今年以来，工行临沂分行为深入贯彻落实总行“48字”工作思路，以人民为中心，创新产品服务，落实总行“第一个人金融银行”和“第一私人银行”的发展战略，加快私人银行业务转型发展，树立私人银行品牌形象与市场影响力，满足私人银行客户家族财富管理需求，积极储备、强化服务、加快推进，实现家族信托综合顾问业务的跨越发展。截至3月31日，累计签约落地14单家族信托综合顾问业务，签约单数名列全国系统内二级分行第一名。
据了解，该行一是发挥共产党员作用，积极服务，高效落实。在家族信托营销工作中，该行行长、分管行长在统筹安排的同时，上门宣传营销，各支行积极行动、排查潜力、紧锣密鼓、抢排工期，支行行长、分管行长亲自参与潜力排查，上门面见客户，适时调度督促，现场见证签约，从组织上确保了该项业务的快速发展。
二是发挥党组织的战斗堡垒作用，聚焦客户，精耕细作。一季度以来，各支行依托家族信托业务，加大对高净值客户需求的深挖，围绕客户需求，细化营销方案、方法、方式，一户一策，不远千里，当日往返上海、广州实现签约落地，提升我们对客户的服务再升级，锁定该行和客户的长期合作，拓宽渠道，助力客户资产提升。
三是发挥党组织的赋能作用，加强培训，协同作战。该行围绕家族信托综合顾问服务，开展不同形式的培训，通过对家族信托签约前、签约中及签约后流程进行细节的细化，提高营销人员的营销素养和专业性，增强客户体验。在客户的营销中，遇到难题，邀请家族信托专员与网点协同作战，提升团队营销的战斗力，全力助推家族信托签约。
工于至诚，行以致远。下一步，该行将牢固树立以人民为中心的思想，继续围绕服务沂蒙经济发展，创新产品，强化服务，以开展学习党史教育为契机，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和全行党员的模范带头作用，主动作为，勇于开拓，无私奉献，为全行又好又快发展和大美新临沂建设做出新的更大贡献。（梁克水、薛丽）
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