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四星级基金经理可信否 方正富邦吴昊年内逆市巨亏33%


中国产业经济信息网   作者:笔尖    时间:2021-12-21





  人们都对星级较高的基金经理抱有很大期待,认为他们至少能让业绩跑赢同类平均水平。然而,事情总有意外。


  中国产业经济信息网发现,方正富邦基金旗下吴昊管理的方正富邦创新动力混合C、方正富邦创新动力混合A,非但未能如人们所愿,反而让持有人绝望,人们不免质疑:这位四星级基金经理还可信吗?


  把“榜单底”坐穿


  据中国产业经济信息网观察,截至12月17日,今年以来,4200余只主动管理型偏股基金平均回报率为9.04%, 其中有3015只基金实现正收益,占比超过75%。但却有1100多只基金还在亏损,且有38只偏股基金的年内净值跌逾20%。


  其中,吴昊管理的方正富邦创新动力混合C、方正富邦创新动力混合A,年内回报率分别为-33.05%、-32.86%,妥妥地在同类基金中排名倒数第一、倒数第二,并且方正富邦创新动力混合似有将“榜单底”坐穿的趋势。


  值得注意的是,今年以来,A股整体表现可圈可点,公募基金有如此大幅亏损,是相当让人意外的。据统计,截至12月17日,上证指数与深证成指年内分别上涨4.59%、2.74%,以中小盘股为代表的创业板指数更是年内飙涨15.78%。


  方正富邦吴昊缘何年内逆市巨亏33%呢?


  四星级基金经理可信吗


  方正富邦吴昊带给市场的疑虑,不仅仅是其管理的基金业绩垫底,更重要是引发了市场对星级较高的基金经理管理水平的疑虑。


  天天基金网显示,吴昊是四星级基金经理,累计任职时间3年又178天,现任基金资产规模67.85亿(21只基金),2019年6月至今,于方正富邦基金管理有限公司指数投资部任部门总经理。


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  好买基金网数据显示,方正富邦基金旗下共有10名基金经理,平均任职年限1年又262天,而吴昊是该基金公司旗下任职年限最高的基金经理。即便是年限最高,但吴昊并未将年限划转为管理能力的提升。吴昊的经验值是4.21分,比同类平均水平低15.80%;而战斗力(战斗力按经理的盈利能力评分)却没有评分;防御力(防御力按经理的回撤控制能力评分)仅为0.05分,比同类平均水平低99.00%;稳定性(稳定性按经理业绩排名的波动性评分)也没有评分。好买综合评分也未才给出数值。


  中国产业经济信息网注意到,吴昊管理的21只基金,有三只年内亏损,其余均出现不同程度的增长。方正富邦科技创新A、方正富邦科技创新C年内回报率分别为45.61%、45.18%。不能说吴昊没有管理水平,其四星级的评价也非浪得虚名。然而,三只基金大幅亏损的事实也确实存在。


  我们注意到,早在一个月前的11月19日,方正富邦基金发布基金经理变更公告,公司总经理李长桥离任方正富邦科技创新、方正富邦创新动力混合,这2只基金目前由吴昊独立管理。


  或许,基金经理双人制限制了吴昊的发挥。接下来,把“榜单底”坐穿的方正富邦创新动力混合C、方正富邦创新动力混合A会否异军突起?我们拭目以待。


  (责任编辑  张丽娜)


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