两大知名旅游上市公司“联姻” 凯撒旅业拟换股吸并众信旅游

6月14日晚间，众信旅游和凯撒旅业两家民营旅游上市公司双双公告“联姻”，凯撒旅业正筹划换股吸收合并众信旅游。

两家公司决定合并的原因之一，或是由于疫情给旅游业带来的冲击。尽管国内旅游业正在强势复苏，但对两家上市公司来说，出境游业务大幅萎缩好比失去了“半壁江山”，在这种局面下，“抱团取暖”兴许是一种新的出路。

根据两家公司披露的公告，凯撒旅业正在筹划由公司通过向众信旅游全体股东发行A股股票的方式，换股吸收合并众信旅游并发行A股股票募集配套资金。本次合并预计构成重大资产重组，将会导致众信旅游实际控制人发生变更。

业绩重创：两公司去年合计亏损超20亿元

众信旅游和凯撒旅业是我国知名度较高的两家旅游上市公司。新冠疫情暴发前的2019年，众信旅游和凯撒旅业的全年营业收入分别能够达到126.77亿元和60.36亿元。

2020年度，两家公司营业收入和净利润开始大幅走低。众信旅游营业收入大幅下降至近16亿元，全年亏损14.8亿元；凯撒旅业营收下降至16.15亿元，净亏损约6.98亿元。

今年一季度，两家公司的营业收入、净利润还在持续下滑。

2021年第一季度，凯撒旅业营收约2.40亿元，同比下降67.91%；净亏损约9409万元；

众信旅游2021年第一季度营收约8517万元，同比下降92.54%；净亏损约7464万元，同比下降156.82%。

根据最新股价，众信旅游市值52.5亿元，凯撒旅游市值约70亿元。

资本引援：凯撒“邀约”京东 众信“拉来”阿里

记者注意到，疫情冲击之下，两家公司先后启动了“引援”方案。

凯撒旅业2020年4月披露的定增预案显示，京东旗下子公司宿迁涵邦拟以4.5亿元认购凯撒旅业7305.19万股股份。发行完成后，宿迁涵邦将成为凯撒旅业持股5%以上的股东。

根据上市公司2020年报披露，该发行事项尚需获得证监会核准后方可实施。

众信旅游则拉来阿里当“救兵”。2020年9月，阿里网络受让众信旅游实控人冯滨持有的5%股权，并签署战略合作协议。此后，众信旅游又与阿里旅行共同设立合资公司，进一步推进业务合作。

根据众信旅游与阿里旅行签署的战略合作协议，双方将在渠道品牌、大数据技术、支付系统等方面展开合作。

业务变化：国内业务猛增 大举布局免税

对于“扭亏”前景，凯撒旅业2021年5月接受调研时坦言，公司预计2021年业绩难以恢复到疫情前年度水平，但较2020年会有较大程度的改善。

凯撒旅业还曾表示，依照2021年上市公司同口径的并表公司范围，2021年一季度国内游收入，远超2019年正常年份水平。

记者注意到，凯撒旅业和众信旅游2020年均在免税领域大举布局。众信旅游分别与中免集团和王府井免税签署战略合作协议。作为海南本地上市公司，凯撒旅业已在海口和三亚两地分别设立三亚同盛商贸有限公司和海口同盛世嘉商贸有限公司，作为拟开展在岛免税业务的运营主体。

凯撒旅业表示，公司目前正积极推进相关申请工作。此外，公司参股的北京市内国人免税店项目已于2020年12月22日正式开业。

　　转自：上海证券报

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