数读2016之针织:整体赢利良好 两极分化明显


——2016年我国针织行业经济运行情况分析


来源:中国纺织报   时间:2017-03-27





  ■中国针织工业协会


  运行情况


  行业总体增速放缓


  近两年,我国针织行业总体增速放缓。2016年1月~12月,针织行业规上企业实现主营业务收入7545.15亿元,同比增长4.60%,增速较2015年提高1.14个百分点;资产总计为4882.09亿元,同比增长3.03%,增速较2015年降低2.03个百分点;规上企业数为5754家,亏损面为10.62%,较2015年降低0.55个百分点。


  成本费用小幅增长


  2016年,我国针织行业成本费用小幅增长。1月~12月,针织行业成本费用总额7094.68亿元,同比增长5.07%,较2015年增加0.17个百分点。其中,主营业务成本为6581.75亿元,同比增长4.49%,较2015年增加1.13个百分点;三项费用合计512.93亿元,同比增长3.42%,较2015年降低2.22个百分点。


  赢利良好但两极分化


  规上企业总体赢利状态良好,但两级分化愈发明显。2016年1月~12月,针织行业实现利润总额626.04亿元,同比增长7.25%;亏损企业亏损额为13.98亿元,同比增加17.38%;亏损面为10.62%,比2015年减少0.55个百分点。


  投资增速出现较大下滑


  经过连续多年的两位数投资增长,2016年,我国针织行业的投资增速出现较大下滑。2016年1月~12月,针织行业实际完成投资1258.52亿元,同比增长8.73%,较2015年的增速下降1..92个百分点,仍然保持增长;针织行业固定资产投资额占纺织和服装制造业固定资产投资额的11.02%,与2015年基本持平。


  进出口情况出口额同比下滑9.75%


  受国际市场需求疲软、产业国际转移及竞争加剧的影响,我国针织行业在2013年和2014年连续两年实现千亿美元的出口高峰后,2015年和2016年行业出口额均出现较大幅度的下滑(2015年针织行业出口完成984.38亿美元,同比下滑7.26%),2016年1~12月实现出口984.38亿美元,同比下滑9.75%。


  近5年,我国针织产品进口基本保持增长,2016年首次出现同比降低。2016年1月~12月,我国针织产品进口41.58亿美元,同比降低1.85%。


  浙江针织行业出口额占比提高


  欧盟、美国、日本是中国针织产品的主要出口目的市场。2016年1月~12月,我国对欧盟、美国、日本市场的针织产品的出口金额为386.98亿美元,同比下滑8.95%,占同期我国针织产品出口总金额的43.56%,这一占比较2015年提高0.38个百分点。


  浙江、广东、江苏、福建、上海市和山东省是我国针织行业的主要生产和出口地区。2016年1月~12月,上述五省一市的针织行业合计实现出口总额762.61亿美元,占我国针织行业出口总金额的85.84%。其中,浙江针织行业的出口金额为226.33亿美元,同比降低4.92%,但占全国的比重逐年提高,2016年的占比为25.48%。


  主要问题


  我国针织工业在面对国内外市场变化及激烈的国际竞争中表现出较强的韧性和耐力,行业总体发展令人满意。但在影响行业发展的多重因素的共同作用下,目前行业增长动能转换及转型升级存在不畅,主要表现在几个方面:


  内需的拉动作用有待提高


  “十一五”及“十二五”时期我国针织行业高速增长,出口、投资、消费三驾马车相互促进,特别是作为居民消费重要产品的针织品服装,在满足居民基本需求发面发挥了重要作用,内需对行业发展的促进作用明显。但进入2016年内销增速放缓明显,1月~12月全国限额以上服装鞋帽、针纺织品零售额为14433亿元,同比增长7.0%,增速较上年同期下降2.8个百分点,低于同期社会消费品零售额增速3.4个百分点。居民消费受宏观经济景气度及居民收入影响较大,拉动内需,促进居民消费(特别是针织品服装消费)需要多种措施配套进行,在国民经济进入新常态的状态下,行业应该努力适应国内消费升级及消费结构变化,挖掘内销市场潜力。


  成本上升,国际竞争加剧


  中国针织行业的发展受益于全球化及全球国际分工,但目前受国内成本(特别是劳动力成本)上升和环境约束不断加大的影响,低端及低附加值产能的竞争力正在降低,特别是在越南、印度等后发国家成本及运行成本比较优势明显的情况下,众多针织服装加工企业选择进行产能转移,优秀针织服装企业的转移为当地带去优秀的技术、管理方法和人才,同时将建立起来的市场供应链体系带到上述国家和地区,将进一步加剧中国未选择进行转移企业的竞争压力。前三季度,针织服装在传统欧洲、美国、日本发达国家和地区的市场份额均有不同程度的降低,中国针织行业目前处于高端产能(优秀的品牌针织服装企业、优秀的面料供应企业)竞争力不足、低端产能竞争力降低的“双重夹击”的状态。未来低端产能的产业转移是行业发展的必然规律,高端产能是中国未来参与国际分工的重要和关键环节,也是未来行业转型升级的方向。


  2016年下半年,原材料价格持续上涨,给针织行业带来巨大压力,特别是对于处于市场竞争激烈、利润微薄的出口企业更是雪上加霜,订单难度加大,企业只能通过对内挖潜增效,对外增强与客户的沟通,同时加大研发力度,增加在新产品上的议价权。


  外部驱动力仍未形成合力和共识


  近年来,在增长动能调整及增长方式重构方面,以互联网+、云计算、大数据、智能制造等新技术为核心的新经济形态的出现,以及与传统纺织服装产业的深度跨界融合,为行业发展提供新思路和新动能,实现新技术、新业态、新模式与传统针织产业深度融合,如国家鼓励的智能制造、互联网+等,在与产业结合及推进层面仍有真空区,针织行业从业者也未完全接纳或全部了解这些新领域,如何利用新技术、新业态、新模式,使其与纺织工业深度融合,以促进新动能的产生,将影响行业未来长远发展目标的实现。


  政策建议


  2016年,国务院办公厅印发《关于开展消费品工业三品专项行动营造良好市场环境的若干意见》,提出了“三品”战略。围绕供给侧结构性改革,针对行业目前增长动能转换及转型升级存在不畅等问题,针织行业落实“三品”战略重点围绕“增品种、提品质、创品牌”展开,通过增品种拓展市场空间、提品质增强消费信心、创品牌提升市场认可度等,实现产品的提档升级,全面提高我国针织全产业链的竞争优势。


  未来,实现行业增长动能的转换,布局供给侧、深挖消费需求是实现增长的捷径。同时通过技术、研发、科技创新,增强内生动力、提升“三品”端是行业转型升级的必由之路。加强针织设计人才培养,提高我国针织产品的设计研发能力是增强行业竞争水平的重要内容。行业企业拥抱新业态、新模式、新技术,实现发展动能的调整和转换将是行业未来重要的工作。


  2016年,受美元加息、美元走强及中国宏观经济增速放缓影响,人民币汇率出现较大幅度下滑,导致中国针织企业原材料进口成本明显提升。同时受国际原油价格触底反弹影响,工业基础原料价格出现较大幅度提高,限于原料价格对行业稳定发展具有基础性和全局性作用,建议国家加强对原材料价格波动的调控,稳定原材料价格和人民币汇率预期。




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