海工市场：守得云开见月明

　　近段时间，在油价大涨的助力下，船队利用率、日租金甚至新造船活动均创下了近年来新高，海工市场也在经历了低迷后终于看到了复苏的曙光。

　　海工市场费率指数上涨

　　根据克拉克森研究所（简称“克拉克森”）最近发布的数据报告，今年上半年克拉克森海上指数（涵盖钻机、海上支援船和水下建造船的日费率）上涨17%，在去年上涨28%的基础上持续攀升并创下7年来新高。虽然仍比2014年101点的10年峰值要低27%，但已经明显高于10年平均值66点，以及2017年的10年最低44点。

　　在钻井平台市场，上半年全球钻井平台需求增长6%，到年中达到了499座，比2021年年初增长11%。其中自升式钻井平台需求增加3%至367座，浮式钻井平台需求增加14%至132座。超深水浮式钻井平台市场供应紧张，船队利用率同比增加10个百分点；中东地区租船活动增加，上半年达成35份租约，同比增长200%以上。受此影响，截至6月底，克拉克森钻井平台费率指数半年上扬24%，但仍比2014年初要低38%。

　　总体而言，可移动式海上钻井装置（MODU）的综合利用率上升5个百分点，在7月初达到了84%，相比2021年年初和2020年年初分别增加了11个百分点和6个百分点，创下2015年6月以来新高，虽然仍比2014年年初低10个百分点。其中自升式钻井平台利用率为84%，浮式钻井平台利用率79%。克拉克森预期，到今年年底，自升式和浮式钻井平台利用率分别将达到87%和88%，到2023年底将分别达到90%和93%。目前全球钻井平台船队规模比2018年缩小13%。

　　同时，海工辅助船（OSV）市场，克拉克森OSV费率指数在今年上半年上升18%，自2021年初以来来增长53%。在一些地区，大型平台供应船（PSV）日租金甚至接近2014年危机开始前的水平。虽然超大型北海三用工作船（AHTS）现货日租金在6月底飙升到惊人的17.375万英镑，创下历史新高，但整体来看AHTS期租租金的改变较为缓慢，上半年涨幅12%。

　　今年上半年，全球OSV船队利用率上升4个百分点，在7月初达到68%，相比去年年初提高11个百分点，但仍比2014年年初要低18个百分点。克拉克森预计到2023年底，OSV船队利用率将达到80%。自2018年以来，OSV船队总体规模缩减4%至3500艘（包括4000BHP以上AHTS和1000载重吨以上PSV）。

　　此外，闲置的OSV资产数量持续下降，自2015年以来首次低于800艘，不过这仍相当于全船队的23%。随着市场持续收紧，克拉克森看好OSV闲置数量将进一步减少。许多长期闲置的OSV也将重新部署到其他替代市场或是直接拆解报废。

　　油价高涨船位紧张

　　2022年上半年，全球新冠肺炎疫情仍在蔓延，在国际经济复苏乏力、能源绿色转型加速的背景下，国际原油需求步入恢复期。油气开发投资活跃度也随之稳步回升，尽管尚未恢复至疫情前水平，但市场复苏的势头强劲。在高油价的刺激下，油公司盈利水平表现亮眼，投资意愿有所增加。与此同时，在能源绿色转型的趋势下，许多石油公司在稳住油气业务基本盘的同时，正积极向风电、光伏等低碳领域转型。而油气行业投资的复苏传导至海洋工程装备建造市场仍然需要时间，市场恢复依旧在路上。

　　目前，海洋工程装备市场的产品结构正在发生改变。油气开发类产品主导市场的格局已经实现了向油气+海上风电装备双轮驱动转变。今年上半年成交的海工装备中，海上风电相关船舶（包括风电安装船、起重船、铺缆船、运维船等）数量超过30艘，占比超过60%。

　　2022年初以来，各型海工装备成交价格也不同程度的上涨。不同类型的装备价格呈现明显的分化态势。未有成交的钻井平台新造价格依旧未见起色；海工支持船（OSV）价格较年初平均涨幅约5%，勉强跑赢平均水平；海上风电安装船的价格仍处于高位。

　　与近几年的趋势相同，海上风电继续占海工市场新建活动的50%，其中风力涡轮机安装船（WTIV）上半年新船订单14艘，风电场运维船（OSV）上半年新船订单12艘，预计全年订单总量将超过去年水平。

　　尽管市场出现明显改善迹象，但今年上半年海上油气船队新造船活动依旧有限，包括浮式生产储卸油船（FPSO）在内的移动式海上生产装置（MOPU）市场情绪仍然看涨，上半年共有5艘新船订单，克拉克森预期2022年全年MOPU新船订单/改装项目数量将达到16艘，创下2014年以来的最高水平。

　　“中国因素”引领市场

　　2021年以来，随着国际油价的持续上涨，海洋油气开发活跃度持续回升。2022年6月，自升式钻井平台利用率达到84%、浮式钻井平台利用率达到79%，均创下近6年来的新高。

　　上半年，我国船厂共获得海工订单数量33座/艘、金额49.4亿美元；完工交付54座/艘；截至6月底，我国手持海工订单272座/艘，金额317亿美元。在下游需求复苏的带动下，尤其是近些年国内海洋油气开发力度的不断加大，“三桶油”大力推进油气增储上产，海工装备内需持续增长，国内海工企业“库存”装备迎来加速出清，多家船厂的钻井平台最终交付并顺利获租。广东中远海运重工在交付1座半潜式辅助钻井平台、2艘平台供应船后，已完成所有海工遗留项目处置；6月，外高桥造船最后一座自升式钻井平台“国硕”号顺利交付。

　　国外船东曾经是海工装备的订购大户，如今在订船名单里出现的频率明显下降，虽然“退居二线”，但国外客户订船呈现“量少价高”的特点，比如中远海运重工获得的丹麦船东Cadeler一艘F级风电安装船订单，造价高达3.45亿美元。

　　目前，国内客户成为撑起海工市场的“主力军”，上半年国内船厂获得的33艘海工装备订单里，有26艘为国内船东下单，占比高达79%。风电施工企业也成为订船名单里的后来者，诸如江苏华西海工、江苏海工风电等海上工程施工企业，为国内海工市场发展注入了更多新鲜血液。（本文综合自航运界、中国船舶工业行业协会、克拉克森研究所、信德海事、中国水运网等媒体报道）

　　转自：中国水运报

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