存储市场“蛋糕”越做越大 国产军团亟待组团

　　在存储市场“蛋糕”越做越大的背景下，国产军团正在加速占领这一市场。长期落后于国外的半导体市场，正在发生巨大变化。

　　近日由深圳市闪存市场资讯有限公司发布的《2021年全球存储市场趋势白皮书》显示，目前存储市场已成为半导体领域增长最快的市场，贡献了2020年半导体市场整体收入增长的40%。与此同时，国产军团的销售份额正在逐步提高。2020年，存储市场DRAM和NAND Flash的线上销售中，我国品牌的市场份额已占15%。

　　业内人士表示，虽然存储市场一直是国外厂商占据主流，但随着疫情对国外厂商生产的影响以及国内数字经济的发展，国产存储厂商迎来巨大机会。在这一过程中，国产厂商需构建自己的存储产业生态，共同推动中国存储产业崛起。

　　存储“蛋糕”越做越大

　　《白皮书》显示，在疫情影响下，宅经济的盛行，推动了对PC、数据中心等需求的强劲增长，其中存储行业表现尤为亮眼。

　　存储器指存储芯片，主要用于手机、PC以及数据中心市场，主要分为NAND Flash和DRAM两种。其中，NAND Flash又被称为“闪存”，是一种非易失性存储芯片，断电不会丢失数据，具备读写功能，可以支持多次擦除和重复编程；DRAM指动态随机存取存储器，速度比NAND Flash更快，但断电会丢失数据，主要用于存储短时间使用的程序。

　　疫情的到来，给存储器行业按下了“加速键”。《白皮书》指出，疫情下人们转向于居家办公和网上学习等，增加了对服务器以及PC的需求。简单而言，办公、教学等领域的线上转型，以及AI、5G、物联网等新技术的发展，使得全球数据量出现“爆炸性增长。”而很多数据都需要存储，从而加速了存储行业的发展。

　　闪存市场China Flash Market发布的最新数据显示，2020年全球NAND Flash和DRAM的市场销售规模达1240亿美元，较2019年增长15%。2021年，市场规模将超过1500亿美元，增长26%。其中，NAND Flash约为650亿美元，DRAM约为911亿美元。

　　China Flash Market预计，从2020年到2025年期间，手机市场、PC市场、数据中心市场对存储器的需求将分别以31%、22%、39%的复合增长率增长。尤其是在汽车存储领域，预计到2025年，NAND市场将较目前的规模增长4倍至36亿美元。

　　国产军团加速追赶

　　虽然市场越来越大，但《白皮书》显示，目前的存储市场仍以韩国、日本、美国系为主的存储原厂占据绝对领导地位。

　　China Flash Market发布的统计数据显示，2020年三星NAND Flash的营收，在全球各存储原厂NAND Flash总营收中占比达33%，铠侠占比19%，西部数据占15%，美光和SK海力士各占11%，英特尔占10%。DRAM方面中，三星营收占比达43%，SK海力士和美光分别占比29%和23%。

　　深圳市闪存市场资讯有限公司总经理邰炜介绍说，中国半导体存储产业起步较晚，更偏向于封测、模组以及国外品牌代理销售。

　　“不过，一个显著的变化是，目前我国已成为全球重要的存储消费大国。特别是随着数字经济的发展，在中国市场上DRAM和NAND Flash销售规模占据全球30%以上的市场份额，其中部分国际原厂在中国区的销售占比更是高达35%以上。”邰炜认为：“存储行业的发展离不开中国市场，同样也离不开大量中国企业的参与。”

　　此外，于2016年成立的长江存储和长鑫存储，也分别补上了中国在NAND Flash和DRAM市场核心供应环节的空白。

　　长江存储首席运营官程卫华表示，目前在产业链及合作伙伴的支持下，长江存储已取得一些进展，长江存储Xtacking产品已经进入3.0阶段，一期厂房到明年年终将会填满；64层闪存颗粒出货已超过了3亿颗，QLC 128层已经准备量产，TLC良率做到相当高的水准，“我们的产品已经进入到高端智能手机和企业级的应用当中。”

　　程卫华表示，目前长江存储的第三代产品X2-9060，已经获得20多种控制器型号的支持，60多种存储产品选择该产品开案设计。

　　此外，在DRAM方面，长鑫存储的下一代DRAM产品，预计也很快能看到。

　　在长江存储和长鑫存储的追赶下，其市场份额正逐步提高。China Flash Market发布的统计数据显示，2020年第三季度，两家企业的市场份额已经突破1%。

　　此外，中国的存储原厂正在技术层面加速追赶。“NAND Flash在发展过程中，逐渐由平面结构升级为三维架构，通过工艺技术的提升，可以逐渐增加存储单元的层数，实现在单位面积下更高的存储容量。”程卫华表示，他们正在这一领域发力。

　　构建中国自主存储产业生态

　　虽然国产军团在存储领域取得了一定成绩，但《白皮书》同时表示，中国存储原厂现有产能规模仍然较小，不足以支撑起庞大的市场需求。此外，中国存储发展仍然面临难题，无论是技术还是产能都需要巨额的投资，但目前中国的存储投资力度与国外厂商相比还有很大差距，如三星每年投入超200亿美元。动辄百亿级别的投资，仅依靠还在起步阶段的企业自身“造血”远远不够。

　　如何破局？

　　程卫华表示，长江存储虽然成立时间较晚，但技术并不落后于国外厂商，他希望携手生态伙伴，打造更低成本、更高性能、多元化的存储解决方案，完善与控制器、主芯片、封测企业的生态协同，同时他也愿意与设备厂商、材料厂商以及零部件厂商一起打造生态链，推动需求端创新升级，服务好最终客用户。

　　而封测厂商通富微电存储事业部研发副总裁蔡钟贤则表示，中国必须要提升本土Memory的自给率，通富微电力求与国内半导体产业亲密合作，继续完善其封装测试能力和分析能力，与上下游厂商共同加速产品风险防控和下一代新技术开发进程，以形成一个完整的生态圈。

　　蔡钟贤表示，国内半导体人才紧缺，只有把国内产业链组合起来，充分应用已养成的有充分工作经验的人才，同时发挥各家公司的优势，这才是解决技术突破最有效的途径。

　　合肥兆芯总经理王智麟提出资源共享平台联盟概念，他呼吁，充分且合理利用资源，并希望跟客户共建测试以整合产业上中下游资源，提供更高品质的配套服务。（记者 戈清平）

　　转自：中国高新技术产业导报

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