中国显示产业如何走通“最后一公里”

　　全球液晶面板产业格局剧变 中国显示如何走通“最后一公里”

　　在夏普出售液晶面板事业给鸿海后，近日松下也宣布8.5代厂将全面停产32英寸液晶电视面板，这标志着日系面板厂将全面退出大尺寸电视面板市场。

　　与日本显示产业每况愈下形成鲜明对比的是，随着我国多条高世代液晶面板生产线先后投产，我国已成为全球重要的面板生产基地。然而，就在我国显示产业加速冲击全球顶峰时，鸿海收购夏普，却让我国在“最后一公里”变得更加艰难。在这种情况下，我国该如何面临新挑战呢？

　　近年来，我国液晶面板产业快速崛起。到2016年，TFT-LCD面板按面积计算出货量达到全球第二，全球市场占有率超过20%，产业总体规模超过3000亿元，基本扭转了电视面板依赖进口的不利局面。在京东方、华星光电以及中电熊猫等面板大厂的大力布局下，在2018年~2019年中国大陆TFT-LCD产能规模将有望赶超韩国，成为全球第一。然而，在我国平板显示产业快速发展的今天，全球面板产业格局却悄然发生着巨变。

　　韩厂策略生变　液晶技术面临严峻挑战

　　从显示技术来看，韩国厂商铆足劲，全面布局OLED。三星在出售一条5代线给我国信利后，预计在10月将关闭半数位于韩国汤井工厂的第7代LCD产线，天安工厂最后一条6代LCD生产线也会择期关闭。如此一来，三星显示器的LCD产线将只剩下汤井厂一半的7代线、2条8代线与我国苏州的8代线。虽然这几条产线用于生产电视面板，但将来还是会逐渐转换成OLED产线，三星显示器逐步关闭大部分生产效率低下的LCD生产线，其本意也是要逐渐退出LCD市场。

　　实际上，这些年OLED面板的发展势头很猛，尤其是在中小尺寸市场，对LCD面板形成了严峻的挑战。根据IHS数据显示，尽管液晶显示屏技术仍然是显示行业的主导技术，但是2016年AMOLED屏幕出货量较去年同期将上涨40%，达到3.95亿台，其营业收入也预计将增长25%。

　　对于手机OLED面板市场，群智咨询也给出了较好的预期。群智咨询数据显示，三星显示今年第一季度出货规模超8000万片，全球排名第一，同比增长超50%。在第一季度发布的50多款智能手机新机中，接近1/3的采用了AMOLED屏幕。去年出货量最多的是液晶手机面板，京东方出货总量第一，但是今年却是三星的AMOLED面板。

　　而在大尺寸OLED市场，韩国LGD也加快布局。目前，LGD已经投资两条8.5代OLED生产线，明年上半年还会再投产一条8.5代线。届时，OLED电视的产能将达到150万~200万台。除此之外，LGD还有进一步关于OLED面板生产线的投资计划。

　　韩国厂商加快布局OLED显示技术，不容小觑。现在我国面板厂商投入巨资建设液晶面板生产线，对于新型显示技术的布局，我国面板厂商也应该高度重视。在面板业技术革新的窗口期，高端技术布局也是非常重要的。

　　鸿海收购夏普　重塑全球产业版图

　　从厂商格局来看，鸿海收购夏普或将对整个显示产业版图产生变化。夏普有庞大的面板产能和技术专利，收购夏普的鸿海，将产生强大的化学反应，产业链会更加完善，使其整体竞争力进一步增强，并拉近与全球顶级公司的距离，特别是三星。在电视面板领域，2017年随着高世代线量产，鸿海产能会有很大的提升，市场占有率将达到20%，进一步拉近与三星、LG、京东方之间的差距。

　　在小尺寸领域，鸿海可以直接获得夏普现有的LTPS产能，而且自己还将进一步布局LTPS生产线，势必促进整个LTPS产能的提升。值得注意的是，OLED面板被鸿海定位为夏普重建的支柱，计划2018年实现OLED量产。为此，鸿海计划投资2000亿日元到OLED面板上，期望凭借大规模投资追赶三星等韩国厂商。

　　如今，全球显示产业呈现出群雄逐鹿的阶段，面板厂商的合纵连横，以及新型显示技术的快速发展，让我国面板厂商面临更大的挑战。值得欣喜的是，在中小尺寸领域，京东方、华星光电、天马等厂商不断加快LTPS生产线布局，和辉光电、天马等部分AMOLED面板已经开始出货，并应用于手机；在大尺寸面板领域，我国京东方已经在10.5代液晶面板生产线上进行布局，华星光电也有望跟进。而在大尺寸OLED领域，华星光电已经在印刷OLED技术上进行研发，若在研发和量产上能够取得真正的突破，那么我国将在大尺寸OLED领域获得话语权，并打破LGD在该领域的垄断地位。

　　专家观点

　　中国光学光电子行业协会液晶分会副秘书长 胡春明

　　显示产业发展应围绕产业链部署创新

　　目前显示产业面临很大的挑战，比如产能过剩、技术替代等，但是我认为，挑战也就意味着机遇。柔性显示、VR显示、智能镜子等产品，虽然现在看起来还不是很成熟，但是这些新的供给正在不断的涌现，这些是显示产业面临的最重要发展机遇之一。我国显示产业已经具备了领先的基础和条件。首先，从市场来看，我国是全球电子信息产品最大的消费市场，也是最重要的制造基地；其次，从技术看，在TFT工艺积累上，我国已经进入了国际先进水平；最后，从产业链来看，我国已经开始培育了一批具有核心自主知识产权的上游配套企业，同时也部分实现了材料和装备配套。

　　然而，面对这些机遇，我国显示产业要想快速发展，还存在一定的制约因素。第一，我们产业链的协同创新方式有待改变，其中以面板为骨干企业的协同创新模式并没有搭建起来。第二，政府在投资上力度还有待加强和持续。

　　所谓协同创新，是围绕产业链来部署创新链，包括上游的材料、中游的器件面板，到下游的终端应用。截至到2015年，我国在显示产业投资接近5000亿元，其中有4000亿元以上都是面板投资，上游材料和装备的投资不到1000亿元。从这个数据可以看出，我国的产业链还不够强，所以我国下一步要做的主要工作就是围绕产业链部署创新。除此之外，我国还要围绕创新链安排资金链。今后无论是政府资金的导向，还是企业的创新发展资金导向，要以面板骨干企业为核心，向上游材料和装备来延伸。

　　华星光电副总裁 车汉澍

　　鸿海收购夏普会对我国面板产业有一定冲击

　　尽管液晶面板属于高度技术密集和资金密集型产业，但是这些年厂商投资建厂依然热情高涨，这使得我国大尺寸液晶面板市场一枝独秀，蓬勃发展。鸿海收购夏普，是今年显示产业的重磅消息，这场收购对于我国面板产业会有一定的冲击。鸿海收购夏普后，将在2018年之前量产OLED。虽然有人认为，夏普此前没有OLED的积累，夏普也几乎是一个迟暮的老人了，不足为惧，但是我并不这样认为。这些年包括夏普在内的日本消费电子企业都出现了巨大的困难，但是夏普的技术实力不容小觑，后发之势依然十分强劲。夏普拥有LTPS和IGZO关键技术和专利，在OLED还没有大行其道之时，LTPS和IGZO是最热门的技术，它既能占据苹果这类重要客户供应链的战略高地，又能为OLED做一些技术储备。收购夏普后，我认为今年鸿海5.5代线以上产能占比将增到20%，重新拉开和京东方的差距，和第二位的三星也相差无几了。

　　那么在这种情况下，华星光电会坚定地按照既有的“四步走”战略发展。华星光电要在效率、产能、良率、经营、产品等方面形成优势，在开拓新应用、专利运营、参与标准制订等方面加强实力，最终达到产业链的整合和生态融合的实践布局，这是华星的战略发展之路。在华星光电的未来5年规划中，包括了AMOLED及柔性显示在内的发展路线。

　　未来，韩国、日本和我国台湾地区会避开与中国大陆的正面较量，也就是不会在8.5代线TFT-LCD领域进行正面竞争，而是向其他领域进行发展。但是尽管我国液晶面板发展势头很猛，靠群体作战还行，单兵实力并不强。平板显示产业确实给予了我们巨大的机会，但是也面临非常大的挑战，我国显示面板产业挑战和机会并存，现在我们只是在“大”上逐渐做到全球领先，接下来就是要在“强”上更进一步。

　　群智咨询 张虹

　　全球面板业形成新“铁三角”格局

　　鸿海原本做电视业务的代工，目前规模不是很大，2015年鸿海电视代工业务规模市场占有率为11%左右，而且客户结构相对比较单一，几乎60%的比例是给索尼代工。鸿海收购夏普之后，将整合夏普做电子产品的事业群，提升鸿海集团的实力。

　　首先，从营业收入来看，2015年鸿海加上夏普营业收入达到1630亿美元，位居全球高科技公司前三位，仅次于苹果和三星。

　　其次，从大尺寸面板布局来看，群创主攻是40英寸到65英寸产品，夏普基本是以60英寸以上产品为主，鸿海收购夏普之后，将在液晶电视面板领域形成有效的互补，使其整个产品线更加完善，而且客户资源也可以进一步整合和优化。值得注意的是，夏普一直和中国电子有密切的合作，未来鸿海集团也有望进一步加强与中国电子的合作。

　　最后，在小尺寸面板市场，鸿海在我国台湾、大陆以及日本都有所布局。从全球主流的手机品牌厂商的面板供应链结构来看，夏普主要为OPPO、小米、魅族、中兴、乐TV这些全球知名的品牌厂商供货。群创主要为华为、中兴、TCL品牌供货。鸿海收购夏普之后，有助于鸿海手机代工客户进一步成长。

　　目前全球显示产业呈现出“三国四地”的格局，从营业额来分析，2014年和2015年全球主流面板厂商的营业额已经超过千亿美元大关，中国大陆营业额呈现大幅增长，说明中国大陆显示产业在这几年正飞速发展，竞争力和影响力逐步增强。从面积来看，中国大陆主流面板厂商的出货面积2015年同比大幅增长44%，而日本、我国台湾地区的出货面积则是呈现同比下滑。中国大陆、中国台湾以及韩国新的铁三角格局将形成，整个显示产业的竞争将是强者的竞争，竞争势必更加激烈。（本报记者孙鸿凌）

　　转自：中国电子报

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