械工业平均水平1.03和1.15个百分点。两个利润率指标相对较低表明经济运行质量偏低，反映了有牺牲利润，低价争夺订单的现象存在。另外，从企业经济类型看，“其他”经济体企业主营业务收入同比增速高达65.53%，但利润总额却减少24.49%，两个正相关的数据逆向运行，这说明低价竞销现象在“其他”经济体企业中更为严重。

　　预计全年出口增长15%左右

　　2014年1~5月，石油石化设备行业经济运行状况已从1~2月的强烈反弹回归到稳中求进的增长态势。

　　结合国内外形势的发展，我国石油石化装备制造业未来的主要发展方向是：天然气（含页岩气、煤层气等非常规天然气）开发和利用装备、海洋油气勘探开发装备（含海洋工程装备和油气钻采装备）、智能装备、节能环保装备，关键是提高产品技术含量和核心竞争力，进一步开拓具有广阔发展空间的国际市场。

　　据相关研究统计，按2013年订单价值和市场份额计算，我国首次成为世界第二大海洋工程装备制造国和第一大自升式钻井平台建造国。因此，海洋工程设备将为石油石化设备行业提供出口交货新的增长点，1~5月的统计数据已经充分印证了这一点。

　　整体来看，2014年行业经济增长下行压力依然存在，这从1~5月主营业务收入和利润总额的增长趋势就可以看出来：1~2月有一个高速增长的开局，后几个月呈波动下行求稳趋势，这与第一季度的分析情况相吻合。另外，对海洋工程设备出口交货具备一定的后发增长潜力的预测也得到印证。经对1~5月的经济运行数据进行综合分析，预计2014年全年我国石油石化装备行业出口交货值、主营业务收入和利润总额同比增速分别为15%、12%和15%左右。

来源：中国工业报

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