太仓农商行多渠道补血，有望成首家发行转股型永续债的农商行

中国产业经济信息网时间：2021-11-05

　　11月4日，澎湃新闻从太仓农商行官网了解到，近年来，太仓农商行积极探索资本补充渠道，持续优化股权结构，通过引进战略投资和发行新型资本补充工具不断扩充资本，通过引入优质股东调整存量股东结构不断优化股权，加快形成资本充足、股东适格、股权结构优良的发展质态。

　　申请发行转股型永续债，补充其他一级资本

　　在多渠道补充资本方面，一方面，太仓农商行制定定向募集股份方案，于2019年末完成地方国资法人企业的战投引进工作，成为该行第一大股东。另一方面，太仓农商行启动发行无固定期限资本债券申请工作，用于补充其他一级资本，有望成为全国首家发行转股型永续债券的农村商业银行。

　　关于转股型永续债，其实早在2019年2月，中国人民银行副行长潘功胜在介绍支持商业银行通过永续债补充资本金疏通货币政策传导机制时就介绍了转股型永续债。潘功胜表示，国际上很多发行的永续债是在当中加入转股条款，叫转股型永续债。当某一个事件触发的时候，投资者的债券可以转为对发行人的股权。而减记型永续债，当某一条款触发的时候，债券持有人的债权减记到零。

　　潘功胜表示，如果是转股型的永续债，一旦条款触发的时候可能会自动转为股权。这就是为什么永续债在巴塞尔监管委员会的规则中，可以算作监管资本。商业银行会计意义上的资本和监管意义上的资本是有一定差异的，从监管的意义上说，如果在一定条件下有损失吸收能力，是可以算为监管资本的。

　　目前，已有2家城商行被监管批准发行转股型永续债。今年1月25日，央行官网发布消息称，为贯彻落实国务院金融稳定发展委员会关于支持中小银行补充资本的要求，推动资本工具创新发展，近日，中国人民银行会同中国银保监会结合国内外实践，设计完善了转股型资本债券相关制度，并已批复浙江稠州银行、宁波通商银行在银行间债券市场发行转股型资本债券。2021年1月20日，宁波通商银行成功发行首单转股型无固定期限资本债券，共5亿元，票面利率4.80%，全场认购倍数2.1倍。

　　通过地方国资增持、引入地方上市银行优化股权结构

　　在持续优化股权结构方面，太仓农商行表示，在充分尊重投资者市场商业行为的基础上，着力引导存量股权结构的优化调整。一方面，经该行第五届董事会第二十二次临时会议审议通过，太仓农商行地方国资法人股东拟通过收购存量股权的方式增持股份。另一方面，经第该行五届董事会第十六次会议审议通过，已上市的地方法人银行拟通过受让太仓农商行存量股权的方式投资入股太仓农商行。

　　上述已上市的地方法人银行指江苏张家港农村商业银行。10月25日，张家港行的公告显示，张家港行拟认购太仓农商行部分法人股东所持有的股份，受让总价拟不超过2.8亿元，具体授权经营层办理相关事宜。

　　太仓农商行前身为太仓农村信用合作联社，是成立于2005年1月7日的全国第七家率先完成股份制改造的农村商业银行。太仓农商行2021年半年报显示，截至2021年6月末，太仓农商行资产总额543.65亿元，期末每股净资产3.89元。股东情况方面，截至2021年6月末，太仓农商行持股超过5%的股东情况有5家：太仓市城市建设投资集团有限公司（持股比例为9.9%，下同）、江苏五洋集团有限公司（8.39%）、香塘集团有限公司（8.36%）、雅鹿集团股份有限公司（7.8%）、苏州天能投资有限公司（5.05%）。

　　今年上半年净利润增长25.12%

　　经营数据方面，截至2021年6月末，太仓农商行的资产总额为543.65亿元。今年上半年，太仓农商行的营业收入为12.36亿元，同比增长10.06%；净利润为2.12亿元，同比增长25.12%。平均资产回报率为0.81%，净息差为2.29%。

　　截至2021年6月末，太仓农商行的资本充足率为12.64%，核心资本充足率为11.48%，不良贷款率为0.97%，拨备覆盖率为485.33%。

　　太仓农商行表示，通过资本补充和股权管理双管齐下，既扩充了资本实力，优化了股权结构，又增强了风险抵补能力，为太仓农商行高质量发展保驾护航。(记者:陈佩珍)

　　转自：澎湃新闻

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