造船用钢市场的阵痛与前景

　　2015年，造船和钢铁企业共同经历了市场持续低迷、生产能力过剩、效益大幅下降的阵痛，生产经营面临极大挑战。两者存在怎样的关系？又是如何相互影响的？2016年造船用钢市场前景如何？且看下文分解。

　　1. 造船市场不“给力”

　　2015年，我国航运业景气度持续下行。上海国际航运研究中心数据显示，超过六成的干散货海运企业长期处于亏损状态，近四成的干散货海运企业流动资金长期处于紧绷状态，目前有相当一部分干散货海运企业处在破产边缘。

　　航运市场的不景气，直接影响到新船的建造。2015年，我国造船三大指标“两降一升”。1至11月份，全国造船完工订单量为3620万载重吨，同比增长10.9%，环比下降4.6%；承接新船订单量为2319万载重吨，同比下降59.1%，环比增长27%。截至11月底，手持船舶订单量为12939万载重吨，同比下降15.1%，比2014年底下降13.4%。

　　随着新船成交量的萎缩，新船价格连续回落。从2014年5月份起，新船价格开始出现回落；进入2015年，主要船型新船价格呈现加速下滑态势。2015年11月底，新船价格综合指数为131点，各船型的新船价格均有不同程度下跌。其中，散货船新船价格下跌最为明显，好望角型、巴拿马型等散货船价格与年初相比，跌幅均在10%左右。

　　新船价格的下降导致船舶行业经济效益下降。去年1至10月份，全国规模以上船舶工业企业共计1449家，实现主营业务收入6247.4亿元，同比增长3.7%；规模以上船舶工业企业实现利润总额为156.7亿元，同比下降28.5%。

　　海工装备市场的表现更让人失望。2015年1至11月份，全球累计成交各类海洋工程装备168艘/座、103.1亿美元，同比分别下降67.1%、73.8%；共成交3座、5.2亿美元的钻井平台订单，并连续5个月零成交。海洋工程船运营和建造市场双双大幅下滑，同比均下降65%以上。

　　2. 用钢需求明显下降

　　据相关投资机构发布的《中国造船及海工用钢市场现状及2016年前景分析》（以下简称“《分析》”），受造船及海工市场不景气影响，造船用钢需求下降较明显——

　　造船板产量小幅下滑。以承接散货船为主的我国船舶工业新接订单大幅萎缩。据克拉克松公司统计，我国新船承接量为2358万载重吨，占世界市场份额28.7%，位居世界第二位；按照中国船舶工业行业协会统计，我国新船承接量为2319万载重吨，约占世界市场份额28.3%。这是自金融危机以来，我国新船承接量的国际市场份额首次下降。受新开工船舶减少，造船用钢需求量下降的影响，国内钢铁企业造船板产量同比出现小幅下降。数据显示，2015年1至10月，全国造船板带产量为976.31万吨，同比下降12.91%。

　　高强度船板需求下降。2015年，国际原油价格低位震荡，海洋工程装备制造和营运市场延续低迷态势，大型石油公司削减投入资金。面对需求的大幅减少，钢铁企业高强度船板产量收缩。去年前三季度，全国生产高强度船板432万吨，同比下降18.3%。在生产高强度船板的前10家钢铁企业中，仅南钢同比略增1.8%，其余9家均同比下降。其中，新钢高强度船板产量降幅达44%。

　　3. 三大因素冲击造船用钢市场

　　根据《分析》，造船用钢市场受三大因素困扰，发展存在一定阻碍。首先，高强度船板市场受到进口冲击。2015年，受日元、韩元和欧元贬值的影响，大量高强度造船板通过进口渠道冲击我国钢材市场。据统计，1至11月份，我国进口中板114.02万吨，其中从日本进口64.57万吨，占进口量的56.63%，进口的主要品种是高强度造船板。同期，我国钢铁企业高强度船板产量同比下降。这样的趋势需引起钢铁企业的高度重视。

　　其次，部分钢厂不能严格按期交货的问题没有得到根本解决。造船用钢要求配套性强，一个造船分段在建造过程中要求钢板从厚至薄、从宽至窄、从高钢级到低钢级同时供应，一些品种还需要按张数交货，但多数钢厂交货是以钢厂生产组织方便进行，要求高、用量少的船板往往不能及时排产从而在交货时留有合同尾数，有的拖期2-3个月，使船厂无法正常组织生产。特别是在市场资源紧张时不能保证履约合同，致使船厂处于极其被动的局面。

　　再次，整船采购分段配送方式不能延续。近年来，我国大型船厂和钢厂建立了更加紧密的上下游合作机制，逐步探索使用在日韩船厂中较为常用的“整船采购、分段配送”的供货方式，降低了船厂库存、提高了资金周转、提高了钢材利用率、缩短了造船周期。但2012年以来，由于船价持续走低，为了压低采购成本，部分船厂放弃了“整船采购、分段配送”的方式，采用了向多家钢厂竞价的采购方式。这种采购方式表面上降低了钢材采购成本，实际上是管理模式的倒退。

　　4. 低位徘徊趋势不改

　　未来，我国造船用钢市场将如何发展？根据《分析》，2016年造船用钢消耗量将在低位徘徊。

　　2015年，我国造船用钢需求量约为1200万吨，同比下降7.7%。其中，造船板需求量约为900万吨，同比下降14%。究其主要原因，一是2015年开工船舶比2014年有所减少，用钢需求同步下降。二是我国造船企业承接新船订单大型化趋势明显，前三季度，我国已交付船舶单位载重吨比2014年底提高25.2个百分点，批量交付了万箱集装箱船、超大型原油船VLCC、大型矿砂船VLOC等。由于大型船舶用钢材折算系数小于中小型船舶，单位载重吨用钢量明显减少。三是大型骨干船舶企业通过技术创新和优化工艺流程，钢材综合利用率普遍提高到92%以上，钢材消耗量有所下降。

　　《分析》称，按2015年10月底我国手持船舶订单统计，2016年，船舶交付量约5000万载重吨。由于船市延续低迷，实际交付量可能达不到预期，造船用钢量需求仍将在1100万~1200万吨低位徘徊。

　　此外，船舶工业转型升级对钢材需求提出更高要求。根据《船舶工业加快结构调整促进转型升级实施方案（2013~2015）》的目标，船舶工业转型升级对钢材提出了更高的要求，主要包括LNG（液化天然气）船舶建造对发展耐腐蚀、超低温、高强度、超宽超长超薄和异形船板的需求，10000TEU~20000TEU超大型集装箱船的生产建造对大厚度YP47级止裂钢板提出更高要求，海工平台对桩腿结构用系列高强钢提出新的需求，海洋工程装备、海洋油气输送管线用钢等特种钢材的需求，原油船建造对满足IMO国际海事组织要求的耐蚀钢需求。

　　《分析》建议，钢企结合“互联网+钢铁”，向服务型钢铁企业转型。“为支持船舶工业转型升级，钢铁企业应将互联网技术与传统产业相结合，由制造型企业向服务型企业转型，利用基于互联网和物联网的物流体系为船舶企业提供库存管理和精准配送服务，将数据化、网络化、智能化生产与互联网相结合，满足船舶企业个性化用钢的需求。”（本报记者甘琛）

　　转自：中国水运报

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