深交所受理蓝思科技150亿元定增申请深化布局智能穿戴智能汽车领域

来源：中国产业经济信息网作者：笔尖时间：2020-07-01

6月30日，蓝思科技（300433.SZ）公告称，该公司非公开发行股票申请获得深圳证券交易所受理，该公司拟增发13亿股股份、募资资金150亿元，深化在智能穿戴产品、智能汽车等领域的布局，可谓大手笔。

中国产业经济信息网注意到，如果按照上述增发股份和募资规模，本次非公开发行底价为11.54元/股，而截至7月1日上午收盘，蓝思科技的股价盘中冲高至27.85元，问鼎自2015年上市以来的历史新高。

根据蓝思科技最新披露的非公开发行股票募资说明书，该公司拟向不超过35名特定对象非公开发行股票不超过13亿股，募集资金总额不超过150亿元，发行价格定价规则为不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票均价的80%，新发股份锁定期6个月。

从股价来看，蓝思科技本次非公开发行一旦实施，将迎来相当火爆的认购，届时水涨船高，发行价相对较高的情况下，增发的股份数量将低于13亿股，实控人的股份被稀释的程度也会降低。

公开资料显示，蓝思科技主营业务为研发、生产、销售中高端触控防护玻璃面板、外观防护新材料等智能终端外观防护零部件，近年开始向上下游及相关行业逐步延伸，目前蓝思科技的业务已经覆盖视窗与外观防护玻璃、蓝宝石、精密陶瓷、精密金属、触控模组、摄像头、按键配件、组装等，产品广泛应用于手机、平板电脑、笔记本电脑、智能穿戴、车载设备、智能家居等领域。

中国产业经济信息网注意到，本次非公开发行的募投项目也是围绕蓝思科技的主营业务展开，共有5个募投方向，相关项目预计投资总额164.77亿元，其中使用募集资金150亿元。

其中，长沙（二）园智能穿戴和触控功能面板建设项目使用募集资金12.79亿元，长沙（二）园车载玻璃及大尺寸功能面板建设项目使用募集资金42.52亿元，长沙（二）园3D触控功能面板和生产配套设施建设项目使用募集资金53.78亿元，工业互联网产业应用项目使用募集资金20.91亿元，补充流动资金20亿元。

投资规模最大的是长沙（二）园3D触控功能面板和生产配套设施建设项目，该项目的投资总额63.29亿元，拟使用募集资金53.78亿元，项目建设期24个月，由发行人子公司蓝思科技（长沙）有限公司组织实施。项目全部达产后，将实现年产消费电子3D触控功能面板12015万件，预计可实现年销售收入70.27亿元，项目税后静态投资回收期为6.48年（含建设期），项目税后内部收益率为16.40%。

实际控制人持股比例将由70.61%稀释到54.46%。

蓝思科技的控股股东为香港蓝思，实际控制人为周群飞、郑俊龙夫妇。截至2020年3月31日，蓝思科技股本总额43.8386亿股，实际控制人周群飞、郑俊龙夫妇直接持有334.79万股，通过香港蓝思间接持有28.0451亿股，通过群欣公司间接持有2.87795亿股，合计持有上市公司30.9565亿股，占公司总股本的比例为70.61%。